廣告國(guó)產(chǎn)手機(jī)高端化，A股芯片、OLED細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈迎機(jī)遇
記者 張賽男 實(shí)習(xí)生楊唯琬 上海報(bào)道
據(jù)Canalys數(shù)據(jù)，2022年全球智能手機(jī)市場(chǎng)經(jīng)歷大幅下滑12%后，2023年市場(chǎng)呈現(xiàn)初步的復(fù)蘇跡象。
盡管預(yù)計(jì)2023年出貨量仍下降5%，但下跌趨勢(shì)已有所放緩。Canalys預(yù)計(jì)，2023年智能手機(jī)出貨量將達(dá)到11.3億部，到2024年將增長(zhǎng)4%，達(dá)11.7億部。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，在華為、小米等品牌的帶動(dòng)下，也出現(xiàn)明顯回暖趨勢(shì)。
根據(jù)Counterpoint Research數(shù)據(jù)，中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)正在復(fù)蘇，今年10月前4周平均銷(xiāo)量增長(zhǎng)11%。
值得注意的是，中國(guó)國(guó)產(chǎn)手機(jī)出現(xiàn)高端化趨勢(shì)。GfK中國(guó)發(fā)布的2023年第三季度手機(jī)市場(chǎng)報(bào)告顯示，中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)均價(jià)近幾年來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)，截至今年第三季度均價(jià)已達(dá)到3480元，而3500元檔通常也是劃分高端市場(chǎng)的價(jià)位線。
該報(bào)告認(rèn)為，這種增長(zhǎng)主要是由高端機(jī)型占比提升和超低端產(chǎn)品銷(xiāo)量下降導(dǎo)致。
在高端化趨勢(shì)之下，功能和技術(shù)的升級(jí)，也將帶來(lái)產(chǎn)業(yè)鏈零部件特定環(huán)節(jié)的市場(chǎng)機(jī)遇，例如，衛(wèi)星通信功能帶來(lái)的機(jī)會(huì)、折疊屏帶動(dòng)柔性O(shè)LED面板的需求等，為相關(guān)供應(yīng)鏈企業(yè)帶來(lái)一定業(yè)績(jī)彈性。
消費(fèi)電子漸走出低谷
根據(jù)Canalys的最新預(yù)測(cè)，全球智能手機(jī)市場(chǎng)在2022年下滑12%后，已出現(xiàn)了復(fù)蘇的初步跡象。
雖然預(yù)計(jì)2023年出貨量仍將下降5%，但隨著中東、非洲和拉丁美洲等地區(qū)出貨量今年分別呈現(xiàn)9%、3%和2%的增長(zhǎng)，全球整體的下降勢(shì)頭已放緩。
Canalys還預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024年全球智能手機(jī)出貨量將增長(zhǎng)4%至11.7億部。
不僅如此，群智咨詢(xún)(Sigmaintell)最新預(yù)測(cè)顯示，2023年全球智能手機(jī)市場(chǎng)的出貨量約10.9億部，同比下降5.3%，2024年全球智能手機(jī)市場(chǎng)的出貨量約為11.1億部，同比增長(zhǎng)1.8%。
另一家咨詢(xún)機(jī)構(gòu)IDC的預(yù)測(cè)更加樂(lè)觀：全球智能手機(jī)出貨量的同比下降幅度將在2023年收窄至3.2%，預(yù)計(jì)出貨量為11.7億臺(tái)，并于2024年實(shí)現(xiàn)反彈，同比增長(zhǎng)6%。
作為智能手機(jī)消費(fèi)最重要的市場(chǎng)之一，中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)格局也在重塑。
工業(yè)和信息化部數(shù)據(jù)顯示，1月至9月，我國(guó)手機(jī)產(chǎn)量10.9億臺(tái)，同比增長(zhǎng)0.8%，特別是9月同比增長(zhǎng)11.8%。
相關(guān)資料顯示，分廠商來(lái)看，全球智能手機(jī)廠商第三季度的出貨量前五名中有三名來(lái)自中國(guó)。其中小米位列第三，三季度出貨量為4150萬(wàn)部，市場(chǎng)份額為14.8%，出貨同比增長(zhǎng)2.5%，是前三名中唯一市占率、出貨量同比上漲的廠商。
今年以來(lái)，消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈在 A股市場(chǎng)最受關(guān)注的莫過(guò)于華為產(chǎn)業(yè)鏈。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者此前梳理三季報(bào)發(fā)現(xiàn)，環(huán)比來(lái)看，在華為新機(jī)的帶動(dòng)下，產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)復(fù)蘇趨勢(shì)，第三季度盈利狀況明顯轉(zhuǎn)好。匯頂科技、興森科技、歐菲光第三季度凈利潤(rùn)環(huán)比大增，增幅分別達(dá)到50倍、15倍、11倍。
從存貨變化來(lái)看，在經(jīng)歷了一二季度的存貨消耗之后，三季度末存貨再度回升，但相較于去年同期有所下滑。
對(duì)于第三季度業(yè)績(jī)的環(huán)比增長(zhǎng)，興森科技相關(guān)人士曾對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，“主要是受到整個(gè)市場(chǎng)行情的影響，目前消費(fèi)電子市場(chǎng)也是回暖趨勢(shì)?！?span style="display:none">SUA即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com
12月1日，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者還以投資者身份致電同興達(dá)(002845.SZ)證券部，相關(guān)人士表示，近期國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌銷(xiāo)量的提升一定程度上也帶動(dòng)了上游產(chǎn)業(yè)鏈訂單的增長(zhǎng)，“我們公司訂單狀況一直很好，這和消費(fèi)電子行情回暖也有一定關(guān)系。”
在整體回暖中，近年來(lái)智能手機(jī)的高端化趨勢(shì)也愈發(fā)明顯。
今年下半年，華為發(fā)布Mate60系列、小米發(fā)布14系列，都點(diǎn)燃了高端機(jī)市場(chǎng)的熱情。同時(shí)，折疊屏機(jī)型的爆發(fā)式增長(zhǎng)，也帶動(dòng)市場(chǎng)整體均價(jià)的水漲船高。
Canalys此前公布相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年第三季度高端智能手機(jī)(售價(jià)3500元以上)的出貨量占比已達(dá)33%，同時(shí)中高端機(jī)型(售價(jià)2500-3499元)的出貨量占比達(dá)到了19%。
高端化細(xì)分機(jī)遇
通觀今年最新出爐的國(guó)產(chǎn)中高端手機(jī)，升級(jí)無(wú)外乎集中在芯片、屏幕、攝像頭、續(xù)航等方面，再加上一些新功能的疊加，如華為首發(fā)衛(wèi)星通話功能、星閃連接等。
作為核心的芯片環(huán)節(jié)，手機(jī)高端化離不開(kāi)自研芯片，華為Mate 60系列、Mate X5就搭載了麒麟9000S芯片。
知名分析師郭明
