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31日商品整體偏強,滬鎳、燒堿、白銀漲超3%,苯乙烯、氧化鋁、玻璃、滬錫漲超2%,液化石油氣、工業(yè)硅、滬銅、滬鋅、黃金、甲醇、對二甲苯、PVC、短纖、PTA、20號膠漲超1%;集運指數(shù)表現(xiàn)疲弱,主力合約跌超6%,菜籽油跌超1%。
商品大面積上漲 滬鎳、燒堿、滬銀漲超3%
7月31日,市場情緒好轉(zhuǎn),股市大幅拉漲,商品市場大面積飄紅,截至收盤,滬鎳、燒堿、滬銀主力合約漲超3%。
有色金屬在市場情緒的提振下集體收漲,其中滬鎳主力合約增倉7.83%,以3.49%的漲幅領(lǐng)漲國內(nèi)商品市場。雖然本周降息概率較低,但市場對美聯(lián)儲會議將釋放鴿派信號的預(yù)期較高,這給有色金屬和貴金屬帶來支撐。就滬鎳來說,目前菲律賓和印尼的鎳礦供應(yīng)都偏緊,成本端支撐變強。不過,消費端仍舊疲軟,據(jù)西南期貨分析,不銹鋼消費逐步進入淡季,7月排產(chǎn)量明顯下滑,現(xiàn)貨市場采購低迷,另外新能源終端排產(chǎn)數(shù)據(jù)有所下滑拖累硫酸鎳需求,國內(nèi)庫存去庫,海外累庫,庫存方面總體維持累庫趨勢。綜合來看,鎳價基本面過剩格局延續(xù),或隨宏觀情緒震蕩運行。
滬銀、滬金主力合約分別收漲3.08%、1.18%。美聯(lián)儲釋放鴿派信號的預(yù)期疊加日本央行如期加息支撐貴金屬反彈,短期內(nèi)預(yù)計貴金屬波動運行,持續(xù)關(guān)注經(jīng)濟數(shù)據(jù)及事件帶來的影響。而中長期來看,正信期貨分析認為,全球央行降息在即,資產(chǎn)負債表的擴張有望強化貴金屬貨幣屬性,疊加印度行業(yè)和中國央行交替增持黃金,黃金的長期利多邏輯仍在延續(xù),對于白銀來說,在降息周期因工業(yè)需求拖累而表現(xiàn)相對較弱,但降息中后期刺激經(jīng)濟復(fù)蘇后,工業(yè)需求的回暖有望驅(qū)動白銀價格大幅補漲,中長期空間仍然巨大。
燒堿主力合約今日也漲超3%,化工板塊整體氣氛回暖帶動燒堿反彈,同時國內(nèi)液堿現(xiàn)貨市場目前氣氛尚可,大部分地區(qū)報價維穩(wěn)。展望后市,方正中期期貨表示,經(jīng)過前期深度調(diào)整后,燒堿期貨暫時止跌,但走勢尚未企穩(wěn)。八月份,部分裝置仍存在檢修計劃,但同時伴隨部分企業(yè)重啟,供應(yīng)端暫無有力支撐。而下游需求行業(yè)表現(xiàn)分化,主力下游氧化鋁運行產(chǎn)能維持在8560萬噸,耗堿量較為穩(wěn)定,對燒堿提振不明顯。非氧化鋁行業(yè)步入季節(jié)性淡季,對燒堿剛需縮減。總的來看,下游需求提升空間受限,廠區(qū)庫存壓力增加。
日元日內(nèi)繼續(xù)走出上漲行情,在日本央行宣布加息決定后,市場認為日本央行可能比之前想象的更鷹派一些。不過,日元跌宕的走勢印證了機構(gòu)對日元后市的謹慎情緒。
日元兌美元升破151
日本央行周三提高利率并公布了一項詳細的量化緊縮計劃,朝著逐步取消十年來的大規(guī)模刺激政策又邁出了具有里程碑意義的一步。日本央行委員會以7:2的投票結(jié)果決定將政策利率從0%至0.1%提高至0.25%左右,并將國債購買額從目前的每月約6萬億日元逐步縮減,到2026年1月至3月減至每月3萬億日元左右。在日本央行決定上調(diào)利率并公布削減巨額購債計劃后,日元周三波動劇烈。日本央行宣布決定后,日元兌美元隨即反彈0.8%,觸及逾三個月高位151.58,但不久后走勢逆轉(zhuǎn),一度觸及153.88。日本央行行長植田和男發(fā)布會后日元再度走升,日元兌美元漲破151,為4月以來首次,日內(nèi)漲超1%;歐元兌日元日內(nèi)跌幅擴大至1.8%,交投于162.8附近,創(chuàng)3月以來的最低水平。
日本央行沒有降低超長期國債的購買額,而快于預(yù)期的加息表明,日本央行希望推高短期收益率,同時也間接地希望阻止日元走弱。這一決定正值美聯(lián)儲尋求降息、逆轉(zhuǎn)激進加息周期之際,加息周期推高了美元并導(dǎo)致日元被拋售。在美聯(lián)儲即將召開會議的幾個小時前,日本央行的鷹派傾向可能意味著日元的一個轉(zhuǎn)折點,因為交易員們認為美日利率差距將縮小。美聯(lián)儲任何暗示可能在9月降息的言論都將支持這種說法。
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