上半年，已經(jīng)提前披露業(yè)績預(yù)告的13家整車企業(yè)中，預(yù)增家數(shù)超過6成。汽車出口、新能源化以及智能化成為多數(shù)整車企業(yè)業(yè)績增長的核心推動力，也是未來業(yè)績能有保證的三大看點。
王東岳/文
伴隨A股進入半年報密集披露期，汽車公司紛紛交出上半年經(jīng)營“答卷”。
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至7月16日，A股已有13家汽車整車(含乘用車及商用車)公司發(fā)布上半年業(yè)績預(yù)告。其中，7家整車公司實現(xiàn)預(yù)增或扭虧，占比接近6成。
梳理來看，上半年，汽車出口、新能源化和智能化成為推動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的三架“引擎”。
出口提振 整車企業(yè)迎增長
7月11日，長城汽車披露2024年半年度業(yè)績預(yù)告，公司預(yù)計上半年實現(xiàn)歸母凈利潤65億元至73億元，同比增長377.49%至436.26%;預(yù)計實現(xiàn)扣非后歸母凈利潤50億元到60億元，相比去年同期增長567.13%至700.56%。
宇通客車披露，2024年上半年，公司預(yù)計實現(xiàn)歸母凈利潤15.5億元至17.9 億元，同比增加230.0%至280.0%。在扣除非經(jīng)常性損益后，公司預(yù)計扣非后歸母凈利潤為13.2 億元至15.2億元，同比增加300.0%至360.0%。
中通客車預(yù)計，公司上半年實現(xiàn)歸母凈利潤9800萬元至1.19億元，同比增長90%至130%;預(yù)計扣非后歸母凈利潤8900萬元至1.07億元，同比增長150%至200%。
梳理來看，上半年，汽車出口的快速增長，對拉動市場整體增長貢獻顯著。
7月10日，中國汽車工業(yè)協(xié)會(下稱“中汽協(xié)”)發(fā)布2024年上半年汽車工業(yè)產(chǎn)銷情況報告。根據(jù)報告，2024年1-6月，中國汽車產(chǎn)銷分別完成1389.1萬輛和1404.7萬輛，同比分別增長4.9%和6.1%。其中，乘用車產(chǎn)銷分別完成1188.6萬輛和1197.9萬輛，同比分別增長5.4%和6.3%。
上半年，汽車出口量達到279.3萬輛，同比增長30.5%。其中，乘用車出口233.9萬輛，同比增長31.5%;商用車出口45.4萬輛，同比增長25.7%。
從增速上來看，整車出口前十企業(yè)中，比亞迪出口20.34萬輛，同比增長156.2%;長城出口 20.15萬輛，同比增長62.6%;長安出口28.5萬輛，同比增長60.4%。
對于上半年產(chǎn)品銷量和經(jīng)營業(yè)績的快速增長，長城汽車表示，公司堅持高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略、持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以及海外市場銷售大幅增長共同作用的結(jié)果。
近三年來，長城汽車海外銷售占比持續(xù)提升。公司汽車出口量由2020年的7.01萬輛提升至2023年的31.6萬輛，公司汽車海外銷售占比由6.31%提升至25.68%，年均增速超過60%。
2024年上半年，長城汽車累計銷售汽車55.97萬輛，同比增長7.79%。其中，公司海外銷售20.15萬輛，同比增長62.59%，占銷售比重大幅提升至36%，較2023年大幅提升10.32個百分點。根據(jù)長城汽車制定的經(jīng)營戰(zhàn)略，2024年，公司海外銷量將要挑戰(zhàn)50萬輛銷售目標。
在商用車領(lǐng)域，上半年，國產(chǎn)客車的海外銷售成果同樣顯著。宇通客車表示，隨著中國客車產(chǎn)品競爭力不斷提高，中國客車行業(yè)出口銷量同比增長。受益于此，公司出口銷量實現(xiàn)大幅增長，出口業(yè)務(wù)占比逐步提高，銷量結(jié)構(gòu)持續(xù)向好，業(yè)績貢獻增加;中通客車表示，2024年上半年，公司調(diào)整銷售結(jié)構(gòu)，出口業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)力，出口銷量及收入實現(xiàn)大幅增長。
根據(jù)宇通客車披露，1-6月，公司累計銷售客車2.06萬輛，同比增長35.82%。其中，1-5月，公司出口客車4921輛，同比增長64.2%;上半年，中通客車累計銷售客車5703輛，同比增長78.55%。1-5月，公司出口客車2800輛，同比增長109.52%。
新能源化再上臺階
上半年，新能源汽車產(chǎn)銷繼續(xù)保持較快增長，市場占有率穩(wěn)步提升。
中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，1-6月，中國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成492.9萬輛和494.4萬輛，同比分別增長30.1%和32%，市場占有率達到35.2%。其中，6月份，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成100.3萬輛和104.9萬輛，同比分別增長28.1%和30.1%，新能源汽車市場占有率首次突破40%達到41.1%。
汽車新能源化加持下，部分“傳統(tǒng)”車企煥發(fā)“新機”。7月9日，賽力斯披露半年度業(yè)績預(yù)盈公告，經(jīng)公司財務(wù)部門初步測算，賽力斯預(yù)計2024年半年度實現(xiàn)營業(yè)收入639.0億元到660.0億元，同比增長479%到498%;同時，公司預(yù)計2024年半年度實現(xiàn)歸母凈利潤13.9億元到17.0億元，實現(xiàn)扣非后歸母凈利潤為11.9億元到15.0億元。與2023年同期(法定披露數(shù)據(jù))相比，公司凈利潤和扣非后凈利潤均實現(xiàn)扭虧為盈。
賽力斯盈利轉(zhuǎn)正有賴于公司新能源汽車業(yè)務(wù)的快速增長，特別是公司與華為聯(lián)合推出的問界系列產(chǎn)品受到市場廣泛認可。
根據(jù)產(chǎn)銷數(shù)據(jù)，上半年，賽力斯累計生產(chǎn)汽車23.63萬輛，同比增長158.27%，累計銷售汽車23.58萬輛，同比增長155.85%。期間，公司累計生產(chǎn)新能源汽車20.39萬輛，同比增長349.24%，累計銷售新能源汽車20.09萬輛，同比增長348.55%。6月，公司新能源汽車產(chǎn)量達到4.3萬輛，銷量達到4.41萬輛，均創(chuàng)下單月歷史新高。
賽力斯表示，公司業(yè)績預(yù)盈，一方面是由于上半年超額完成了倍增計劃，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向上明顯，上半年公司位列中國市場豪華品牌銷量第六;另一方面，則是由于公司堅定軟件定義汽車，堅持跨界融合，堅持技術(shù)創(chuàng)新、成本貢獻的經(jīng)營方針，公司經(jīng)營質(zhì)量不斷提升，盈利能力持續(xù)向好。
中汽協(xié)在報告中指出，近年來，在新能源汽車的加持下，中國品牌乘用車市場份額進一步提升。根據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計，上半年，中國品牌乘用車銷量到達741.9萬輛，同比增長23.9%，市場份額為61.9%。6月，中國品牌乘用車銷量為143.2萬輛，同比增長18.8%，市場份額達到64.6%，創(chuàng)下上半年新高。截至6月底，在協(xié)會有統(tǒng)計以來的10多年，國產(chǎn)新能源汽車累計產(chǎn)銷量超過3000萬輛。
智能化引領(lǐng)發(fā)展
從上半年業(yè)績預(yù)告的情況來看。上半年，部分車企通過在產(chǎn)品設(shè)計、技術(shù)研發(fā)和市場營銷上的持續(xù)創(chuàng)新，實現(xiàn)了經(jīng)營業(yè)績的穩(wěn)步增長;而一些技術(shù)滯后、管理不善、規(guī)模較小的車企則是面臨虧損困境。
在新能源滲透率持續(xù)提升的背景下，汽車的智能化已經(jīng)成為汽車行業(yè)競爭下半場的核心要素。
在近日舉辦的2024中國汽車論壇上，工業(yè)和信息化部副部長辛國斌表示，上半年，中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展穩(wěn)中有進，呈現(xiàn)三大亮點：一是汽車銷售完成了1404.7萬輛，同比增長6.1%，為支撐工業(yè)經(jīng)濟穩(wěn)增長發(fā)揮了重要作用;二是新能源汽車銷量同比增長32%，占汽車新車總銷量的35.2%，比去年同期提升了6.9個百分點，電動化發(fā)展再上新臺階;三是20個城市啟動車路云“一體化”試點，9家企業(yè)開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車生產(chǎn)準入和上路通行試點，輔助駕駛功能汽車銷售占比超過50%，智能化發(fā)展開啟了新征程。
“要鞏固擴大智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢，推動汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級發(fā)展。”辛國斌表示。
中國汽車工業(yè)協(xié)會常務(wù)副會長兼秘書長付炳鋒表示，發(fā)展新能源汽車是全球共識，電動化、智能化給全球汽車產(chǎn)業(yè)帶來了革命性變革，中國付出艱苦努力，中國新能源汽車已經(jīng)形成規(guī)模化市場，為全球汽車行業(yè)轉(zhuǎn)型作出巨大貢獻。
7月3日，工信部聯(lián)合公安部、自然資源部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部以及交通運輸部聯(lián)合發(fā)布智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點城市名單，共覆蓋20座城市。上述名單實現(xiàn)了對不同層級、不同類型的城市覆蓋，以探索城際間基礎(chǔ)共性數(shù)據(jù)的互通共享，以及基礎(chǔ)設(shè)施、服務(wù)與平臺的跨域共用。
開源證券分析師任浪表示，在電動化性能逐步滿足消費者需求之后，汽車行業(yè)競爭進入了下半場的智能化競爭。隨著市場從增量轉(zhuǎn)向存量競爭，行業(yè)內(nèi)的馬太效應(yīng)愈發(fā)顯著，資源和市場份額將持續(xù)向頭部企業(yè)集中，競爭力較弱的車企面臨加速淘汰的風(fēng)險。這一趨勢不僅考驗著車企的市場適應(yīng)能力，也推動了行業(yè)整體的優(yōu)化和升級。具備創(chuàng)新能力和市場競爭力的企業(yè)將獲得更多發(fā)展空間。
本文刊于07月20日出版的《證券市場周刊》
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