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新華財經(jīng)上海8月8日電(葛佳明)本周,美國市場在經(jīng)歷了經(jīng)濟衰退的恐慌交易后又重回平靜,但消費者支出已頻繁出現(xiàn)放緩信號,隨著市場對經(jīng)濟數(shù)據(jù)敏感性不斷上升,或許平靜僅是暫時的。
消費股財報證實消費疲軟
從星巴克、麥當(dāng)勞等餐飲龍頭,到雀巢等食品企業(yè),到優(yōu)衣庫、LVMH等時尚巨頭,再到寶潔、歐萊雅等美妝大鱷,業(yè)績趨勢明顯走軟且普遍不及預(yù)期。
近日,迪士尼、愛彼迎(Airbnb)、希爾頓和Booking等與消費者旅行需求關(guān)系密切的巨頭發(fā)布財報均再次證實,美國餐飲、旅游和休閑等方面的消費出現(xiàn)下滑,為美國經(jīng)濟放緩和美聯(lián)儲降息提供了新的案例支撐。
迪士尼2024年二季報顯示,盡管該季度營收和利潤雙雙超預(yù)期,并上調(diào)全年盈利指引,但支柱業(yè)務(wù)主題公園表現(xiàn)不佳,公園和體驗部門(包括公園和體驗以及消費產(chǎn)品)營收增長2%,相較于上季度9.8%的增速大幅放緩。其中,美國和加拿大主題樂園營收同比下降6%至13.5億美元,人均支出上均不再增長。
迪士尼首席財務(wù)官Hugh Johnston表示,主題公園業(yè)務(wù)(包括佛羅里達的迪士尼世界和加州的迪士尼樂園)受到了“消費需求放緩 ”的影響,導(dǎo)致營業(yè)利潤下降了3%。
美國民宿平臺愛彼迎(Airbnb)財報顯示,今年二季度民宿和旅行體驗服務(wù)的預(yù)訂量僅增長8.7%至1.25億,低于分析師預(yù)期。與此同時,愛彼迎預(yù)期今年三季度的預(yù)訂量將繼續(xù)“環(huán)比放緩”,而分析師們的預(yù)期則是夏季旅游旺季將推動預(yù)訂量增長11%。
愛彼迎在財報中稱,越來越多的美國人因擔(dān)心經(jīng)濟健康狀況,對旅行支出持有更加謹慎的態(tài)度,成為其業(yè)績承壓的原因之一。
希爾頓總裁兼CEOChris Nassetta也在財報后發(fā)布會上表示,美國消費市場 “出現(xiàn)疲軟跡象”。美國消費者可支配收入減少,連旅游支出也出現(xiàn)下降。
美國消費金融服務(wù)公司Bankrate最近的調(diào)查顯示,約50%的信用卡持有者每月都背負債務(wù),為自2020年3月以來的最高比例。
美聯(lián)儲研究人員表示,他們將密切關(guān)注信用卡債務(wù)的拖欠水平,因為一旦拖欠水平提升,可能預(yù)示經(jīng)濟麻煩。
Bankrate的調(diào)查顯示,34%的債務(wù)人認為自2022年初以來的超高通貨膨脹加重了他們的信用卡債務(wù)負擔(dān),32%的債務(wù)人則認為是美聯(lián)儲的高利率政策導(dǎo)致了問題。這種通脹與高利率的雙重壓力,使得許多家庭的財務(wù)狀況雪上加霜,進一步加劇了美國債務(wù)危機。
市場或許還會繼續(xù)波動
消費者情緒通常被看作美國經(jīng)濟的晴雨表,消費者支出是美國經(jīng)濟增長的關(guān)鍵驅(qū)動力。
在高企的通脹、高昂的借貸成本以及逐漸降溫的勞動市場的作用下,美國民眾對勞動市場和經(jīng)濟前景的悲觀情緒加劇。隨著美國居民儲蓄率不斷下降,債務(wù)壓力正在不斷累積,消費動能存在進一步減弱的風(fēng)險。
分析師表示,盡管目前市場逐步消化了此前較為悲觀的勞動力市場數(shù)據(jù),但是由于目前市場的定價已經(jīng)包含了一定程度的衰退預(yù)期(此前基準預(yù)期是軟著陸和“不著陸”),所以市場對未來新數(shù)據(jù)的“敏感性”將較此前有所提升。
與此同時,美股財報季仍在繼續(xù),消費巨頭沃爾瑪和家得寶的財報仍未公布,消費巨頭們的財報已經(jīng)不單單是關(guān)乎公司本身的業(yè)績,其更將成為市場觀察美國經(jīng)濟健康狀況的重要窗口。
8月14日,美國將公布7月CPI數(shù)據(jù),當(dāng)前市場對數(shù)據(jù)的“敏感性”更高,各類重磅數(shù)據(jù)對市場的影響的力度或遠勝以往。
摩根大通分析師 Thomas Salopek 發(fā)布研報稱,回顧美股市場見底的歷史,目前市場并不具備一系列完整的 “見底信號”,接下來的回調(diào)深度或進一步加深。
Salopek認為,當(dāng)前市場尚未展現(xiàn)出完整的底部特征。例如,標普500指數(shù)尚未跌破 20 日移動平均線,市場沒有處于極端低點,看跌/看漲期權(quán)比率也未漲至絕對高點。
因此,盡管目前市場已經(jīng)在表面上恢復(fù)了平靜,且vix恐慌指數(shù)已經(jīng)大幅下降,但其仍處在20以上的相對高位;預(yù)計隨著美國大選選情變化,美聯(lián)儲對市場預(yù)期的影響等,美股的波動還會進一步放大。
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