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31日商品整體偏強,滬鎳、燒堿、白銀漲超3%,苯乙烯、氧化鋁、玻璃、滬錫漲超2%,液化石油氣、工業(yè)硅、滬銅、滬鋅、黃金、甲醇、對二甲苯、PVC、短纖、PTA、20號膠漲超1%;集運指數(shù)表現(xiàn)疲弱,主力合約跌超6%,菜籽油跌超1%。
商品大面積上漲 滬鎳、燒堿、滬銀漲超3%
7月31日,市場情緒好轉(zhuǎn),股市大幅拉漲,商品市場大面積飄紅,截至收盤,滬鎳、燒堿、滬銀主力合約漲超3%。
有色金屬在市場情緒的提振下集體收漲,其中滬鎳主力合約增倉7.83%,以3.49%的漲幅領(lǐng)漲國內(nèi)商品市場。雖然本周降息概率較低,但市場對美聯(lián)儲會議將釋放鴿派信號的預期較高,這給有色金屬和貴金屬帶來支撐。就滬鎳來說,目前菲律賓和印尼的鎳礦供應都偏緊,成本端支撐變強。不過,消費端仍舊疲軟,據(jù)西南期貨分析,不銹鋼消費逐步進入淡季,7月排產(chǎn)量明顯下滑,現(xiàn)貨市場采購低迷,另外新能源終端排產(chǎn)數(shù)據(jù)有所下滑拖累硫酸鎳需求,國內(nèi)庫存去庫,海外累庫,庫存方面總體維持累庫趨勢。綜合來看,鎳價基本面過剩格局延續(xù),或隨宏觀情緒震蕩運行。
滬銀、滬金主力合約分別收漲3.08%、1.18%。美聯(lián)儲釋放鴿派信號的預期疊加日本央行如期加息支撐貴金屬反彈,短期內(nèi)預計貴金屬波動運行,持續(xù)關(guān)注經(jīng)濟數(shù)據(jù)及事件帶來的影響。而中長期來看,正信期貨分析認為,全球央行降息在即,資產(chǎn)負債表的擴張有望強化貴金屬貨幣屬性,疊加印度行業(yè)和中國央行交替增持黃金,黃金的長期利多邏輯仍在延續(xù),對于白銀來說,在降息周期因工業(yè)需求拖累而表現(xiàn)相對較弱,但降息中后期刺激經(jīng)濟復蘇后,工業(yè)需求的回暖有望驅(qū)動白銀價格大幅補漲,中長期空間仍然巨大。
燒堿主力合約今日也漲超3%,化工板塊整體氣氛回暖帶動燒堿反彈,同時國內(nèi)液堿現(xiàn)貨市場目前氣氛尚可,大部分地區(qū)報價維穩(wěn)。展望后市,方正中期期貨表示,經(jīng)過前期深度調(diào)整后,燒堿期貨暫時止跌,但走勢尚未企穩(wěn)。八月份,部分裝置仍存在檢修計劃,但同時伴隨部分企業(yè)重啟,供應端暫無有力支撐。而下游需求行業(yè)表現(xiàn)分化,主力下游氧化鋁運行產(chǎn)能維持在8560萬噸,耗堿量較為穩(wěn)定,對燒堿提振不明顯。非氧化鋁行業(yè)步入季節(jié)性淡季,對燒堿剛需縮減??偟膩砜?,下游需求提升空間受限,廠區(qū)庫存壓力增加。
三菱日聯(lián)銀行表示,在日本央行周三提高利率并降低進一步加息的門檻后,日元有進一步上漲的空間。日本央行強調(diào),經(jīng)通脹調(diào)整的實際利率處于非常低的水平,“因此傾向于再次收緊政策”。這一決定將有助于強化人們對日本通貨緊縮時期已經(jīng)結(jié)束的預期。如果美聯(lián)儲在使市場對9月降息的定價保持穩(wěn)定,日元可能會得到進一步提振。
日本央行政策方面,匯豐銀行首席亞洲經(jīng)濟學家Fred Neumann認為,盡管消費支出疲軟,但日本央行官員們通過加息和允許更漸進地縮減資產(chǎn)負債表發(fā)出了一個決定性的信號,通脹預期的上升也為日本央行繼續(xù)將貨幣政策正?;_辟了道路,如果沒有重大干擾,日本央行將進一步收緊貨幣政策,并在明年初再次加息。法農(nóng)信貸分析師則認為,日本央行的加息舉措有些倉促,加息可能會推遲國內(nèi)需求復蘇,并給經(jīng)濟增長帶來壓力,而美國經(jīng)濟放緩和日元升值也可能拖累經(jīng)濟增長。信金中央金庫研究所高級經(jīng)濟學家Takumi Tsunoda表示,0.25%的利率僅意味著貨幣寬松程度的減輕,而不是緊縮政策,與日本當前的經(jīng)濟形勢相比,這一利率處于較低水平,日本央行可能會在明年1月或3月進一步加息至0.5%,現(xiàn)今的日本經(jīng)濟似乎適合0.5%的短期利率或1.5%的長期利率,不必擔心日元因日本央行的行動而過度走強,相反,讓抵押貸款利率略微上升可能會抑制消費者信心,但總體而言,日元結(jié)束疲軟對小型企業(yè)的好處將超過負面影響。
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