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持續(xù)走低的動力電池電芯價格對電池廠的業(yè)績端造成直接影響,寧德時代、億緯鋰能今年一季度營業(yè)收入分別同比下滑10.41%、16.70%。
位于產(chǎn)業(yè)鏈更上游的碳酸鋰,面臨類似困境。
數(shù)據(jù)顯示,電池級碳酸鋰平均價格7月8日跌至8.63萬元/噸,跌破今年1月中旬低點9.8萬元/噸,創(chuàng)2021年3月以來新低,較2022年末57萬元/噸下跌84.86%。
天齊鋰業(yè)、永興材料、贛鋒鋰業(yè)、盛新鋰能等A股鋰業(yè)龍頭,亦在近年陷入股價單邊下行,均較2022年高點下跌超過七成。
上海鋼聯(lián)鋰業(yè)分析師鄭曉強向新華財經(jīng)表示,近期碳酸鋰價格迅速走低,主要源自于供應端的快速放量,碳酸鋰產(chǎn)量在上游企業(yè)進行套保過后有了較大增長。整體來看,由于碳酸鋰的供應呈現(xiàn)穩(wěn)定增長,在需求端沒有較大變革的情況下,或還將維持供需失衡的狀態(tài)。
產(chǎn)業(yè)鏈盈利迎來修復預期
鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈行至此時,周期性發(fā)展雖不可避免,但隨著近期板塊股價反彈,越來越多的積極信號亦已逐步顯現(xiàn)。
公開數(shù)據(jù)顯示,今年1-6月,我國動力及其他電池出口73.7GWh,同比增長18.6%。其中磷酸鐵鋰電池出口量持續(xù)走高,動力型磷酸鐵鋰電池上半年出口23.9GWh,同比增長46.7%;其他類型磷酸鐵鋰電池上半年出口13.6GWh,同比增長417.8%。
起點鋰電認為,海外市場需求進一步爆發(fā),尤其是儲能領(lǐng)域的企業(yè),已進入交付階段,預計下半年儲能等電池出貨量會進一步提升。
同時,今年以來隨著“以舊換新”政策發(fā)力,新能源商用車銷量大幅提升。交強險數(shù)據(jù)顯示,2024年1-4月我國新能源商用車銷量14.2萬輛,同比大幅增長120%。其中,新能源重卡1-4月銷量為1.6萬輛,同比增長129%。
需求增長拉動商用車鋰電池需求。據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)統(tǒng)計,2023年中國商用車動力鋰電池裝機量29.9GWh,市場規(guī)模約200億元。2024年1-4月,我國新能源商用車用鋰電池裝機量13.4GWh,同比增長137%,預計全年增速有望達到1.5倍。
從公開信息來看,龍頭企業(yè)已紛紛開始搶占市場。例如,寧德時代針對發(fā)布商用動力電池品牌“寧德時代天行”,并與新希望集團旗下鮮生活冷鏈物流有限公司達成合作;億緯鋰能發(fā)布開源電池,并與三一、東風、吉利等商用車龍頭企業(yè)形成了穩(wěn)定配套關(guān)系。
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