廣告日前，三大運營商先后發(fā)布了2023年年度報告。整體來看，運營商們過去一年的業(yè)績?nèi)员３指咴鲩L態(tài)勢，合計實現(xiàn)營收約1.9萬億元，凈利潤約1703.73億元，相當(dāng)于去年日均賺約4.6億元。
其中，新興業(yè)務(wù)已然成長為三大運營商的“第二增長曲線”，尤其是云計算業(yè)務(wù)的“吸金”能力亮眼。
2023年，移動云收入達833億元，同比增長65.6%；聯(lián)通云實現(xiàn)收入510億元，同比增長41.6%；天翼云收入達972億元，同比增長67.9%，收入逼近行業(yè)排名第一的老牌云廠商阿里云約1053億元的收入。三大運營商云業(yè)務(wù)收入整體達到2315億元，超過阿里云兩倍。
而云網(wǎng)算力也將成運營商們2024年的投資新焦點。中國移動在業(yè)績說明會上透露，2024年資本開支數(shù)額將整體下降，但用于算力、能力和基礎(chǔ)設(shè)施方面的預(yù)算不減反增；中國電信表明，2024年計劃資本開支為960億元，其中，云、算力相關(guān)投資180億元；中國聯(lián)通則表示，2024年，固定資產(chǎn)投資將控制在約650億元，其中算網(wǎng)數(shù)智投資將堅持適度超前、加快布局。
截至3月28日午盤，中國移動（600941.SH）漲0.22%，報105.54元/股，市值為2.26萬億元，超過股王貴州茅臺（600519.SH），保持A股“一哥”位置；中國電信（601728.SH）漲0.51%，報5.97元/股，總市值5463億元；中國聯(lián)通（600050.SH）漲1.09%，報4.63元/股，總市值1472億元。
日賺超4億大手筆分紅
三大運營商中，“老大哥”中國移動2023年的收入仍遙遙領(lǐng)先，營收規(guī)模首破萬億元。
年報顯示，中國移動2023年收入達10093億元，同比增長7.7%，其中主營業(yè)務(wù)收入達8635億元，同比增長6.3%，高于行業(yè)平均增幅；歸母凈利潤為1318億元，同比增長5.0%。
中國電信緊追其后，2023年營業(yè)收入為5078億元，同比增長6.9%，其中服務(wù)收入為4650億元，同比增長6.9%；歸母凈利潤達304億元，同比增長10.3%。
中國聯(lián)通則是三家中凈利潤增速最快的。2023年，中國聯(lián)通實現(xiàn)營業(yè)收入3726億元，同比提升5.0%，主營業(yè)務(wù)收入3352億元，同比提升5.0%；歸母凈利潤為82億元，同比增長12.0%。
圖源：截圖自中國移動2023年年報數(shù)據(jù)
整體來看，2023年三大運營商合計實現(xiàn)營收約1.9萬億元，凈利潤約1703.73億元。以去年365天來算，也即三大運營商去年日均賺約4.6億元。
也因此，去年三大運營商均未吝嗇大手筆分紅。中國電信表示，公司董事會建議每股派發(fā)末期股息0.090元（含稅），合計82.36億元。加上2023年中期已派發(fā)股息每股0.1432元（含稅），2023年全年股息為每股0.2332元（含稅），全年派發(fā)股息總額同比增長19.0%，合計約213.39億元。
中國移動表示，公司董事會建議向全體股東派發(fā)截至2023年12月31日止年度末期股息每股2.40港元，連同已派發(fā)的中期股息，2023年全年股息合計每股4.83港元，同比增長9.5%。
中國聯(lián)通亦表示，董事會建議每10股擬派發(fā)現(xiàn)金股利0.524元（含稅），共計擬向公司股東派發(fā)約16.39億元（含稅）的股利。連同已派發(fā)的中期股息每股0.0796元，全年股息合計每股0.132元，同比增長21.1%，現(xiàn)金分紅水平達到歷史新高。
新一年，三家公司的分紅派息力度將繼續(xù)提升。中國移動和中國電信表示，從2024年起，三年內(nèi)以現(xiàn)金方式分配的利潤逐步提升至當(dāng)年股東應(yīng)占利潤的75%以上；中國聯(lián)通表示，2024年分紅派息比率計劃不低于2023年水平。
云業(yè)務(wù)持續(xù)吸金
具體到細(xì)分業(yè)務(wù)，三大運營商通信服務(wù)類“基石”業(yè)務(wù)收入仍保持增長，尤其是5G套餐用戶滲透率進一步提高。
2023年，中國移動個人市場收入達到4902億元，同比增長0.3%；移動客戶9.91億戶，凈增1599萬戶。其中5G 套餐客戶達到7.95億戶，凈增1.80億戶。
中國電信的移動通信服務(wù)收入達到1957億元，同比增長2.4%。移動用戶數(shù)凈增1659萬戶，用戶規(guī)模達到4.08億戶。
中國聯(lián)通的聯(lián)網(wǎng)通信業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入2446億元，移動用戶規(guī)模為3.33 億戶，凈增用戶達到1060萬戶，5G 套餐用戶滲透率達到78%。
圖源：圖蟲
穩(wěn)固“第一增長曲線”的同時，三大運營商還在持續(xù)優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，數(shù)字化轉(zhuǎn)型等新興業(yè)務(wù)已逐漸發(fā)展為營收的“第二增長曲線”。
例如，中國移動去年數(shù)字化轉(zhuǎn)型收入對主營業(yè)務(wù)收入增量貢獻達到89.7%，占主營業(yè)務(wù)收入比提升至29.4%，是公司收入增長的第一驅(qū)動力。
2023年，中國電信產(chǎn)數(shù)業(yè)務(wù)收入達1389億元，同比增長17.9%，占服務(wù)收入比達到29.9%，較上年提高2.8p.p.，對服務(wù)收入的增量貢獻從2021年的51.6%提升至70.4%。
而中國聯(lián)通超過一半的新增收入均由算網(wǎng)數(shù)智業(yè)務(wù)實現(xiàn)。該業(yè)務(wù)包含聯(lián)通云、數(shù)據(jù)中心、數(shù)科集成、數(shù)據(jù)服務(wù)、數(shù)智應(yīng)用及網(wǎng)信安全六個板塊，2023年收入達752億元，收入規(guī)模約占兩類主營業(yè)務(wù)總收入的四分之一。
這也正貼合近年來三大運營商逐步從傳統(tǒng)通信運營商向科技企業(yè)轉(zhuǎn)型的大趨勢。
3月26日，在業(yè)績溝通會上，中國電信董事長柯瑞文提到，中國電信聚焦四個技術(shù)方向，加快建設(shè)新型科技企業(yè)：一是網(wǎng)絡(luò)、二是云、三是人工智能、四是量子和安全。
這其中，云業(yè)務(wù)的“賺錢”能力在三家公司中都已得到充分驗證。
2023年，天翼云收入達972億元，同比增長67.9%；移動云收入達833億元，同比增長65.6%；聯(lián)通云實現(xiàn)收入510億元，同比增長41.6%。
除運營商云外，目前國內(nèi)阿里巴巴、百度等頭部云廠商也公布了相關(guān)業(yè)務(wù)的收入情況。今年2月，阿里巴巴發(fā)布截至2023年12月31日止的三個月未經(jīng)審核業(yè)績公告。截至2023年12月31日止九個月，阿里云營收807.79億元，根據(jù)阿里巴巴此前公布的2023年Q1數(shù)據(jù)，該季度阿里云營收為245.59億元。照此計算，阿里云2023自然年全年營收約為1053億元。
2月28日，百度創(chuàng)始人、董事長兼首席執(zhí)行官李彥宏在百度2023年第四季度及全年財報電話會上透露，百度智能云四季度總營收達到84億元。
從上述情況來看，天翼云距離阿里云僅一步之遙。
云網(wǎng)和算力成新重點，投研大增
從年報來看，三大運營商近年來在研發(fā)費用上的投入均有大力提升。
中國移動去年的研發(fā)費用為287億元，比上一年增長了58.7%，占營業(yè)收入比重為2.8%，主要用于加大對 5G、AICDE 領(lǐng)域研發(fā)投入，加強核心能力建設(shè)，為業(yè)務(wù)發(fā)展注智賦能。
中國電信2023年的研發(fā)費用為130.5億元，較去年同期增長23.6%，主要原因是公司聚焦戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)，加強關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，提升核心能力。中國電信表示，其研發(fā)費用從2020年的47億元提升至2023年的131億元，三年增長175.6%。
同樣的，為加強建設(shè)科技創(chuàng)新能力，中國聯(lián)通去年的研發(fā)費用約為81億元，較去年同期增長18.5%。
隨著AIGC的浪潮席卷，算力成為了關(guān)鍵資源，三大運營商作為基礎(chǔ)設(shè)施重要建設(shè)者，在算力方面的布局和投入不容小覷。
目前，中國移動的數(shù)據(jù)中心能力覆蓋國家“東數(shù)西算”全部樞紐節(jié)點，通用算力規(guī)模達到8EFLOPS（FP32），智能算力規(guī)模達到10.1EFLOPS（FP16）。
中國電信2023年全年智算新增8.1EFLOPS，達到11.0EFLOPS，增幅279.3%，京滬蘇貴寧和內(nèi)蒙等節(jié)點已具備千卡以上訓(xùn)練資源，在京津冀、長三角、粵港澳等大模型產(chǎn)業(yè)、技術(shù)和人才的集聚區(qū)，加快部署新一代大規(guī)模智算集群，上海單池萬卡液冷智算中心2024年投產(chǎn)。另外，中國電信穩(wěn)步推進通用算力建設(shè)，一城一池覆蓋達280個城市，邊緣節(jié)點超1000個，全年通算新增 1.0EFLOPS，達到4.1EFLOPS12，增幅32.3%。
截至2023年，中國聯(lián)通的算力中心覆蓋國家8大樞紐節(jié)點和31省，數(shù)據(jù)中心機架規(guī)模超 40 萬架，完成29省千架資源布局，骨干云池城市覆蓋超230城，MEC 節(jié)點超600個。
3月23日，中國聯(lián)通發(fā)布了《2024年中國聯(lián)通人工智能服務(wù)器集中采購項目資格預(yù)審公告》。公告顯示，中國聯(lián)通將采購人工智能服務(wù)器合計2503臺，關(guān)鍵組網(wǎng)設(shè)備RoCE交換機合計688臺。這是中國聯(lián)通總部第一次采購AI服務(wù)器。
此前，中國移動和中國電信也分別就AI服務(wù)器開展總部集采。據(jù)國信證券參考此前中國電信AI服務(wù)器集采報價預(yù)估，此次中國聯(lián)通的采購金額達40億元。
綜合年報及業(yè)績說明會公布信息，未來三大運營商在云網(wǎng)算力側(cè)的投資將進一步加強。
中國移動預(yù)計2024年的資本開支為1730億元，主要用于推進連接感知領(lǐng)先、算力發(fā)展提速、能力集約增效和基礎(chǔ)拓展布局，以及支撐 CHBN 業(yè)務(wù)發(fā)展等方面。同時，中國移動在業(yè)績說明會上透露2024年資本開支調(diào)整計劃，其中針對5G網(wǎng)絡(luò)的資本開支將從2023年的880億元降至690億元，絕對額減少20%，盡管總體數(shù)額下降，但用于算力、能力和基礎(chǔ)設(shè)施方面的預(yù)算不減反增。
中國電信也在業(yè)績說明會上表示，2024年計劃資本開支為960億元，其中，云、算力相關(guān)投資180億元，移動網(wǎng)投資占比下降4.5個百分點。
中國聯(lián)通則在年報中提到，隨著 5G 網(wǎng)絡(luò)覆蓋日臻完善，公司投資重點由穩(wěn)基礎(chǔ)的聯(lián)網(wǎng)通信業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向高增長的算網(wǎng)數(shù)智業(yè)務(wù)，2023年資本開支為739億元，網(wǎng)絡(luò)投資顯現(xiàn)拐點。中國聯(lián)通表示，2024年，固定資產(chǎn)投資將控制在約650億元，其中算網(wǎng)數(shù)智投資將堅持適度超前、加快布局。
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