21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者 唐唯珂 實(shí)習(xí)生 黃源軒 廣州報(bào)道
體外診斷領(lǐng)域集采仍在深入繼續(xù)。
上月末，安徽省醫(yī)保局繼續(xù)牽頭發(fā)布《關(guān)于《二十七?。▍^(qū)、兵團(tuán)）2024年體外診斷試劑省際聯(lián)盟集中帶量采購(gòu)文件（征求意見(jiàn)稿）》公開(kāi)征求意見(jiàn)的公告》。
涉及省份安徽省、天津市、河北省、山西省、內(nèi)蒙古自治區(qū)、遼寧省、吉林省、黑龍江省、上海市、福建省、江西省、河南省、湖北省、湖南省、廣西壯族自治區(qū)、海南省、重慶市、四川省、貴州省、云南省、西藏自治區(qū)、陜西省、甘肅省、青海省、寧夏回族自治區(qū)、新疆維吾爾自治區(qū)、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán) 27 ?。▍^(qū)、兵團(tuán)）醫(yī)療保障局組成采購(gòu)聯(lián)盟。
此次帶量采購(gòu)，涉及腫瘤標(biāo)志物16項(xiàng)，甲狀腺功能檢測(cè)試劑9項(xiàng)。腫瘤標(biāo)志物檢測(cè)集采產(chǎn)品的方法學(xué)包括化學(xué)發(fā)光法、流式熒光法、時(shí)間分辨免疫熒光法等。甲狀腺功能檢測(cè)集采產(chǎn)品的方法學(xué)為化學(xué)發(fā)光法。兩個(gè)套餐一共25個(gè)項(xiàng)目，從安徽省收費(fèi)來(lái)看，整體涉及收費(fèi)相對(duì)較高，總收費(fèi)達(dá)1419元，平均單項(xiàng)目收費(fèi)接近60元。
競(jìng)爭(zhēng)加劇
和2023年相比，此次集采聯(lián)盟省份增加了天津市、上海市、重慶市，山東省退出。集采范圍再次擴(kuò)大，對(duì)于檢測(cè)試劑廠商來(lái)說(shuō)，利潤(rùn)空間要被進(jìn)一步壓縮。
根據(jù)國(guó)家藥品監(jiān)督管理局網(wǎng)站查詢，此次集采，常規(guī)項(xiàng)目的注冊(cè)證相對(duì)較全，個(gè)別項(xiàng)目注冊(cè)證數(shù)量較少。其中注冊(cè)廠家包括了邁瑞醫(yī)療、邁克生物、亞輝龍、安圖生物、美康生物等生物醫(yī)療企業(yè)。
在體外診斷試劑帶量采購(gòu)不斷推進(jìn)之下，檢測(cè)試劑企業(yè)，特別是未中標(biāo)的企業(yè)的經(jīng)營(yíng)難度進(jìn)一步增大。更規(guī)范的采購(gòu)行為，帶來(lái)的是體外診斷試劑市場(chǎng)的空間壓縮。近幾年，在集采的壓力下，許多相關(guān)企業(yè)都面臨著營(yíng)收的壓力。
近期，邁克生物發(fā)布三季度業(yè)績(jī)公告，2024年前三季度營(yíng)收約19.48億元，同比減少7.92%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約2.81億元，同比增加4.72%；基本每股收益0.4635元，同比增加5.65%。
營(yíng)收規(guī)模降低的很大一部分原因是醫(yī)療機(jī)構(gòu)在采購(gòu)體外診斷產(chǎn)品時(shí)更加謹(jǐn)慎，導(dǎo)致公司產(chǎn)品需求受到一定程度抑制。盡管通過(guò)一系列的成本管理方法，像如優(yōu)化生產(chǎn)流程、降低原材料采購(gòu)成本等，使得營(yíng)業(yè)成本得到控制，實(shí)現(xiàn)了利潤(rùn)增長(zhǎng)。但是除了降低成本之外，擴(kuò)大市場(chǎng)對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)同樣重要。
此前即有業(yè)內(nèi)人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，“化學(xué)發(fā)光產(chǎn)品的一大特點(diǎn)就是封閉平臺(tái)、專機(jī)專用。近兩年來(lái)在化學(xué)發(fā)光或者免疫診斷領(lǐng)域，流水線的裝機(jī)數(shù)量越來(lái)越多，流水線的價(jià)格也越來(lái)越低，實(shí)際上這就是很多企業(yè)在希望用‘占坑’的方式，占據(jù)更多醫(yī)院檢驗(yàn)科的市場(chǎng)，進(jìn)而保住試劑的使用量?！?span style="display:none">1BL即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com
因此對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，能否將產(chǎn)品成功帶進(jìn)醫(yī)院十分重要，由此帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)就會(huì)十分激烈。
頭豹研究院認(rèn)為，集中采購(gòu)直接通過(guò)談判以及企業(yè)競(jìng)價(jià)等方式大幅壓低產(chǎn)品價(jià)格，在省際聯(lián)盟集采的趨勢(shì)下，對(duì)于中標(biāo)企業(yè)來(lái)說(shuō)，有望通過(guò)以價(jià)換量的方式斬獲更多的市場(chǎng)份額，甚至實(shí)現(xiàn)趕超頭部企業(yè)，而未中標(biāo)企業(yè)則需要激烈競(jìng)爭(zhēng)剩余市場(chǎng)。
華南一家醫(yī)療器械從業(yè)人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，“集采之下，越同質(zhì)化的產(chǎn)品降價(jià)幅度越大，一定程度上倒逼企業(yè)必須保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，減少大量的重復(fù)開(kāi)發(fā)成本；同時(shí)，毛利率的降低，也意味著企業(yè)不得不追求降本增效?！?nbsp;
頭部企業(yè)集中
從化學(xué)發(fā)光市場(chǎng)來(lái)看，根據(jù)德勤和財(cái)通證券數(shù)據(jù)，中國(guó)化學(xué)發(fā)光市場(chǎng)從2016年的119.3億元增長(zhǎng)到2021年的330億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)22.4%，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到632.6億元。目前國(guó)內(nèi)發(fā)光市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局中，羅氏、雅培、西門(mén)子、貝克曼占據(jù)國(guó)內(nèi)主要市場(chǎng)，于2021年市場(chǎng)占比高達(dá)77%，相比之下，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額領(lǐng)先的企業(yè)如邁瑞醫(yī)療、安圖生物和新產(chǎn)業(yè)生物，僅分別占據(jù)7%、5%和4%的市場(chǎng)。
一位業(yè)內(nèi)人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道分析，集采對(duì)產(chǎn)業(yè)影響很大，一方面是降價(jià)，廠商利潤(rùn)空間要被擠壓，這是主要因素，另外集采會(huì)促進(jìn)統(tǒng)一招標(biāo)，相當(dāng)于一次性確定使用哪家產(chǎn)品，集采后，可能某個(gè)地區(qū)范圍內(nèi)的醫(yī)院，基本都將被某幾家企業(yè)產(chǎn)品占據(jù)。比如安徽省曾經(jīng)對(duì)化學(xué)發(fā)光集采，如果某家企業(yè)報(bào)價(jià)不合適，可能全省都沒(méi)有這家企業(yè)的產(chǎn)品，直接退出整個(gè)市場(chǎng)，集采之前，不統(tǒng)一招標(biāo)的情況下，因?yàn)楦鱾€(gè)醫(yī)院情況不一樣，那么對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)，每家醫(yī)院都有進(jìn)入的機(jī)會(huì)，統(tǒng)一后就是降價(jià)后直接按合同來(lái)分配市場(chǎng)，市場(chǎng)的變化會(huì)少很多。
相關(guān)研報(bào)也分析到，集采下，小企業(yè)因覆蓋范圍、生產(chǎn)能力、配送能力有限，銷售利潤(rùn)不足以支撐成本，將逐步退出市場(chǎng)，該部分市場(chǎng)也會(huì)由頭部企業(yè)承接。
集采使得市場(chǎng)資源集中在像邁瑞這樣的龍頭企業(yè)。10月29日，邁瑞發(fā)布2024年第三季度報(bào)告，前三季度營(yíng)收294.8億元，較上年同期增長(zhǎng)7.99%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)106.4億元，同比增長(zhǎng)8.16%，剔除匯兌損益影響后的增速為11%；實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量?jī)纛~110.7億元，同比增長(zhǎng)42.5%。最大的一個(gè)變化就是，此次邁瑞的第一大營(yíng)收板塊從生物信息與支持業(yè)務(wù)變?yōu)轶w外診斷業(yè)務(wù)。
在2021年安徽試點(diǎn)的省級(jí)化學(xué)發(fā)光試劑集采之后，國(guó)內(nèi)廠商中標(biāo)后相關(guān)業(yè)務(wù)覆蓋率以及收入增量顯著提高，國(guó)內(nèi)廠商中邁瑞和新產(chǎn)業(yè)中標(biāo)產(chǎn)品數(shù)量最多，成功通過(guò)集采快速入局安徽市場(chǎng)。據(jù)財(cái)通證券統(tǒng)計(jì)，集采后2022年邁瑞在安徽省的化學(xué)發(fā)光業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)超過(guò)85%的增長(zhǎng)，試劑收入增量超1億元，成功突破空白三級(jí)醫(yī)院35家，邁瑞在該業(yè)務(wù)的市場(chǎng)占有率提升至20%以上，成為安徽市場(chǎng)第一。
作為國(guó)內(nèi)“化學(xué)發(fā)光五虎”之一的新產(chǎn)業(yè)，也在集采中獲益。新產(chǎn)業(yè)最新發(fā)布的2024年第三季度財(cái)報(bào)顯示，前三季度國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)13.60%，前三季度公司試劑收入同比增長(zhǎng)17.93%。
和醫(yī)用耗材相比，體外診斷設(shè)備進(jìn)入醫(yī)院的品牌數(shù)量更加有限，醫(yī)院可能要考慮最終重點(diǎn)使用哪些品牌。
本文鏈接：http://www.3ypm.com.cn/news-7-17026-0.html集采持續(xù)擴(kuò)容，體外診斷試劑市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)再加劇
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