廣告21世紀經(jīng)濟報道記者 彭碩 北京報道
新冠疫情三年因出口抗原檢測產(chǎn)品賺得盆滿缽滿的九安醫(yī)療，如今在轉型投資人的道路上越走越遠。
1月17日，九安醫(yī)療公告稱，公司全資子公司Andon Hong Kong Co., Limited（以下簡稱“九安香港”）將與另一創(chuàng)投企業(yè)“海棠創(chuàng)投”合作，共同設立九棠創(chuàng)投。其后，九棠創(chuàng)投將與海棠創(chuàng)投合作共同設立創(chuàng)投公司九棠一號。九棠一號將作為出資主體向“天開九安海河海棠基金”進行出資。
公告顯示，天開九安海河海棠基金首期協(xié)議認繳總規(guī)模不超過人民幣12.51億元，最終目標募集規(guī)模為人民幣50.01億元。其中，九安香港整體出資規(guī)模不超過35.6億元。
這不是九安醫(yī)療第一次出資做LP（有限合伙人）。2022年9月份以來，九安醫(yī)療先后4次發(fā)布“關于與專業(yè)投資機構共同投資”的公告，累計預估投資規(guī)?？傤~約為43.63億元。
為什么熱衷于做私募股權投資？結合過往的報道等公開資料不難發(fā)現(xiàn)，公司主要目的還是通過股權投資進行資產(chǎn)增值和保值。目前，資產(chǎn)管理業(yè)務已成為其大健康業(yè)務以外另一項重要主營業(yè)務。
18日下午，九安醫(yī)療證券部人士向21世紀經(jīng)濟報道記者補充說道：公司認為硬科技是未來新趨勢，“投早”“投小”能為公司帶來更好發(fā)展。
所謂LP（Limited Partners），即有限合伙人，也即是創(chuàng)投機構的出資人。作為一家創(chuàng)投機構，LP和GP是兩個關鍵角色。具體是，LP給予資金支持，為前線沙場上征戰(zhàn)的GP不斷輸送糧草和彈藥，雙方共享果實。
2022年9月23日，九安醫(yī)療第一次扮演LP角色。當時，九安醫(yī)療發(fā)布公告稱參與認購了5家VC機構的基金份額，分別是以1億元投資濟峰資本；1億元投資元生創(chuàng)投；7000萬元投資武岳峰資本；出資5000萬投資了耀途資本以及2000萬元投資匯芯投資，合計金額為3.4億元，資金來源全部為自有資金。
此后一年多時間，九安醫(yī)療暫時性中止LP賽道的動作。直到2023年11月時起，公司突然接連發(fā)布3份與專業(yè)機構共同投資的公告。
2023年11月21日，九安醫(yī)療宣布投資以自有資金認購包括蘇州礪思星河創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)在內(nèi)4家投資基金份額，投資金額合計 15,000 萬元人民幣。
2023年12月29日，九安醫(yī)療宣布使用九安香港將使用自有資金與北京尚勢投資管理有限公司(以下簡稱“尚勢投資”)共同設立天津市九尚創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“九尚創(chuàng)投”)。九尚創(chuàng)投及尚勢投資將共同設立天津九尚一號管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)(擬定名) (以下簡稱“九尚一號”)。 九安香港本次擬投資31,298.85萬元人民幣。
而今年1月17日，九安醫(yī)療計劃成立的九棠創(chuàng)投公司，則是九安醫(yī)療歷史上出資規(guī)模最大的一次。其擬成立的天開九安海河海棠基金目標募集規(guī)模為人民幣50.01 億元，其中九安香港則對應整體出資規(guī)模不超過356,000萬元人民幣。
從歷次投資風格來看，九安醫(yī)療偏愛自身所處的醫(yī)療大健康領域。此外，目前的熱門賽道，如人工智能、生物制造、新能源領域、信息技術、新材料等在內(nèi)，也成為其主要投資方向。
九安醫(yī)療近年認購基金情況 21世紀經(jīng)濟報道記者據(jù)公告整理制作
如首批參與認購了5家VC機構的基金中，濟峰資本、元生創(chuàng)投都十分專注于醫(yī)療健康；嘉善鼎峰創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）則系武岳峰資本旗下基金，該基金主要投向智能傳感、5G相關領域、集成電路、裝備智造、新能源、智慧醫(yī)療及健康等領域；耀途資本聚焦新一代信息技術領域及能源科技早中期投資；匯芯投資則專注于投資5G和數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈的創(chuàng)業(yè)項目。
近年，隨著醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)進入調(diào)整周期，板塊指數(shù)持續(xù)下跌，投融資市場遇冷，投資機構募資也變得困難。在此背景下，接連大手筆出資的九安醫(yī)療顯然成為了一個例外。
而這背后的原因，還得追溯到新冠疫情期間。
2021年，通過銷售新冠抗原產(chǎn)品，九安醫(yī)療業(yè)績連續(xù)大幅飆升，甚至在2022年成為“醫(yī)療行業(yè)年度最賺錢公司”而名噪一時。財報數(shù)據(jù)顯示，2021年，九安醫(yī)療實現(xiàn)歸母凈利潤9.09億元，同比增長274.96%；2022年，九安醫(yī)療2022年全年營業(yè)收入263.2億元，遠超此前八年的營業(yè)收入之和。同期，實現(xiàn)歸母凈利潤160.3億元，同比增長1664.19%。
巨額利潤帶來巨量現(xiàn)金流，然而九安醫(yī)療一時間并沒有想好如何使用，理財和投資成為了公司最后的選擇。
2023年2月，九安醫(yī)療公告稱，他們將使用不超過170億元的自有資金進行委托理財，并使用不超過30億元的自有資金進行證券投資。此后，2023年4月，公司宣布理財資金再新增18億元，達到218億元。
事后，九安醫(yī)療董事長劉毅在接受媒體采訪時表示，公司拿出200億作為理財資金是在不受任何影響的情況下進行的，公司的糖尿病等業(yè)務開展也“花不完那么多錢”。
根據(jù)2023年半年報，九安香港作為公司旗下專門的投資子公司，先后投資了小米集團-W、小鵬汽車、理想汽車、蔚來、Quidel公司股票，相關信托產(chǎn)品和數(shù)十億元的美國國債。據(jù)統(tǒng)計，九安醫(yī)療用于金融投資的資產(chǎn)為65.5億元，占總資產(chǎn)比重的29.6%，這些資產(chǎn)主要為風險較低、收益穩(wěn)定的固定收益類資產(chǎn)。
從目前來看，資產(chǎn)管理業(yè)務已經(jīng)成為九安醫(yī)療另一項主營業(yè)務，并在疫情之后，成為公司凈利潤的主要貢獻力量之一。
2023年半年數(shù)據(jù)顯示，九安醫(yī)療2023年半年度公司營收22.83億元，與去年同期的232.67億元相比，大幅下降了90.19%；凈利潤為9.55億元，同比下滑94.15%。其背后原因指向了iHealth系列產(chǎn)品營收的下滑：報告期內(nèi)，iHealth系列產(chǎn)品本期營收21.44億元，去年同期為230.53億元，同比大幅下降了90.7%。同一期內(nèi)金融投資所產(chǎn)生的收益對凈利潤的貢獻為3.24億元，占凈利潤9.55億元的33.95%。
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