證券時報記者 楊卓卿
信托資產(chǎn)規(guī)模余額繼續(xù)回升，已逼近24萬億元。
昨日，中國信托業(yè)協(xié)會舉行發(fā)布會。最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至2023年四季度末，信托資產(chǎn)規(guī)模余額為23.92萬億元，環(huán)比增長5.65%，同比增長13.17%。
與此同時，信托業(yè)務分類改革正在快速推進。中國信托登記有限公司副總裁劉鐵峰在上述發(fā)布會上透露，2023年6月至12月，信托行業(yè)共成立信托產(chǎn)品30415個，成立規(guī)模為43325.05億元。
規(guī)模增速有加快趨勢
當前，信托資產(chǎn)重回加快上升的通道。
自2022年二季度開始，信托資產(chǎn)規(guī)模企穩(wěn)回升，同比增速逆轉為正。截至2023年末，信托資產(chǎn)規(guī)模已連續(xù)7個季度保持正增長，且增速呈現(xiàn)加快趨勢。
從信托功能角度看，截至2023年四季度末，投資類信托規(guī)模為11.57萬億元，占比48.34%；融資類信托規(guī)模為3.48萬億元，占比14.5%；事務管理類信托規(guī)模為8.88萬億元，占比37.12%。
從資金來源看，截至2023年四季度末，集合資金信托規(guī)模為13.52萬億元，占比達到56.5%；單一資金信托規(guī)模為3.86萬億元，占比為16.12%；管理財產(chǎn)信托規(guī)模為6.55萬億元，占比27.37%。
營收平均數(shù)逾12億元
截至2023年四季度末，信托公司固有資產(chǎn)規(guī)模為8959.39億元。實際上，受行業(yè)發(fā)展環(huán)境影響，2017年以后信托公司固有資產(chǎn)投資增速已逐步放緩。
數(shù)據(jù)顯示，2023年全年信托業(yè)經(jīng)營收入為863.61億元，同比增速為2.96%；凈利潤為423.73億元，剔除特殊情況后（如因信托公司股權轉讓產(chǎn)生的一次性收入和利潤等），2023年信托公司整體利潤較上年小幅增長約2.29%。
此外，根據(jù)52家信托公司披露的年報信息，信托公司營業(yè)收入的平均數(shù)為18.25億元，較2022年下降3.75%；如果剔除合并口徑的樣本和特殊數(shù)據(jù)，營業(yè)收入平均數(shù)則為12.62億元，較2022年下降3.76%。
超6萬億投向證券市場
資管新規(guī)實施以來，信托公司根據(jù)“業(yè)務三分類”的通知要求，大力發(fā)展標品信托，培育金融市場投資能力，投向證券市場、金融機構的規(guī)模和占比持續(xù)提升。
截至2023年四季度末，資金信托總規(guī)模達到17.38萬億元，環(huán)比增長5.66%，同比增長15.59%。其中，投向證券市場（含股票、基金、債券）的規(guī)模合計為6.6萬億元，占比38%，環(huán)比上升3個百分點，同比增速則高達51.52%。
同期，信托資產(chǎn)投向金融機構的規(guī)模為2.37萬億元，占比13.64%，環(huán)比增速與同比增速也都較為可觀。
具體到證券投資信托的配置類型，截至2023年四季度末，組合投資占比為71.62%。
業(yè)界觀察人士分析，總體上看，信托公司專業(yè)化的資產(chǎn)配置能力逐步增強。從證券投資信托的合作方式來看，私募基金（特別是私募債券基金）和銀信合作是信托公司開展外部合作的兩類重要渠道，信托公司服務和融入大資管的合作生態(tài)獲得了進一步培育。
業(yè)務分類改革進展迅速
在此次發(fā)布會上，劉鐵峰還透露了信托業(yè)務分類改革啟動以來，三大業(yè)務所取得的成果。
中國信登信托產(chǎn)品登記數(shù)據(jù)顯示，2023年6月至12月，信托行業(yè)共成立信托產(chǎn)品30415個，成立規(guī)模為達43325.05億元。具體來看，資產(chǎn)服務信托新成立19046個信托產(chǎn)品，成立規(guī)模為24708.41億元，規(guī)模占比57.03%；資產(chǎn)管理信托新成立10862個信托產(chǎn)品，成立規(guī)模為18416.76億元，規(guī)模占比42.51%。
另據(jù)披露數(shù)據(jù)，2023年6月至12月，全行業(yè)共有48家信托公司開展了行政管理服務信托業(yè)務，新成立產(chǎn)品916個，成立規(guī)模8367.88億元；共有21家信托公司開展了風險處置服務信托業(yè)務，新成立產(chǎn)品68個，成立規(guī)模3258.31億元；共有33家信托公司開展了資產(chǎn)證券化服務信托業(yè)務，新成立產(chǎn)品348個，成立規(guī)模4034.94億元。
上海金融與發(fā)展實驗室主任曾剛表示，財富管理和資產(chǎn)管理是信托業(yè)回歸信托本源的重要方向，財富管理業(yè)務作為資產(chǎn)管理的上游業(yè)務，是資管機構的必爭之地，信托公司利用自身制度優(yōu)勢參與財富管理業(yè)務可謂水到渠成。在“非標”轉“標”持續(xù)推進，缺少剛兌的非標產(chǎn)品來吸引客戶的背景下，資產(chǎn)管理業(yè)務與財富管理業(yè)務齊頭并進，“雙輪”驅動的模式也將成為多數(shù)信托公司的選擇。
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