"美西方對(duì)俄制裁，極大地刺激了中國(guó)努力擺脫美元"
www.163.com 2024-09-01 07:33(原標(biāo)題："美西方對(duì)俄制裁，極大地刺激了中國(guó)努力擺脫美元")
? 文 觀察者網(wǎng) 齊倩
今年，中國(guó)在跨境交易中使用人民幣的比例創(chuàng)下歷史新高。英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》8月29日稱(chēng)，歐美對(duì)俄制裁及與俄羅斯的密切關(guān)系，加強(qiáng)了中方推動(dòng)人民幣國(guó)際化、減少對(duì)美元依賴(lài)的努力。
報(bào)道援引中國(guó)國(guó)家外匯管理局?jǐn)?shù)據(jù)稱(chēng)，今年7月，人民幣在中國(guó)跨境收支交易中占比達(dá)53%，高于2021年同期的約40%。該數(shù)據(jù)顯示了銀行代表非銀行客戶(hù)進(jìn)行的跨境轉(zhuǎn)賬，主要是貿(mào)易結(jié)算。
俄烏沖突后，美元和歐元等貨幣在俄羅斯有著“有毒的糖紙”、“有毒貨幣”之稱(chēng)，而人民幣在俄經(jīng)濟(jì)中的重要性持續(xù)上升。《金融時(shí)報(bào)》分析認(rèn)為，美西方制裁限制了俄羅斯使用美元進(jìn)行交易的能力，繼而推動(dòng)了人民幣在俄羅斯的跨境使用。
今年2月，俄羅斯央行行長(zhǎng)納比烏林娜表示，在結(jié)算、金融交易和存款中人民幣的使用量“激增”。
6月13日，俄羅斯央行在致俄媒《俄羅斯商業(yè)咨詢(xún)》的一份聲明中指出：“過(guò)去兩年，美元和歐元在俄羅斯市場(chǎng)上的作用一直在下降，這是貿(mào)易轉(zhuǎn)向東方，以及結(jié)算貨幣改為盧布、人民幣和其他友好國(guó)家貨幣的結(jié)果。”最新數(shù)據(jù)顯示，今年5月，人民幣在莫斯科交易所的交易份額已經(jīng)達(dá)到54%。
近年來(lái)，人民幣(藍(lán)色線)在中國(guó)境內(nèi)外交易的使用占比不斷上升《金融時(shí)報(bào)》制圖
對(duì)此，德國(guó)智庫(kù)卡內(nèi)基研究所研究員亞歷山德拉·普羅科普科分析表示：“美西方對(duì)俄制裁的形勢(shì)，同樣極大地刺激了中國(guó)發(fā)展自主的金融體系。”
報(bào)道稱(chēng)，使用人民幣結(jié)算的貿(mào)易不斷增長(zhǎng)，也得益于北京與沙特阿拉伯、阿根廷和蒙古在2023年開(kāi)設(shè)或續(xù)簽的貨幣互換額度。這些國(guó)家都是擁有中國(guó)所需商品的大宗商品生產(chǎn)國(guó)。自2022年以來(lái)，老撾、哈薩克斯坦、巴基斯坦、巴西和塞爾維亞也建立了新的人民幣清算銀行。
有分析人士認(rèn)為，中國(guó)保持人民幣匯率穩(wěn)定，也推動(dòng)了貿(mào)易伙伴更多使用人民幣進(jìn)行交易。“如果你的貨幣疲軟，你就不能去印尼、泰國(guó)和韓國(guó)說(shuō)，‘嘿，讓我們用人民幣而不是美元交易吧’，”總部設(shè)在香港的金融服務(wù)公司Gavekal的CEO路易斯-文森特·蓋夫表示，“要做到這一點(diǎn)，你需要有一個(gè)穩(wěn)定的貨幣。”
《金融時(shí)報(bào)》還提及，由于美西方國(guó)家不愿使用人民幣貿(mào)易，人民幣在全球貿(mào)易融資中所占份額的進(jìn)一步提升可能會(huì)受限。人民幣廣泛使用的長(zhǎng)期障礙，例如支持使用美元的強(qiáng)大國(guó)際網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，也會(huì)限制人民幣在貿(mào)易結(jié)算以外的發(fā)展。
在全球范圍內(nèi)，人民幣在貿(mào)易融資方面仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于美元。國(guó)際支付網(wǎng)絡(luò)SWIFT最新數(shù)據(jù)顯示，在全球支付中，人民幣份額上升至4.74%，創(chuàng)下歷史新高，但仍低于美元、歐元和英鎊。
在全球范圍內(nèi)，人民幣在貿(mào)易融資方面仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于美元 資料圖
不過(guò)，研究數(shù)字支付的咨詢(xún)公司FXC Intelligence主編露西·英厄姆表示，中國(guó)人民幣跨境支付系統(tǒng)(CIPS)和其他私人網(wǎng)絡(luò)等替代支付系統(tǒng)，使得僅僅依靠SWIFT來(lái)全面了解全球貨幣交易變得不那么可靠。
紐約梅隆銀行駐香港的高級(jí)亞太市場(chǎng)策略師Wee Khoon Chong表示：“從我們的客戶(hù)群來(lái)看，我們看到越來(lái)越多的(人民幣)支付活動(dòng)。”他補(bǔ)充說(shuō)，人民幣的使用尚未達(dá)到無(wú)法取代主要貨幣的“關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)”，“這是一個(gè)緩慢的過(guò)程”。
美國(guó)雪城大學(xué)教授、大西洋理事會(huì)高級(jí)研究員丹尼爾·麥克道爾同樣認(rèn)為，中國(guó)“并不尋求推翻美元的全球主導(dǎo)地位”，因?yàn)檫@通常意味著“隨之而來(lái)的更多的責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)”。他說(shuō)，中方推動(dòng)人民幣國(guó)際化的動(dòng)機(jī)，“主要是保持自主和韌性”。
香港科技大學(xué)專(zhuān)門(mén)研究人民幣國(guó)際化的教授黎麟祥也說(shuō)，中方持續(xù)推動(dòng)人民幣國(guó)際化，目的不在于與美元競(jìng)爭(zhēng)，而是“不希望自己受美元擺布”。
7月27日，中國(guó)人民大學(xué)發(fā)布《人民幣國(guó)際化報(bào)告2024》。報(bào)告顯示，人民幣國(guó)際化指數(shù)(RII)在2023年同比增長(zhǎng)22.9%。與其他主要國(guó)際貨幣同期表現(xiàn)相比，人民幣國(guó)際化呈現(xiàn)出強(qiáng)勁勢(shì)頭。
報(bào)告給出了去年人民幣國(guó)際化指數(shù)(RII)的季度平均值，為6.27;而同期的美元國(guó)際化指數(shù)為51.52，歐元國(guó)際化指數(shù)為25.03。這一數(shù)值越高，說(shuō)明國(guó)際化程度越高，但該研究報(bào)告并沒(méi)有說(shuō)明最高數(shù)值是多少。
這一指數(shù)排名中，人民幣要高于英鎊和日元，英鎊和日元的指數(shù)數(shù)值分別為3.76和4.4。報(bào)告認(rèn)為，人民幣國(guó)際化的推動(dòng)力主要來(lái)自于：第一，中國(guó)持續(xù)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，從根本上提升人民幣作為一種國(guó)際貨幣的“含金量”;第二，中國(guó)以制度型開(kāi)放為重點(diǎn)加快金融高水平開(kāi)放步伐，促使人民幣國(guó)際化進(jìn)一步提質(zhì)增速;第三，國(guó)際貨幣合作大踏步前進(jìn)，為人民幣國(guó)際使用搭建廣闊的平臺(tái);第四，金融周期分化與波動(dòng)下人民幣融資功能增強(qiáng)，成為2023年人民幣國(guó)際使用的高光亮點(diǎn)。
延伸閱讀：
外媒:被美國(guó)制裁后 俄外匯交易幾乎100%以人民幣結(jié)算
“俄羅斯外匯交易現(xiàn)在幾乎100%以人民幣結(jié)算”，彭博社7月10日?qǐng)?bào)道，俄羅斯央行最新發(fā)布的報(bào)告顯示，人民幣在俄外匯市場(chǎng)上的份額已達(dá)到99.6%。美國(guó)《商業(yè)內(nèi)幕》網(wǎng)站評(píng)價(jià)稱(chēng)，這顯示在莫斯科證券交易所因美方制裁停用美元和歐元進(jìn)行場(chǎng)內(nèi)交易后，“人民幣對(duì)俄外匯市場(chǎng)的‘接管’已近乎完成”。
7月9日，俄羅斯央行發(fā)布6月金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。報(bào)告說(shuō)，美方6月12日實(shí)施新一輪對(duì)俄制裁后，俄外匯市場(chǎng)日均交易量下降了32.7%，從6月上半月的4180億盧布減少至下半月的2820億盧布。6月，俄外匯市場(chǎng)交易總成交量比5月下降了33.3%，達(dá)到6.3萬(wàn)億盧布。
報(bào)告稱(chēng)，與此同時(shí)，美元、歐元等“有毒”貨幣的部分交易量“流入”人民幣，后者近段時(shí)間在莫斯科證券交易所的交易量“達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的水平”。6月19日，人民幣在俄外匯市場(chǎng)的交易量為5090億盧布，高于美方制裁實(shí)施前的最高數(shù)字4460億盧布。
報(bào)告寫(xiě)道：“(美國(guó)的)限制措施出臺(tái)后，幾乎所有的外匯交易都開(kāi)始以人民幣結(jié)算，占所有交易量的99.6%。”彭博社指出，根據(jù)俄羅斯央行此前發(fā)布的數(shù)據(jù)，5月份人民幣交易占俄外匯市場(chǎng)的53.6%。
俄外匯交易量動(dòng)態(tài)(紅色柱)和人民幣在交易中所占份額(灰色線)俄央行報(bào)告
不過(guò)，美元和歐元的交易仍在場(chǎng)外進(jìn)行。報(bào)告表示，由于6月的交易日較5月少一天，俄外匯市場(chǎng)場(chǎng)外總體交易量從13.1萬(wàn)億盧布略微下降到13.0萬(wàn)億盧布。6月，美元、歐元等“有毒”貨幣的場(chǎng)外交易量為7萬(wàn)億盧布，基本與今年以來(lái)的月均數(shù)字(6.97萬(wàn)億盧布)持平，但所占份額從58.1%上升到67.3%。此外，人民幣的場(chǎng)外交易份額也微升0.8個(gè)百分點(diǎn)，至40%。
美國(guó)《商業(yè)內(nèi)幕》網(wǎng)站7月10日評(píng)價(jià)稱(chēng)，這顯示在莫斯科證券交易所為應(yīng)對(duì)美國(guó)升級(jí)制裁，而停用美元和歐元進(jìn)行場(chǎng)內(nèi)交易后，“人民幣對(duì)俄外匯市場(chǎng)的‘接管’已近乎完成”。
6月12日，美國(guó)財(cái)政部宣布對(duì)俄羅斯實(shí)行新一攬子制裁措施，目標(biāo)包括俄金融系統(tǒng)的組成機(jī)構(gòu)，以及為俄黃金生產(chǎn)商提供原料以支持俄武器制造的“跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)”等。其中，莫斯科證券交易所及其下設(shè)的國(guó)家結(jié)算存管公司以及國(guó)家清算中心等在制裁對(duì)象名單中。
莫斯科證券交易所同日發(fā)布公告，宣布次日起不再使用美元和歐元進(jìn)行交易。“今日俄羅斯”(RT)網(wǎng)站當(dāng)時(shí)發(fā)文分析，盡管制裁會(huì)讓俄羅斯暫時(shí)面臨不便，承受一定的負(fù)面影響，但俄羅斯終將適應(yīng)還會(huì)變得更具韌性且更加強(qiáng)大。俄國(guó)家杜馬(下議院)主席維沃洛金則批評(píng)，美國(guó)把美元用作對(duì)俄羅斯實(shí)施“非法”制裁的政治工具，徹底破壞了人們對(duì)美元作為全球儲(chǔ)備貨幣的信任。
彭博社7月9日?qǐng)?bào)道說(shuō)，如今，人民幣在俄羅斯經(jīng)濟(jì)中占據(jù)一席之地的證據(jù)隨處可見(jiàn)。例如，據(jù)兩名不愿透露姓名的知情人士透露，“俄版谷歌”Yandex荷蘭母公司Yandex NV此前出售俄羅斯業(yè)務(wù)時(shí)，美國(guó)股東收到的是人民幣，而不是美元或歐元，因?yàn)楹髢煞N貨幣無(wú)法從俄羅斯匯出。
此外，據(jù)報(bào)道，俄羅斯企業(yè)在轉(zhuǎn)換美元和歐元貸款以及發(fā)行新債券時(shí)，除了盧布之外還轉(zhuǎn)向了人民幣，而俄央行則在國(guó)民福利基金操作中使用人民幣。報(bào)道說(shuō)，今年年初，人民幣在俄羅斯銀行的存款額已超過(guò)美元，成為主要的儲(chǔ)蓄外幣。2023年，俄羅斯的人民幣存款規(guī)模增加一倍，達(dá)到687億美元，是英國(guó)、新加坡等其他最大離岸人民幣經(jīng)濟(jì)體的數(shù)倍。
2022年和2023年，俄羅斯貸款、存款、債券、每月外匯交易中人民幣所占數(shù)量彭博社
貿(mào)易方面，中國(guó)海關(guān)總署6月7日發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年1-5月，中俄貿(mào)易額同比增長(zhǎng)2.9%，達(dá)到965.092億美元。根據(jù)彭博經(jīng)濟(jì)研究的測(cè)算結(jié)果，當(dāng)前俄中貿(mào)易幾乎完全以人民幣結(jié)算。報(bào)道還稱(chēng)，由于俄羅斯以人民幣計(jì)價(jià)的出口額超過(guò)了其對(duì)華出口額，這意味著其他國(guó)家也用人民幣給俄羅斯結(jié)算。
俄以人民幣結(jié)算的出口額(黑)與對(duì)華出口額(黃)彭博社
《商業(yè)內(nèi)幕》網(wǎng)站7月10日提到，此前就有專(zhuān)家預(yù)見(jiàn)到人民幣會(huì)在俄羅斯取代西方國(guó)家貨幣，并警告這可能標(biāo)志著美元在全球的主導(dǎo)地位正在發(fā)生緩慢但永久的轉(zhuǎn)變。
卡內(nèi)基俄羅斯歐亞中心研究員、前俄央行顧問(wèn)亞歷山德拉·普羅科片科(Alexandra Prokopenko)上月撰文稱(chēng)，盡管美國(guó)新施加的限制措施將對(duì)俄經(jīng)濟(jì)造成“極大痛苦”，也必然會(huì)對(duì)人民幣交易產(chǎn)生影響，但在沖突爆發(fā)兩年后再實(shí)施這一制裁為時(shí)已晚，俄政府和企業(yè)已經(jīng)建立起了能繞開(kāi)制裁的基礎(chǔ)設(shè)施，并開(kāi)發(fā)了新的支付系統(tǒng)，以限制對(duì)美元和歐元的需求。
普羅科片科認(rèn)為，俄羅斯和中國(guó)都已表明，其有能力適應(yīng)不斷變化的制裁。“新的制裁正徹底將人民幣變成俄羅斯外匯交易和結(jié)算的主要貨幣。”她寫(xiě)道，“要真正威脅到美元的主導(dǎo)地位，還有很長(zhǎng)的路要走，但全球金融體系分化的趨勢(shì)現(xiàn)已無(wú)法逆轉(zhuǎn)。”
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