2月22日，A股人工智能相關(guān)概念陷入了集體“狂歡”。人工智能、東數(shù)西算、AI算力指數(shù)、IDC算力、光刻機(jī)、云計(jì)算等指數(shù)大漲，漲幅均接近或超過(guò)了5%。
而此次股價(jià)大漲背后的導(dǎo)火索，是大洋彼岸的芯片巨頭英偉達(dá)“炸裂”的成績(jī)單。
2月21日美股盤后，英偉達(dá)（Nasdaq：NVDA）發(fā)布了截至1月28日的2024財(cái)年第四財(cái)季財(cái)報(bào)，2024財(cái)年凈利潤(rùn)近300億美元，第四季度凈利同比增逾7倍。
財(cái)報(bào)發(fā)布后，英偉達(dá)盤后股價(jià)一度漲超10%，最終漲幅維持在9.08%左右。
在此次財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，英偉達(dá)還公布了關(guān)于中國(guó)市場(chǎng)的相關(guān)情況。英偉達(dá)創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官黃仁勛表示，雖然英偉達(dá)還沒(méi)有從美國(guó)政府獲得向中國(guó)運(yùn)送限制類產(chǎn)品的許可證，但英偉達(dá)已經(jīng)開(kāi)始向中國(guó)地區(qū)運(yùn)送不需要許可證的替代產(chǎn)品，會(huì)“盡全力加入中國(guó)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)”。
凈利“狂飆”7倍
英偉達(dá)業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，截至2024年1月28日的第四季度營(yíng)收為221億美元，環(huán)比增長(zhǎng)22%，同比增長(zhǎng)265%，凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)122.85億美元，環(huán)比增長(zhǎng)33%，同比增長(zhǎng)769%，GAAP攤薄后每股收益為4.93美元。
2024財(cái)年，英偉達(dá)收入增長(zhǎng)126%，達(dá)到609億美元，凈利潤(rùn)297.6億美元，同比增長(zhǎng)581%，GAAP攤薄后每股收益為11.93美元。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均超此前業(yè)績(jī)指引。
同時(shí)，該公司對(duì)下一季度的業(yè)績(jī)作出指引，預(yù)測(cè)2025財(cái)年第一季度的銷售額將達(dá)到240億美元，上下浮動(dòng)2%，遠(yuǎn)高于華爾街預(yù)期的221.2億美元。GAAP和非 GAAP毛利率預(yù)計(jì)分別為76.3%和77.0%，上下浮動(dòng)50個(gè)基點(diǎn)。
分業(yè)務(wù)來(lái)看，英偉達(dá)核心重頭的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)在第四季度再次創(chuàng)下歷史新高，達(dá)184億美元，環(huán)比增長(zhǎng)27%，同比增長(zhǎng)409%。該業(yè)務(wù)全財(cái)年收入達(dá)475億美元，同樣創(chuàng)下了歷史記錄。
“加速計(jì)算和生成式人工智能已經(jīng)達(dá)到了臨界點(diǎn)。全球各公司、各行業(yè)和國(guó)家的需求正在激增?！秉S仁勛表示，目前，總體供應(yīng)狀況正在改善，但仍面臨短缺。由于訂單火爆，供應(yīng)受限狀況將在全年時(shí)間內(nèi)持續(xù)下去。
此外，英偉達(dá)的游戲業(yè)務(wù)第四季度營(yíng)收為29億美元，與上一季度持平，同比增長(zhǎng)56%，全年收入增長(zhǎng)15%，達(dá)到104億美元；專業(yè)可視化業(yè)務(wù)第四季度營(yíng)收為4.63億美元，環(huán)比增長(zhǎng)11%，同比增長(zhǎng)105%，全年收入增長(zhǎng)1%，達(dá)到16億美元；汽車業(yè)務(wù)第四季度營(yíng)收為2.81億美元，較上一季度增長(zhǎng)8%，較上年同期下降4%，全年收入增長(zhǎng)21%，達(dá)到11億美元。
英偉達(dá)股價(jià)2月21日美股收于674.72美元，跌2.85%，總市值1.67萬(wàn)億美元。財(cái)報(bào)發(fā)布后，公司盤后股價(jià)一度漲超10%，截至發(fā)稿，股價(jià)漲幅9.08%。
受益于英偉達(dá)全方面超預(yù)期的強(qiáng)勁財(cái)報(bào)，國(guó)內(nèi)相關(guān)概念股也得到了極大提振。2月22日收盤，A股東數(shù)西算、AI算力指數(shù)、IDC算力、光刻機(jī)、云計(jì)算等指數(shù)大漲，漲幅均超過(guò)了5%。
截至2月22日收盤，銅牛信息（300895.SZ27）漲20.00%，依米康（300249.SZ6）漲19.96%，首都在線（300846.SZ）漲17.69%，寒武紀(jì)-U（688256.SH）漲9.88%，云賽智聯(lián)（600602.SH）漲10.05%，浪潮信息（000977.SZ）漲5.12% 中科曙光（603019.SH）漲8.36% ，易華錄（300212.SZ）漲8.72%等。
今年2月，首都在線就在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司2022年至今陸續(xù)投入資金購(gòu)買了一定數(shù)量的英偉達(dá)GPU芯片，包括A100、H800、A5000、4090等10多個(gè)型號(hào)，根據(jù)客戶需求建立了安全的庫(kù)存水位線。同時(shí)，公司已與多家國(guó)內(nèi)外服務(wù)器芯片廠商建立了良好的合作關(guān)系，未來(lái)亦會(huì)根據(jù)公司發(fā)展需求積極尋找優(yōu)質(zhì)戰(zhàn)略合作伙伴。
銅牛信息于去年8月在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司已經(jīng)采購(gòu)英偉達(dá)產(chǎn)品用于研發(fā)項(xiàng)目。
不過(guò)雖然眾多上市公司帶著“英偉達(dá)概念股”的噱頭而走高，但英偉達(dá)目前和中國(guó)市場(chǎng)還有一定的阻隔。
“盡全力加入中國(guó)市場(chǎng)”
在此次財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，英偉達(dá)也公布了關(guān)于中國(guó)市場(chǎng)的相關(guān)情況。
英偉達(dá)CFO克雷斯在財(cái)報(bào)電話會(huì)議上稱，在第四財(cái)季，中國(guó)市場(chǎng)在英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心收入中占據(jù)了個(gè)位數(shù)的百分比，預(yù)計(jì)下一財(cái)季將保持在類似的范圍內(nèi)。
但在2023第二財(cái)季財(cái)報(bào)電話會(huì)上，英偉達(dá)曾表示，公司的大部分AI芯片需求仍來(lái)自中國(guó)，中國(guó)買家投資占據(jù)了數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品總收入的將近四分之一。
去年10月18日，美國(guó)更新了出口管制規(guī)定，對(duì)包括中國(guó)在內(nèi)的某些國(guó)家實(shí)施了新的顯卡制裁，其中包括但不限于A100、A800、H100、H800、L40、L40S以及消費(fèi)級(jí)旗艦型號(hào)RTX 4090。
之后，來(lái)自中國(guó)市場(chǎng)的收入出現(xiàn)了大幅下降。
華芯金通半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)研究院院長(zhǎng)吳全做了一個(gè)相對(duì)夸張的比喻：“如果以不考慮中國(guó)市場(chǎng)，英偉達(dá)可能增長(zhǎng)100%來(lái)考慮，加上中國(guó)市場(chǎng)，增長(zhǎng)可能將達(dá)到200%?！?span style="display:none">ebZ即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com
所以對(duì)于英偉達(dá)而言，中國(guó)仍是一個(gè)具有巨大誘惑力的市場(chǎng)。
英偉達(dá)方面表示，公司已開(kāi)始向中國(guó)市場(chǎng)少量供應(yīng)替代產(chǎn)品。美國(guó)政府去年10月制定新的出口管制法規(guī)之后，公司來(lái)自中國(guó)地區(qū)的數(shù)據(jù)中心收入顯著下降，目前公司還沒(méi)有從美國(guó)政府獲得向中國(guó)運(yùn)送限制類產(chǎn)品的許可證，但英偉達(dá)已經(jīng)開(kāi)始向中國(guó)地區(qū)運(yùn)送不需要許可證的替代產(chǎn)品。
黃仁勛表示，英偉達(dá)響應(yīng)了美國(guó)政府針對(duì)中國(guó)的出口限制措施，并花時(shí)間推出經(jīng)過(guò)調(diào)整的替代產(chǎn)品，已經(jīng)開(kāi)始為中國(guó)客戶供應(yīng)樣品，將在遵守出口限制的前提下“盡全力加入中國(guó)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)并希望取得成功”。
前人工智能NLP企業(yè)首席科學(xué)家、千芯科技董事長(zhǎng)陳巍告訴時(shí)代周報(bào)記者，目前國(guó)內(nèi)算力需求持續(xù)上漲，中間的算力空缺很大程度上由國(guó)內(nèi)外的IDC和GPGPU存貨（上一輪GPGPU短缺產(chǎn)生了國(guó)內(nèi)的大量囤貨）填補(bǔ)。
據(jù)多名業(yè)內(nèi)人士透露，雖然暫時(shí)還沒(méi)有特別完美的英偉達(dá)替代方案，但國(guó)產(chǎn)AI芯片依然有很多機(jī)會(huì)。
吳全認(rèn)為，國(guó)內(nèi)的部分企業(yè)自研芯片的性能或已能比肩英偉達(dá)的部分芯片，目前的差距更多在于生態(tài)的普及性，性能只是其中一個(gè)維度?！翱梢哉f(shuō)國(guó)內(nèi)已初步具備英偉達(dá)的‘平替’方案，仍需要時(shí)間發(fā)展?！?span style="display:none">ebZ即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com
伴隨著生成式AI的跨越式發(fā)展，未來(lái)算力需求將進(jìn)一步爆發(fā)，芯片在未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)都將是市場(chǎng)寵兒。
黃仁勛預(yù)計(jì)：“未來(lái)數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模將在五年內(nèi)翻番，代表著每年數(shù)千億美元的市場(chǎng)機(jī)會(huì)?！?span style="display:none">ebZ即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com
受英偉達(dá)亮眼財(cái)報(bào)帶動(dòng)，截至發(fā)稿，半導(dǎo)體板塊美股盤前普漲，超威半導(dǎo)體漲逾6%，應(yīng)用材料漲逾4%，美光科技漲逾2%，英偉達(dá)盤前漲12%。
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