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“7月中旬旺季過半,市場發(fā)現(xiàn)石油需求恢復有限,成品油裂解尤其是汽油利潤持續(xù)保持低位,原油的去庫往往伴隨著成品油的累庫,實際終端需求恢復較為有限。最重要的是,中國市場需求持續(xù)不及預期,國營煉廠及地方煉廠開工連續(xù)觸及階段低位,進口也走弱至較低水平,導致市場對需求擔憂的情緒大幅提升。”王亦路告訴新華財經(jīng),而同期,地緣政治溢價也在巴以沖突雙方有關(guān)?;饏f(xié)議簽署條件上反復博弈,隨著總體地區(qū)動蕩格局略顯平穩(wěn),原油短期價格大幅下調(diào)。
但是,王亦路進一步指出,原油價格的短期計價邏輯重心仍然在供需端,油價大幅下跌后,近期海外原油成品油雙雙去庫,市場終于得見季節(jié)性需求的正常釋放,導致原油價格在大幅回調(diào)后轉(zhuǎn)入震蕩運行,雖然長期來看,供需面的擔憂仍然難以去除,但是7-8月仍屬需求旺季,去庫邏輯仍可支撐油價,疊加市場對9月降息預期仍然偏強,油價短期大幅探底的概率較低,“地緣風險更多是在基本面有所企穩(wěn)的基礎上在盤面進行情緒釋放,最終的價格中樞仍然歸結(jié)于供需面的轉(zhuǎn)變。”
“自從巴以沖突開始以來,沖突參與方整體都還比較克制隱忍。伊朗和以色列都先后表達過——不希望戰(zhàn)爭擴大,基于此我們認為此次沖突平穩(wěn)度過的概率仍然比較大。這樣原油的供需格局仍是決定油價的關(guān)鍵。”董丹丹也認為。
國投安信期貨高級分析師李云旭表示,從需求層面看,國內(nèi)汽柴油需求偏弱,海外季節(jié)性需求亦未超預期,煉廠毛利同比承壓明顯,石油需求同比增速偏弱仍是年內(nèi)基調(diào)。季節(jié)性去庫兌現(xiàn)過程中邊際利好缺乏,需求增速偏弱及后期歐佩克+產(chǎn)量政策的不確定性對油價形成壓力,而近期海外宏觀面主導的市場風險偏好走弱亦給予油價一定壓力。但是,巴以沖突及相關(guān)衍生的地緣問題將抬升原油地緣溢價,主要影響在于油輪繞航、伊朗卷入沖突的潛在可能性,以及對其產(chǎn)量的影響。“近期哈馬斯領導人遇襲事件對持續(xù)下跌的油價將形成一定支撐,但利多的持續(xù)性主要觀察各方的應對態(tài)度。”
31日商品整體偏強,滬鎳、燒堿、白銀漲超3%,苯乙烯、氧化鋁、玻璃、滬錫漲超2%,液化石油氣、工業(yè)硅、滬銅、滬鋅、黃金、甲醇、對二甲苯、PVC、短纖、PTA、20號膠漲超1%;集運指數(shù)表現(xiàn)疲弱,主力合約跌超6%,菜籽油跌超1%。
商品大面積上漲 滬鎳、燒堿、滬銀漲超3%
7月31日,市場情緒好轉(zhuǎn),股市大幅拉漲,商品市場大面積飄紅,截至收盤,滬鎳、燒堿、滬銀主力合約漲超3%。
有色金屬在市場情緒的提振下集體收漲,其中滬鎳主力合約增倉7.83%,以3.49%的漲幅領漲國內(nèi)商品市場。雖然本周降息概率較低,但市場對美聯(lián)儲會議將釋放鴿派信號的預期較高,這給有色金屬和貴金屬帶來支撐。就滬鎳來說,目前菲律賓和印尼的鎳礦供應都偏緊,成本端支撐變強。不過,消費端仍舊疲軟,據(jù)西南期貨分析,不銹鋼消費逐步進入淡季,7月排產(chǎn)量明顯下滑,現(xiàn)貨市場采購低迷,另外新能源終端排產(chǎn)數(shù)據(jù)有所下滑拖累硫酸鎳需求,國內(nèi)庫存去庫,海外累庫,庫存方面總體維持累庫趨勢。綜合來看,鎳價基本面過剩格局延續(xù),或隨宏觀情緒震蕩運行。
滬銀、滬金主力合約分別收漲3.08%、1.18%。美聯(lián)儲釋放鴿派信號的預期疊加日本央行如期加息支撐貴金屬反彈,短期內(nèi)預計貴金屬波動運行,持續(xù)關(guān)注經(jīng)濟數(shù)據(jù)及事件帶來的影響。而中長期來看,正信期貨分析認為,全球央行降息在即,資產(chǎn)負債表的擴張有望強化貴金屬貨幣屬性,疊加印度行業(yè)和中國央行交替增持黃金,黃金的長期利多邏輯仍在延續(xù),對于白銀來說,在降息周期因工業(yè)需求拖累而表現(xiàn)相對較弱,但降息中后期刺激經(jīng)濟復蘇后,工業(yè)需求的回暖有望驅(qū)動白銀價格大幅補漲,中長期空間仍然巨大。
燒堿主力合約今日也漲超3%,化工板塊整體氣氛回暖帶動燒堿反彈,同時國內(nèi)液堿現(xiàn)貨市場目前氣氛尚可,大部分地區(qū)報價維穩(wěn)。展望后市,方正中期期貨表示,經(jīng)過前期深度調(diào)整后,燒堿期貨暫時止跌,但走勢尚未企穩(wěn)。八月份,部分裝置仍存在檢修計劃,但同時伴隨部分企業(yè)重啟,供應端暫無有力支撐。而下游需求行業(yè)表現(xiàn)分化,主力下游氧化鋁運行產(chǎn)能維持在8560萬噸,耗堿量較為穩(wěn)定,對燒堿提振不明顯。非氧化鋁行業(yè)步入季節(jié)性淡季,對燒堿剛需縮減??偟膩砜矗掠涡枨筇嵘臻g受限,廠區(qū)庫存壓力增加。
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