11月8日，國(guó)內(nèi)晶圓代工龍頭中芯國(guó)際（688981.SH，00981.HK）發(fā)布三季度報(bào)告。財(cái)報(bào)顯示，第三季度收入環(huán)比上升14%，達(dá)到21.7億美元（156.09億元），首次站上單季20億美元臺(tái)階，創(chuàng)歷史新高。
中芯國(guó)際表示三季度公司產(chǎn)能利用率得到進(jìn)一步提升，整體產(chǎn)能利用率提升至90.4%，毛利率提升至20.5%。
中芯國(guó)際股價(jià)也在上個(gè)月首次突破100元整數(shù)關(guān)口，躋身A股半導(dǎo)體“百元俱樂(lè)部”。
與中芯國(guó)際并稱“晶圓代工雙雄”的華虹公司（688347.SH，01347.HK）也在同日發(fā)布三季報(bào)，第三季度華虹公司歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)226.62%，產(chǎn)能利用率達(dá)到105.3%。
時(shí)代周報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，A股上市公司的7家晶圓代工企業(yè)中，有4家第三季度歸母凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)了同比增長(zhǎng)。多家芯片代工廠表示目前產(chǎn)能幾乎是滿載快跑。
中芯國(guó)際聯(lián)席CEO趙海軍表示“AI是行業(yè)的福音，讓半導(dǎo)體能夠再次‘煥發(fā)青春’?！?span style="display:none">XlU即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com
隨著市場(chǎng)需求回升，產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇會(huì)不會(huì)成為2024年晶圓代工廠全年發(fā)展的主基調(diào)？
AI成行業(yè)福音
2024年第三季度，中芯國(guó)際實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入156.09億元，同比增長(zhǎng)32.5%。歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為10.60億元，同比增長(zhǎng)56.4%，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為9.11億元，同比增長(zhǎng)32.1%。
（圖源：中芯國(guó)際2024年第三季度報(bào)告）
中芯國(guó)際表示，業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)主要得益于晶圓銷售量增加和產(chǎn)品組合優(yōu)化。
（圖源：中芯國(guó)際2024年第三季度報(bào)告）
從主營(yíng)業(yè)務(wù)上看，中芯國(guó)際晶圓代工占比進(jìn)一步提升，上一季度相比，晶圓收入占比從92.9%增至94.4%。
中芯國(guó)際按地區(qū)將市場(chǎng)劃分為中國(guó)區(qū)、美國(guó)區(qū)和歐亞區(qū)。本季度，中國(guó)區(qū)收入占比增加至86.4%，美國(guó)區(qū)、歐亞區(qū)營(yíng)收份額同比、環(huán)比皆有下降，分別為10.6%、3.0%。
（圖源：中芯國(guó)際2024年第三季度報(bào)告）
智能手機(jī)、消費(fèi)電子是中芯國(guó)際晶圓代工收入的大頭。以應(yīng)用分類來(lái)看，智能手機(jī)、電腦與平板、消費(fèi)電子、互聯(lián)與可穿戴、工業(yè)與汽車占比分別為24.9%、16.4%、42.6%、8.2%和7.9%。
當(dāng)前，中芯國(guó)際代工的晶圓以8英寸、12英寸為主。三季度，公司8英寸晶圓的收入占比為21.5%，12英寸晶圓收入占比則達(dá)到78.5%。
趙海軍解釋稱，8英寸晶圓收入下滑的主要原因是部分出貨提拉到了二季度；12英寸晶圓收入的提升則是因?yàn)楫a(chǎn)能接近滿載，并且新開(kāi)出的產(chǎn)能能夠迅速驗(yàn)證并投入生產(chǎn)。
（圖源：中芯國(guó)際2024年第三季度報(bào)告）
近年來(lái)，中芯國(guó)際近年來(lái)擴(kuò)產(chǎn)的深圳、臨港、京城、西青四大項(xiàng)目，均為12英寸產(chǎn)線。
公司還提到，三季度平均銷售單價(jià)上升，毛利率提升至20.5%。
備受關(guān)注的資本支出在第三季度大幅下降。三季度資本支出為83.76億元，而2024年第一季度、2023年第三季度資本支出分別為160.07億元、153.10億元。
“公司目前暫時(shí)沒(méi)有看新的項(xiàng)目。”趙海軍在業(yè)績(jī)報(bào)告會(huì)表示，中芯國(guó)際計(jì)劃在原來(lái)的進(jìn)度上，持續(xù)推進(jìn)已經(jīng)宣布的產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃。
對(duì)于第四季度，中芯國(guó)際給出的指引為收入環(huán)比持平至增長(zhǎng)2%，毛利率介于18%至20%之間。
趙海軍在業(yè)績(jī)會(huì)上稱，第四季度預(yù)計(jì)將新釋放3萬(wàn)片12英寸月產(chǎn)能。不過(guò)，由于新增產(chǎn)能驗(yàn)證需要時(shí)間，加之第四季度是傳統(tǒng)淡季，預(yù)計(jì)第四季度整體產(chǎn)能利用率和出貨量將有所下降。
對(duì)于全年業(yè)績(jī)，趙海軍表示，公司全年收入預(yù)計(jì)在80億美元左右，年收入增速約27%，全年毛利率則預(yù)計(jì)在17%左右，年底月產(chǎn)能預(yù)計(jì)達(dá)到折合8英寸90萬(wàn)片左右。
2025年，趙海軍表示，考慮到產(chǎn)能上升，管理層初步展望2025年公司晶圓出貨或有雙位數(shù)增長(zhǎng)，但由于市場(chǎng)總體仍處在供過(guò)于求的狀態(tài)，營(yíng)業(yè)額增長(zhǎng)或許只限于單位數(shù)。
趙海軍談到，由于人工智能相關(guān)需求占據(jù)了大量產(chǎn)能，很多客戶因?yàn)樵谄渌胤脚挪簧?，將訂單下在了中芯?guó)際。
他進(jìn)一步解釋道，與普遍認(rèn)知不同，有不少AI功能和產(chǎn)品通過(guò)成熟制程就能實(shí)現(xiàn)，中芯國(guó)際就可以承接這部分需求。
趙海軍舉了個(gè)例子，當(dāng)下智能電視已經(jīng)能夠根據(jù)觀眾視角進(jìn)行顯像調(diào)整，智能空調(diào)則可以檢測(cè)人所在的位置調(diào)節(jié)風(fēng)向?！斑@些AIOT設(shè)備并不需要最先進(jìn)的技術(shù)，但它們通常會(huì)加入一個(gè)專門(mén)的NPU來(lái)實(shí)現(xiàn)這些智能功能。這一部分業(yè)務(wù)不是龍頭公司專門(mén)涵蓋，反而是中芯國(guó)際這樣的公司大顯身手的地方。”趙海軍說(shuō)。
產(chǎn)能滿載快跑
中芯國(guó)際所在的晶圓代工行業(yè)，作為產(chǎn)業(yè)鏈前端的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的水溫冷暖更加敏感。
（圖源：Wind）
目前發(fā)布三季報(bào)的7家晶圓代工企業(yè)中，有4家第三季度歸母凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)了同比增長(zhǎng)。
與中芯國(guó)際并稱“晶圓代工雙雄”的華虹公司（688347.SH，01347.HK）營(yíng)收37.7億元人民幣，同比下滑8.24%，環(huán)比增長(zhǎng)10%；歸母凈利潤(rùn)3.13億元，增長(zhǎng)達(dá)到226.62%。
值得注意的是，華虹公司三季度毛利率達(dá)到12.2%，前兩個(gè)季度分別為6.4%、10.5%。產(chǎn)能利用率在三季度也有顯著提升，達(dá)到105.3%，這個(gè)數(shù)字在去年同期是86.8%。
華虹公司總裁兼執(zhí)行董事唐均君表示：“半導(dǎo)體市場(chǎng)的整體復(fù)蘇態(tài)勢(shì)比較符合我們的預(yù)期，但存在著結(jié)構(gòu)性的分化。2024年第三季度，華虹半導(dǎo)體的銷售收入達(dá)到5.263億美元、毛利率為12.2%，均優(yōu)于指引，并均實(shí)現(xiàn)了環(huán)比提升。產(chǎn)能利用率也達(dá)到了全方位滿產(chǎn)?！?span style="display:none">XlU即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com
全球市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)TrendForce集邦咨詢調(diào)查中，2024年第二季度，全球晶圓代工營(yíng)收前十，A股上市公司中除了中芯國(guó)際、華虹國(guó)際外，還有一家晶合集成（688249.SH）。
（圖源：TrendForce）
晶合集成的三季報(bào)顯示，前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入67.75億元，同比增長(zhǎng)35.05%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為2.79億元，同比增長(zhǎng)771.94%。
晶合集成的主要營(yíng)業(yè)收入來(lái)自于150nm至55nm技術(shù)節(jié)點(diǎn)。2024年半年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，55nm、90nm、110nm、150nm占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為8.99%、45.46%、29.40%、16.14%。
10月底，晶合集成披露投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表顯示，公司自今年3月起產(chǎn)能持續(xù)處于滿載狀態(tài)，并于今年第二季度對(duì)部分產(chǎn)品代工價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，助益公司營(yíng)業(yè)收入和產(chǎn)品毛利水平穩(wěn)步提升。擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃沒(méi)有較大改變，擴(kuò)充的產(chǎn)能已于今年8月份起陸續(xù)釋放，四季度將繼續(xù)擴(kuò)充產(chǎn)能，主要集中在中高階CIS領(lǐng)域。
TrendForce集邦咨詢預(yù)期，由于第三季先進(jìn)制程與成熟制程產(chǎn)能利用皆較前季改善，全球前十大晶圓代工產(chǎn)值將有望進(jìn)一步增長(zhǎng)，且季增幅有望與第二季持平。
中郵證券指出，中長(zhǎng)期看，全球半導(dǎo)體行業(yè)兼具周期性和成長(zhǎng)性，短期的供需失衡不會(huì)影響行業(yè)的中長(zhǎng)期向好。伴隨終端設(shè)備智能化需求上升，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)提升，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)逐級(jí)回暖，晶圓代工作為產(chǎn)業(yè)鏈前端的關(guān)鍵行業(yè)，產(chǎn)能利用率有望逐步恢復(fù)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)健的中長(zhǎng)期成長(zhǎng)。
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