廣告最新“中國企業(yè)500強”揭曉：這些民企跌出前100名，還有哪些挑戰(zhàn)要注意
作者：武子曄 ▪ 郭霽瑩 ▪ 李娜 ▪ 陸涵之 ▪ 王珍 ▪ 陳姍姍 ▪ 劉佳 ▪ 陳楊園 ▪ 鄭栩彤
9月11日，在2024中國500強企業(yè)高峰論壇上，中國企業(yè)聯(lián)合會、中國企業(yè)家協(xié)會連續(xù)第23次向社會發(fā)布了“中國企業(yè)500強”榜單。第一財經(jīng)記者梳理榜單發(fā)現(xiàn)，排名前100位的民營企業(yè)集中在科技、能源、汽車等領域，相對而言，部分科技民營企業(yè)的排名有所上升，也有新闖入前百名者。而民營鋼鐵企業(yè)、能源企業(yè)的排名和業(yè)績則在下滑。
第一財經(jīng)記者梳理最近3年的“中國企業(yè)500強”榜單后發(fā)現(xiàn)，2022年或2023年還在榜單前100強名單上，但2024年卻跌出前100強的民營企業(yè)包括正威國際集團有限公司、碧桂園控股有限公司、小米集團等。
電商上榜諸多，行業(yè)越來越卷
榜單顯示，科技民營企業(yè)中，京東排名最靠前，位列第12位，其次是阿里巴巴(第21位)、華為(第30位)、騰訊(第37位)等。
京東在2024年“中國企業(yè)500強”排名第12位，在互聯(lián)網(wǎng)公司中為第一名。2023年和2022年京東排名為第15名。
傳統(tǒng)電商正面臨激烈的競爭。艾媒咨詢CEO張毅認為，行業(yè)角度出發(fā)，傳統(tǒng)電商或者貨架電商的創(chuàng)新力不足，企業(yè)面臨老化問題，員工的思想老化、躺平等情況比比皆是。在此背景下，新型的社交電商例如抖音、快手、小紅書甚至視頻號等持續(xù)發(fā)力，對消費者購物信息的獲取渠道，乃至上游廠商的營銷策略和渠道建設，都產(chǎn)生了非常大的改變。這種改變對于傳統(tǒng)電商而言，難以用原有的貨架模式去迎接挑戰(zhàn)。貨架電商的頹勢明顯，社交電商的發(fā)展可以用"勢如破竹"來形容。
從2021年到2024年，阿里巴巴在“中國企業(yè)500強”上的排名分別為第19名、第20名、第21名。wind數(shù)據(jù)顯示，阿里巴巴從2021年到2024年的營收分別為8530.6億元、8686.9億元、9411.7億元，營收增速分別為18.93%、1.83%、8.34%。
最近兩個季度，通過對用戶體驗的持續(xù)投入，阿里巴巴近兩個季度分別錄得了GMV的雙位數(shù)增長和高個位數(shù)增長，如何保持持續(xù)的增長動力，將成為阿里巴巴的長期挑戰(zhàn)。
知名經(jīng)濟學者、工信部信息通信經(jīng)濟專家委員會委員盤和林表示，電商平臺是一個規(guī)模效應明顯的行業(yè)，沒有規(guī)模效應就沒有競爭力。未來，阿里巴巴可以選擇多生態(tài)的方式，實現(xiàn)淘寶電商生態(tài)對外延伸，比如本地服務和電商平臺業(yè)務的結(jié)合。阿里巴巴的“失速”與調(diào)整背后，電商正在走向更細致化、全方位的競爭。
騰訊控股近3年在中國企業(yè)500強名單中排名有所波動，2022年、2023年和2024年排名分別為39名、44名和37名，對應(前一年)營收為5601.18億元、5545.52億元和6090.15億元。其背后，騰訊年營收自2018年起一直持續(xù)增長，直到2022年出現(xiàn)同比下滑。
在過去一年里，騰訊的“王牌業(yè)務”本土市場游戲業(yè)務收入表現(xiàn)疲軟，對于騰訊未來的機會，馬化騰提到“全廠的希望”視頻號業(yè)務，是“結(jié)合自身特點、做熟人社交”的短視頻，但電商知識仍需要補，電商與廣告相輔相成。另外，小程序、小游戲、搜索業(yè)務，也被馬化騰定位為未來微信的“新芽”。而在游戲業(yè)務上，他將游戲出海形容為公司出海國際化的最大希望。
但騰訊面臨的新挑戰(zhàn)包括，如何應對部分老業(yè)務如游戲直播收入下降的挑戰(zhàn)、如何將大模型投入轉(zhuǎn)化為收益等。今年以來，互聯(lián)網(wǎng)“拆墻”漸成定局，騰訊旗下游戲開放抖音直播，微信支付則接入淘寶，如何在互聯(lián)網(wǎng)更開放的競爭中立足并尋求增長，將是今年的新看點。
相對而言，美團的排名進步較快，2024年“中國企業(yè)500強”排名第99位，進入了前100名。2023年排名為126名，2022年排名為150名。但過去三年，美團所面臨的外部環(huán)境可以用“舒適區(qū)消失”來形容。
應對競爭，美團也采取了不少舉措。例如，下調(diào)了部分傭金費率。今年以來，美團多次調(diào)整組織架構。8月23日，王興發(fā)布內(nèi)部郵件宣布“公司組織繼續(xù)迭代”。在外部消費環(huán)境變化之際，美團也通過低價策略實現(xiàn)業(yè)務的增長。
通信類企業(yè)入圍者擴容，家電存量競爭
值得注意的是，在2024年中國企業(yè)500強榜單中，通信設備及計算機制造、半導體及面板制造等企業(yè)入圍數(shù)量達到31家，包括中國移動(600941)、華為、中國電信、中國聯(lián)通、聯(lián)想、中國電子科技集團、小米、大唐、中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團、京東方、TCL、亨通、中興、浪潮、神州數(shù)碼(000034)、榮耀終端、中天科技(600522)、中國鐵塔、聞泰科技(600745)、通鼎、中國信息通信科技集團、新華三等。過去5年，這一領域增加了18家企業(yè)。
在通信設備商上榜的民營企業(yè)中，華為位列500強榜單第30位，在通信行業(yè)中排名第二，營收達到7041億元。過去三年，華為所面臨的經(jīng)營環(huán)境經(jīng)歷了較大起伏，但從排位來看，并無明顯變化，華為2023年排位32位，營收6423億元，而在2022年，排位33，營收6306億元，整體營收依然處于上升狀態(tài)。
華為官方公開信息顯示，手機業(yè)務所在的終端收入在三年內(nèi)一度從4830億元滑落至2145億元。相較之下，蘋果在中國的市場份額逐步攀升至去年的17.3%，成為華為高端市場的最大接盤者。但從持續(xù)發(fā)展角度來看，華為依然面臨著復雜外圍環(huán)境帶來的挑戰(zhàn)。從制裁常態(tài)化走向正常運營，從求存到發(fā)展，華為如何構建更加堅韌的供應鏈能力，確保高質(zhì)量的業(yè)務連續(xù)性和產(chǎn)品競爭力是未來持續(xù)發(fā)展的核心所在。
在2024中國500強企業(yè)的榜單中，家電、面板類企業(yè)約11家，它們的排位、與上年相比的變化及2023年營收分別為美的集團(73位、上升8位、3737億元)、海爾集團(74位、上升5位、3718億元)、格力電器(133位、上升10位、2039.8億元)、海信集團(135位、上升11位、2022億元)、京東方(154位、上年沒有、1745億元)、TCL科技(155位、上升8位、1744億元)、長虹控股(187位、下降9位、1402.8億元)、TCL實業(yè)(214位、上升20位、1203億元)、奧克斯集團(286位、上升12位、860億元)、創(chuàng)維集團(351位、上升74位、690億元)、三花控股(419位、上升22位、578億元)。
美的集團、海爾集團、格力電器、海信集團、TCL科技、TCL實業(yè)、奧克斯集團、創(chuàng)維集團、三花控股的排位都上升了，它們主要受益于兩方面：一是家電、面板行業(yè)的優(yōu)勝劣汰，行業(yè)集中度提升，二是多元化和國際化的擴張。長虹控股的排位下降了，隨著家電行業(yè)強者恒強的趨勢益顯，長虹在彩電行業(yè)的地位沒有往昔那么輝煌，其它龍頭企業(yè)積極進行股權激勵或混合所有制改革，激發(fā)了員工的積極性，長虹在這方面還需完善。
如何提升在中國乃至全球家電市場的份額，提升產(chǎn)品附加值和自主品牌溢價，打造真正的世界名牌并穩(wěn)步推進多元化，是中國家電龍頭企業(yè)下一步的必答題。
汽車民企排名上升
2024中國企業(yè)500強榜單中，汽車領域的民營企業(yè)比亞迪、吉利、寧德時代位于前100名，三家企業(yè)排名均大幅上升。其中，比亞迪位列39，吉利和寧德時代排名為53和67，上一年這三家民營企業(yè)排名分別為65、68和85。新疆廣匯和長城汽車排名前200，名次較上一年也有所提升。
從上榜500強汽車領域民營企業(yè)來看，多數(shù)企業(yè)排位上升。尤其是和新能源領域相關的企業(yè)快速發(fā)展，比亞迪、寧德時代等企業(yè)不僅在國內(nèi)市場是龍頭企業(yè)，在全球也占據(jù)重要地位。自2022年以來，比亞迪已經(jīng)成為國內(nèi)銷量冠軍，年銷量超過300萬輛，而寧德時代在全球動力電池市場排名第一。
目前，中國已經(jīng)成為全球第一大新能源汽車市場，相關零部件企業(yè)隨之快速發(fā)展。無論是產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢還是電機、電控、電池這三大核心要素，中國都具有明顯優(yōu)勢。均勝電子、立訊精密、協(xié)鑫等涉及汽車電子軟件業(yè)務、電池等的民營企業(yè)也在500強之列。
中國汽車工業(yè)協(xié)會總工程師葉盛基此前表示，當前，中國新能源智能網(wǎng)聯(lián)汽車在全球范圍內(nèi)形成了一定的發(fā)展優(yōu)勢，汽車供應鏈企業(yè)抓住了難得的歷史發(fā)展機遇，構建了中國式汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈體系。但還要清醒地認識到，中國距離成為真正的汽車強國，還有很長的路要走，還有很多工作要做，國內(nèi)零部件企業(yè)的市場競爭力與國際巨頭相比仍有差距，同時短板與弱項也不容忽視。
頭部民營企業(yè)出海業(yè)務快速發(fā)展，這也推動了營收和利潤的大幅上漲。尤其是2024年上半年，汽車市場掀起價格戰(zhàn)，行業(yè)利潤整體承壓。但比亞迪、吉利汽車、長城汽車為代表的民營企業(yè)，實現(xiàn)了銷量、營業(yè)收入和凈利潤三項指標全增長。其中，比亞迪超越上汽集團成為A股車企中的頭號玩家。比亞迪上半年營業(yè)收入超過3000億元成為第一名，凈利潤也超過136億元。
中國汽車工業(yè)協(xié)會副總工程師許海東對記者表示，中國汽車市場在社會主義市場經(jīng)濟體系下得到了良好的發(fā)展。改革開放以來，央企、國企快速發(fā)展，民營企業(yè)比亞迪、吉利、長城迅速成長，而新勢力企業(yè)和合資企業(yè)發(fā)展得也很好。隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展，很多供應鏈民營企業(yè)把握住了市場機會。“過去汽車企業(yè)以加工為主，通過規(guī)?；a(chǎn) 降低成本，現(xiàn)在形成了很強的工業(yè)體系，民營企業(yè)發(fā)展過程中較為艱辛，過去民營企業(yè)發(fā)展處于微笑曲線最底端，現(xiàn)在不斷延伸，通過設計創(chuàng)新，逐漸形成品牌。民營企業(yè)在發(fā)展中要不斷創(chuàng)新提升產(chǎn)品附加值，這也是新質(zhì)生產(chǎn)力的要求。”許海東表示。
鋼鐵民企排名下降、化工企業(yè)利潤下滑
在2024中國企業(yè)500強名單中，鋼鐵(黑色冶金)行業(yè)共47家上榜。其中前100名的企業(yè)中，純鋼鐵企業(yè)有4家，分別是中國寶武鋼鐵集團有限公司、河鋼集團有限公司、鞍鋼集團有限公司和江蘇沙鋼集團有限公司(下稱“沙鋼集團”)，分別位列第11名、第66名、第94名和第98名。這其中，只有沙鋼集團是民營鋼鐵企業(yè)，其他均為央企或地方國有鋼鐵集團。
從2022年到2024年，沙鋼集團在中國企業(yè)500強名單中的排名逐年下滑，其中2022年為第87名，2023年為第93名，2024年為第98名。沙鋼集團的營業(yè)收入也是逐年下滑的趨勢：2022年營業(yè)收入3036億，2023年營業(yè)收入2878億，2024年2778億。
最近三年來，國內(nèi)鋼鐵行業(yè)不論是營收還是利潤都是逐年下降的趨勢。記者梳理歷年國內(nèi)鋼鐵業(yè)的利潤數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)鋼廠的利潤曾在2021年達到歷史新高，隨后開始逐年下降。2022年，鋼廠的盈利水平急轉(zhuǎn)直下，成為最近十幾年來行業(yè)盈利的最低水平。2023年，大多數(shù)鋼鐵企業(yè)的利潤繼續(xù)在2022年的基礎上下滑，這背后是鋼鐵價格的持續(xù)下降。今年以來，鋼材市場需求繼續(xù)明顯下降、價格大幅下跌、虧損面持續(xù)擴大。
“目前的國內(nèi)鋼鐵行業(yè)中，大多數(shù)鋼廠還是在同質(zhì)化競爭，以前是建筑鋼材同質(zhì)化，現(xiàn)在連板材也快要殺成紅海了，”蘭格鋼鐵研究中心副主任葛昕對記者指出，現(xiàn)在能賺錢的企業(yè)，主要是能夠生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品的鋼廠，比如寶鋼，華菱鋼鐵和一些特鋼企業(yè)，而對于沙鋼等鋼廠來說，競爭越來越激烈。
化工能源類企業(yè)的業(yè)績壓力也不小。據(jù)第一財經(jīng)記者統(tǒng)計，今年傳統(tǒng)能源化工領域共17家民營企業(yè)上榜，較去年減少了4家，比2022年同期增加1家。
上述17家公司中，民營化工企業(yè)占比仍保持在六成以上水平。其中，恒力集團有限公司、浙江榮盛控股集團有限公司、盛虹控股集團有限公司、浙江恒逸集團有限公司等四大民營煉化企業(yè)穩(wěn)居近兩年傳統(tǒng)能源化工民營企業(yè)之首，且排名逐漸靠前。以恒力集團為例，該公司排名自2022年第64名逐漸上升至2023年第37名、2024年第26名。
不過，從業(yè)績表現(xiàn)來看，入榜民營化工企業(yè)近三年營業(yè)收入和凈利潤整體呈現(xiàn)下滑趨勢，雖然2024年營收、利潤有所回升，但仍低于2022年平均水平。
近幾年，由于原油、天然氣等能源成本下降以及絕大多數(shù)石化產(chǎn)品價格下跌，疊加市場對于中國石油需求即將達峰的預期，國內(nèi)石油化工行業(yè)整體處于增產(chǎn)增銷不增利的情境。中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會(簡稱“石化聯(lián)合會”)副會長孫偉善曾在2024石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會上介紹，2021年行業(yè)價格和效益達到歷史最好水平，刺激產(chǎn)能擴張熱情，乙烯、丙烯、PX、PTA、醋酸等大量項目蜂擁建設。隨著巨額投資投放到大宗基礎原料及中低端化學品，產(chǎn)能集中釋放，部分產(chǎn)品階段性供需失衡。受此影響，中國石油和化工行業(yè)2023年總營業(yè)收入同比下降1.1%至15.95萬億元，利潤總額同比下降20.7%至8733.6億元。
第一財經(jīng)記者注意到，受近幾年煤價回落影響，越來越多民營煤企跌出500強名單。從數(shù)量上看，上榜民營煤企由2022年的4家、2023年的5家下降至2024年的2家，且上述企業(yè)營業(yè)收入、利潤亦整體呈下降趨勢。
“煤炭民營企業(yè)在500強企業(yè)中的占比逐漸縮小，營收和利潤同步下滑，這與國內(nèi)外煤炭市場供需格局變化有關。”南開大學金融發(fā)展研究院院長田利輝解釋稱，國內(nèi)用煤受整體供需偏寬松、雙碳目標制約等因素影響，煤炭價格整體承壓回落。同時，煤炭行業(yè)正面臨環(huán)保政策的嚴格要求和能源結(jié)構轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)，這些因素都可能導致煤炭民營企業(yè)業(yè)績下滑。
田利輝建議，將技術創(chuàng)新、市場多元、數(shù)字轉(zhuǎn)型、綠色發(fā)展作為推動民營企業(yè)進一步發(fā)展的重要路徑。民營化工企業(yè)還需要加快綠色化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提高資源利用效率，減少環(huán)境污染，同時通過數(shù)字化手段降低成本、提升效率。推動化工等民營企業(yè)進行產(chǎn)業(yè)鏈整合，通過兼并重組等方式提升產(chǎn)業(yè)集中度，增強企業(yè)的市場競爭力。同時，引導民營企業(yè)加強市場研究和風險管理，合理調(diào)整生產(chǎn)計劃和庫存策略，以應對原材料價格波動和市場需求變化。
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