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中信建投:英偉達推出新一代GB200 NVL72服務(wù)器,集成化程度全面提升,其機柜內(nèi)部采用高速銅纜進行通信互連。無源DAC作為電通信的主要解決方案其不包含光電轉(zhuǎn)換器模塊,具有很高的成本效益和運營可靠性,成為實現(xiàn)短距離傳輸?shù)膬?yōu)秀解決方案。目前的銅纜已經(jīng)實現(xiàn)224G以太網(wǎng)Serdes高速通信技術(shù)升級,短距離性價比突出,合理假設(shè)下測算,英偉達NVL72/36服務(wù)器帶來的增量銅纜市場空間超過70億人民幣。在AI服務(wù)器高集成度的趨勢下,銅連接或成為AI服務(wù)器的重要組成。
華西證券:算力網(wǎng)絡(luò)方面將是長線投資熱點和方向,在全球算力主權(quán)發(fā)展過程中,競爭加速和芯片禁運等外部催化下,疊加國內(nèi)AI大模型與應(yīng)用的加速普及,國產(chǎn)算力發(fā)展成為當(dāng)前市場熱點及明確方向。在萬卡集群加速建設(shè)過程中,政府與運營商持續(xù)推動國產(chǎn)化比例提升,包括華為昇騰系列、以及以太網(wǎng)適配的國產(chǎn)算力廠商都在持續(xù)發(fā)力。重點關(guān)注國產(chǎn)AI芯片、交換機及交換機芯片、機柜內(nèi)的高速互聯(lián)、液冷應(yīng)用等領(lǐng)域
消息面上
財政部發(fā)布《企業(yè)兼并重組主要稅收優(yōu)惠政策指引》
財政部7月24日發(fā)布《企業(yè)兼并重組主要稅收優(yōu)惠政策指引》?!吨敢穼ΜF(xiàn)行有效的支持企業(yè)兼并重組主要稅收優(yōu)惠政策和稅收征管文件進行了梳理,并按照企業(yè)兼并重組的類型,分門別類明確了適用主體、適用情形、政策內(nèi)容、執(zhí)行要求及政策依據(jù)等內(nèi)容,還一并附有具體稅收政策文件和征管文件匯編,力求為納稅人提供簡明易行、獲得感強的操作指南。
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