前不久，中國首富易主引起大家的關(guān)注。 馬云也曾經(jīng)是中國首富，不過，這已經(jīng)是往事。
此時此刻的馬云可能在歐洲云游，也可能在日本東京品嘗壽司和料理。
一代人有一代人的命運，馬云已經(jīng)完成了他的使命，但是他所創(chuàng)建的阿里巴巴正在經(jīng)歷一場痛苦的蛻變。
阿里電商占比持續(xù)變小
8月15日晚間，阿里發(fā)布了截至6月30日的2025財年一季度財報(阿里巴巴財年為每年4月至次年3月)。財報數(shù)據(jù)顯示， 本季度集團經(jīng)營利潤同比降低15%，凈利潤同比下滑27%。
根據(jù)阿里公布的本季度財報數(shù)據(jù)，截至6月30日為止的季度期間，集團收入為2432.36億元，同比增長4%;而經(jīng)營利潤為359.89億元，跟去年同期相比降低了15%。歸屬于普通股股東的凈利潤為242.69億元，凈利潤為240.22億元，同比下滑27%。
營收上升，值得祝賀，但是利潤下降這么厲害，值得警惕。
阿里的利潤為什么跌得這么厲害?當然也有說法：
去年同期對授予員工的螞蟻集團股權(quán)激勵按市值計價做出了調(diào)整，導致股權(quán)激勵相關(guān)費用撥回69億。
阿里巴巴的投資減值有所增加。 阿里二季度的利息收入和投資凈收益合計為凈虧損14.78億，說白了就是炒股投資失利。
但是我認為這些可能都不是最核心的原因，如果你的利潤夠大，就算花了、虧了這些錢，數(shù)據(jù)也不至于如此難看。
核心的問題在于，在復雜的環(huán)境下，阿里也很難獨善其身，就算你在自身的高度上卷出花來，也賺不了什么錢。
我5月、6月偶爾都去乘坐網(wǎng)約車，和網(wǎng)約車司機聊天的時候，他們大致都說了一個意思： “4月份生意還可以，但是5月份就下滑了，6月份跌得更慘”。
某天，我在我家那棟樓的電梯里遇到兩個外賣小哥，那是中午，他們在抱怨當天才跑了十幾個單，我和其中一位交流，他說：“ 現(xiàn)在太卷了，做的人太多了，4塊錢一個單都有人做”。
另外一個信號，蘇州市、深圳市、南寧市、瓊海市等地發(fā)布網(wǎng)約車從業(yè)相關(guān)預警。
7月19日，蘇州市發(fā)布網(wǎng)約車市場運營動態(tài)與風險提示稱，從第二季度運營動態(tài)數(shù)據(jù)來看，網(wǎng)約車平臺數(shù)量較上季度減少7家，但網(wǎng)約車市場規(guī)模仍持續(xù)擴大，單車日均訂單量有所下降，網(wǎng)約車市場已趨于飽和。特別提醒擬從事蘇州市網(wǎng)約車行業(yè)的企業(yè)和人員客觀分析評估經(jīng)營收益，合理評估風險，避免盲目進入市場。
看來，靈活就業(yè)的人在增加。
但是，與此同時，存款卻在增加，有點意思：
前七個月人民幣存款增加10.66萬億元。其中，住戶存款增加8.94萬億元。
說明什么?
找工作難，打工難，于是，大家都拼命存錢，盡量不花錢。
看看一線城市的零售數(shù)據(jù)：
據(jù)天風證券測算，6月，上海、北京、廣州、深圳的社零同比增速分別下滑11、12.8、10.2、3.2 個百分點至-9.4%、-6.3%、-9.3%、-2.2%。
和網(wǎng)約車司機的感受完全吻合。
阿里處于這樣一種環(huán)境中，指望它旗下的電商業(yè)務，即淘天集團的收入繼續(xù)增加，也確實不容易。2025財年一季度財報，淘天集團的收入為1133.73億元，同比下滑1%。
不僅如此，阿里電商板塊的市場占比在持續(xù)變?。?span style="display:none">I6z即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com
阿里、拼多多、京東、抖音電商四分天下，各自的零售GMV量級大致為8萬億、4萬億、3萬億以及2.6萬億。
而阿里在國內(nèi)的電商份額占比，已經(jīng)從當年的7成下降到4成。
阿里電商獨霸天下的時代早就一去不復返了。
阿里也有三集團增速超雙位數(shù)
復雜形勢之下，誰在崛起?
沒錯，阿里最忌憚的競爭對手就是拼多多，拼多多確實在崛起。
8月16日，拼多多(PDD)盤中上漲2.38%，截至21:35，報148.54美元/股，成交3.05億美元。
財務數(shù)據(jù)顯示，截至2024年03月31日，拼多多收入總額868.12億人民幣，同比增長130.66%;歸母凈利潤279.98億人民幣，同比增長245.61%。
新一季的財報很快出來，如無意外， 拼多多的凈利潤增速將繼續(xù)大幅度領先于阿里。
拼多多是卷到極致的代表，看看網(wǎng)友的評論： “拼多多是站在用戶的角度去做零售，阿里是站在商家的角度去做零售(讓天底下沒有難做的生意)，相對于服務商家，討好用戶才更重要”。
還有網(wǎng)友說：“拼多多買東西，才跟店家客服聊了幾句就直接彈出官方客服來問，是否需要官方介入幫忙解決。再聊幾句直接彈出退款不退貨，讓買家自由選擇。選了同意，幾分鐘款就退回來了，拼多多這操作哪個買家能不喜歡?”
所以，在消費降級，賺錢不易，只想存錢，能省一分是一分的現(xiàn)狀下，拼多多就是能夠做到凈利潤向上。
這么說吧，拼多多才是和當下的經(jīng)濟形勢、個人收入、情緒匹配的電商平臺，阿里不是，阿里是和上一個階段的經(jīng)濟形勢、用戶情緒、購買力匹配的電商平臺。
時也命也，不服不行也。
阿里想學拼多多，很難，能守住基本盤，不繼續(xù)下滑已經(jīng)不錯了。
不過，阿里也沒有某些人認為的那么悲觀：
阿里旗下有淘天、云智能、國際數(shù)字商業(yè)、菜鳥、本地生活、大文娛等六大核心業(yè)務板塊， 除了淘天集團收入為1133.73億元，同比下滑1%，其余的都是增長的。
云智能集團收入為265.49億元，同比增長6%;阿里國際數(shù)字商業(yè)集團收入為292.93億元，同比大幅增長32%;菜鳥集團收入為268.11億元，同比增長16%;本地生活集團收入為162.29億元，同比增長12%;大文娛集團收入為55.81億元，同比增長4%。
國際數(shù)字商業(yè)、菜鳥、本地生活的增速還超過了雙位數(shù)，算是寒冬里的一絲暖意。
這種收入增長可能也和持續(xù)裁員有一定的關(guān)系，公開數(shù)據(jù)顯示，上半年，阿里巴巴裁掉了21098人，這節(jié)省了一大筆成本，看這意思，繼續(xù)裁員是必須的，杭州的房東們還能抗住嗎?
消費降速時代，阿里變慢，馬云回來怕是也無力回天。
所有人只能接受越來越卷的當下，只能接受越來越殘酷的現(xiàn)實。
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