華為推三折疊屏手機(jī)，蘋果正研發(fā)智能戒指!消費(fèi)電子創(chuàng)新周期開啟
www.163.com 2024-08-30 13:428月30日，消費(fèi)電子板塊繼續(xù)走強(qiáng)，奮達(dá)科技(002681.SZ)三連板。截至中午收盤，英唐智控漲20.08%，智動(dòng)力漲20.02%，捷邦科技漲16.61%，精研科技漲14.79%。此外，還有領(lǐng)益智造等多只個(gè)股實(shí)現(xiàn)10CM漲停。
經(jīng)過梳理可以發(fā)現(xiàn)，近期消費(fèi)電子行業(yè)利好不斷。前有華為三折疊屏手機(jī)即將亮相的消息引發(fā)市場關(guān)注，后有蘋果獲得一項(xiàng)智能戒指專利的動(dòng)態(tài)被廣為流傳，消費(fèi)電子板塊的炒作熱情再次被點(diǎn)燃。
消費(fèi)電子市場復(fù)蘇向好
2024年上半年，消費(fèi)電子行業(yè)主要運(yùn)行指標(biāo)較2023年有明顯改善，重點(diǎn)產(chǎn)品產(chǎn)量穩(wěn)步提升，內(nèi)需市場也持續(xù)復(fù)蘇。
國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年上半年，我國繼續(xù)鞏固全球最大消費(fèi)電子產(chǎn)品生產(chǎn)國地位，手機(jī)產(chǎn)量達(dá)到7.52億臺(tái)，同比增長9.7%，其中智能手機(jī)產(chǎn)量為5.63億臺(tái)，同比增長11.8%，同比增速分別較2023年同期高2.8個(gè)百分點(diǎn)和9.9個(gè)百分點(diǎn);微型計(jì)算機(jī)產(chǎn)量1.57億臺(tái)，同比增長1%，增速實(shí)現(xiàn)由負(fù)轉(zhuǎn)正。
可喜的是，內(nèi)需市場和外貿(mào)出口均呈現(xiàn)復(fù)蘇狀態(tài)。在內(nèi)需方面，中國信通院數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，國內(nèi)市場手機(jī)出貨量達(dá)到1.47億臺(tái)，同比增長13.2%。在出口方面，中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，我國出口手機(jī)3.66億臺(tái)，同比增長4.9%，出口金額達(dá)到3882.8億元;出口筆記本電腦6870萬臺(tái)，同比增長2.5%。
手機(jī)、PC和新型終端等市場進(jìn)入復(fù)蘇上行周期，也提振了產(chǎn)業(yè)鏈上市公司的業(yè)績。根據(jù)已披露的半年度業(yè)績報(bào)告，京東方A(000725.SZ)上半年實(shí)現(xiàn)營收933.9億元，同比增長16.47%;歸母凈利潤為22.84億元，同比大幅增長210.41%。立訊精密(002475.SZ)上半年實(shí)現(xiàn)營收1036億元，同比增長5.74%;歸母凈利潤為53.96億元，同比增長23.89%。歌爾股份(002241.SZ)上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤12.25億元，同比大幅增長190.44%。此外，春秋電子、長盈精密等公司均同比扭虧。
新品層出不窮，科技感拉滿
值得一提的是，第三季度進(jìn)入消費(fèi)電子的旺季，各大廠商陸續(xù)推出新產(chǎn)品、新技術(shù)，有望繼續(xù)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入景氣周期。
折疊屏手機(jī)是智能手機(jī)的新形態(tài)，自去年下半年開始，華為、榮耀、OPPO、vivo、小米等企業(yè)推動(dòng)技術(shù)升級(jí)，解決了折疊屏手機(jī)前期存在的“厚”“重”“貴”等問題。IDC數(shù)據(jù)顯示，今年第二季度，中國折疊手機(jī)市場保持三位數(shù)同比增長速度，達(dá)到104.6%，出貨量超過250萬臺(tái)。
近期，行業(yè)再次傳來利好。華為即將在9月推出三折疊屏手機(jī)，該產(chǎn)品旨在成為iPad等平板電腦的優(yōu)質(zhì)替代品，滿足用戶對(duì)于大屏和便攜性的雙重需求。同時(shí)根據(jù)外媒報(bào)道，蘋果也在研究生產(chǎn)可折疊iPhone，最早可能在2026年正式推出。
目前，榮耀、小米、vivo、三星等廠商已推出多款折疊屏手機(jī)，而針對(duì)三折疊屏手機(jī)的研發(fā)，各廠商也都在積極推進(jìn)中。
IDC分析師認(rèn)為，隨著越來越多廠商陸續(xù)發(fā)布新一代折疊屏產(chǎn)品，預(yù)計(jì)下半年中國折疊屏手機(jī)市場仍將快速增長，并且發(fā)展勢(shì)頭可能會(huì)好于全球折疊屏手機(jī)市場。
除了三折疊屏手機(jī)，蘋果正在研發(fā)智能戒指的消息也頗受市場關(guān)注。據(jù)了解，蘋果已獲得一項(xiàng)智能戒指專利，該產(chǎn)品可以追蹤佩戴者健康生理數(shù)據(jù)，還能聯(lián)動(dòng)蘋果生態(tài)中的其他產(chǎn)品。
眾多新品即將發(fā)布，科技愛好者無比期待，下半年乃至未來的消費(fèi)電子市場潛力無限。
機(jī)構(gòu)普遍看好板塊布局機(jī)會(huì)
技術(shù)升級(jí)換代疊加消費(fèi)品以舊換新政策的利好，市場對(duì)消費(fèi)電子行業(yè)的發(fā)展普遍持樂觀態(tài)度。
華福證券表示，消費(fèi)電子行業(yè)正處在短期企穩(wěn)回暖、行業(yè)創(chuàng)新周期來臨、科技巨頭新品持續(xù)催化的三重拐點(diǎn)。短期來看，消費(fèi)電子終端需求回暖。長期來看，AI賦能智能終端有望驅(qū)動(dòng)手機(jī)、PC產(chǎn)品換機(jī)加速。
國泰君安在研報(bào)中指出，預(yù)計(jì)今年第三季度的消費(fèi)電子旺季有望全方位拉動(dòng)需求上行，包括手機(jī)、PC、通用服務(wù)器等產(chǎn)品。國金證券分析師認(rèn)為，繼續(xù)看好消費(fèi)電子創(chuàng)新需求復(fù)蘇、自主可控和AI驅(qū)動(dòng)受益產(chǎn)業(yè)鏈。
從盤面上看，截至8月30日午盤，消費(fèi)電子板塊漲幅居前，其中折疊屏手機(jī)、AI眼鏡、混合現(xiàn)實(shí)等概念表現(xiàn)搶眼。個(gè)股方面，奮達(dá)科技已實(shí)現(xiàn)三連板，英唐智控、智動(dòng)力均收獲20CM漲停，深科技、領(lǐng)益智造也實(shí)現(xiàn)10CM漲停，歌爾股份大漲近9%。
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