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進一步加息
彭博分析師Toru Fujioka和Sumio Ito表示,本次會議表明了日本央行繼續(xù)推進正?;M程的意愿,周三的行動可能會助長今年可能再加息一次的猜測。在美聯(lián)儲即將召開會議的幾個小時前,日本央行的鷹派傾向可能意味著受困的日元的一個轉(zhuǎn)折點,因為交易員們認為美日利率差距將縮小。美聯(lián)儲任何暗示可能在9月降息的言論都將支持這種說法。
凱投宏觀亞太區(qū)主管Marcel Thieliant稱,日本央行對價格與工資之間的良性循環(huán)正在形成更有信心,因為它注意到,提高工資的舉措不僅出現(xiàn)在大型企業(yè),而且已在各地區(qū)、各行業(yè)和各種規(guī)模的企業(yè)中蔓延開來。該行認為,將工資增長反映在銷售價格上的舉措正在加強,日本央行將在10月的會議上再次加息。然而,與金融市場的定價不同,凱投宏觀預(yù)計明年不會再加息,因為由于進口成本下降,基本通脹率將低于該行2%的目標(biāo)。
匯豐銀行亞洲首席經(jīng)濟學(xué)家Fred Neumann表示,盡管消費支出疲軟,但日本央行官員通過加息和允許更漸進地縮減資產(chǎn)負債表發(fā)出了果斷的信號。盡管消費支出低迷,但工資水平的提高使人們對未來幾個季度經(jīng)濟增長的恢復(fù)持樂觀態(tài)度。通脹預(yù)期的上升也為日本央行繼續(xù)推進貨幣政策正?;_辟了道路。如果沒有重大干擾,日本央行將進一步收緊貨幣政策。
信金中央金庫研究所高級經(jīng)濟學(xué)家Takumi Tsunoda表示,0.25%的利率僅意味著貨幣寬松程度的減輕,而不是緊縮政策。與日本當(dāng)前的經(jīng)濟形勢相比,這一利率處于較低水平。日本央行可能會在明年1月或3月進一步加息至0.5%?,F(xiàn)今的日本經(jīng)濟似乎適合0.5%的短期利率或1.5%的長期利率。
然而,Izuru Kato指出,本次加息的幅度很小,只是象征性的。不必擔(dān)心加息速度加快,因為日本央行在3月和7月的加息幅度只是達到了普通央行一次性加息的幅度,這并不意味著日本央行突然轉(zhuǎn)向鷹派。展望未來,日本央行仍將保持謹(jǐn)慎,避免過于倉促地收
供應(yīng)增量不大 但終端消費暫難有起色
生豬行業(yè)發(fā)展勢頭向好,產(chǎn)銷兩旺,令行業(yè)對新一輪豬周期啟動保持樂觀。但階段內(nèi),仍需留意終端消費或難有起色帶來的壓力。
具體來看,有市場分析師指出,由于天氣炎熱,企業(yè)養(yǎng)殖戶普遍有主動出欄的表現(xiàn)。但實際的出欄節(jié)奏卻顯示,6月規(guī)模場商品豬出欄量環(huán)比減少,7月規(guī)模企業(yè)出欄計劃雖然環(huán)比增加,但普通養(yǎng)殖戶以及二次育肥實際出欄量相對有限,因此實際供應(yīng)增量不大。
另據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,截至7月26日,當(dāng)周全國生豬出欄均重為123.38公斤,環(huán)比上漲0.02%。當(dāng)周標(biāo)肥價差不斷擴大,養(yǎng)殖戶標(biāo)豬出欄意愿不足,市場大豬供應(yīng)相對有限。規(guī)模場多持續(xù)控重出欄,市場節(jié)奏平穩(wěn),周內(nèi)整體生豬均重變化有限。標(biāo)肥價差方面,當(dāng)周全國生豬標(biāo)肥價差為-0.30元/公斤,較上一周下滑明顯,市場對短期大豬行情看漲情緒較高。
不過,從總產(chǎn)能角度上看,王樂君表示,從能繁母豬看,6月份的存欄量4038萬頭,相當(dāng)于3900萬頭正常保有量的103.5%,處在產(chǎn)能調(diào)控綠色合理區(qū)域。從中大豬存欄看,6月末存欄量同比下降6.4%,“但考慮到豬價回升后壓欄和二次育肥增加,市場供應(yīng)總體上是有保障的。”
另從消費端來看,雖然6月以來社會零售品消費總額,特別是餐飲類消費總額整體有增加態(tài)勢,對豬肉消費起到了一定的拉動作用,但近期炎熱天氣也造成終端需求疲軟預(yù)期。
廣金期貨報告指出,當(dāng)前南方各省正式步入高溫模式,北方多地近期遭遇高溫高濕天氣,居民整體消費意愿不高,屠宰端宰量同比大幅減少、環(huán)比增勢緩慢,對高價豬源抵觸情緒日益加重,多維持縮開機、保生存運營模式。同時,替代品、凍品等因素亦持續(xù)壓縮鮮肉消費,終端消費難有起色。
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