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據(jù)起點鋰電消息,在各類訂單簽訂的刺激下,國內(nèi)鋰電企業(yè)產(chǎn)線排產(chǎn)率迅速上升,帶動鋰電產(chǎn)業(yè)鏈整體行情回升。雖然正極材料由于碳酸鋰價格影響,行情稍微“冷清”,但電解液、負極、隔膜領(lǐng)域的排產(chǎn)環(huán)比均出現(xiàn)增長。預(yù)計下半年將是儲能項目落地的關(guān)鍵期,疊加新能源汽車進入旺季,電池企業(yè)的出貨量會明顯提升。
從業(yè)績端亦有積極信號,目前已有部分鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈公司披露今年上半年業(yè)績,以天齊鋰業(yè)為代表的部分鋰鹽企業(yè),二季度單季度虧損幅度環(huán)比略有收窄,此外還有部分企業(yè)上半年業(yè)績預(yù)增。在電池端,欣旺達預(yù)計上半年凈利同比增長75%-105%。
有分析指出,鋰電池行業(yè)的基本面或已利空出盡,隨著下游電動車和儲能需求向好,下半年鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈有望量價回暖,量端排產(chǎn)上行、價格見底或有可能出現(xiàn)部分反彈。碳酸鋰價格方面,則有多家企業(yè)表示鋰價已經(jīng)觸底,下半年市場旺季來臨,隨著上半年庫存的出清,產(chǎn)業(yè)鏈盈利能力會回升,業(yè)績或?qū)⒂瓉砉拯c。
東莞證券分析師黃秀瑜認為,從中期來看,在行業(yè)規(guī)范引導(dǎo)下,落后產(chǎn)能有望加速出清,同時新建產(chǎn)能擴張節(jié)奏放緩,利好優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能利用率提升,產(chǎn)業(yè)鏈盈利大概率將迎來邊際修復(fù)趨勢??梢躁P(guān)注業(yè)績增長確定性較強的電池環(huán)節(jié),擁有優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能的材料環(huán)節(jié)頭部企業(yè),以及電池新技術(shù)帶動產(chǎn)業(yè)鏈迭代升級下的需求增量環(huán)節(jié)。
此前6月19日,工信部公告對《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》進行了修訂,明確提出了新的規(guī)范條件,被市場普遍認為將加快落后產(chǎn)能出清,優(yōu)勝劣汰利于頭部企業(yè)。
以新能源投資見長的國投瑞銀基金經(jīng)理施成近日在半年報中表態(tài):“以新能源為代表的業(yè)績成長行業(yè),部分環(huán)節(jié)在2024年已經(jīng)出現(xiàn)了盈利的回升。儲能、重卡等新需求的提速也在路上,看好2024到2025年能夠兌現(xiàn)成長的公司。”
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