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當(dāng)?shù)貢r間31日,日本央行宣布加息15個基點,將政策利率上調(diào)至0.15%-0.25%,此次加息為今年3月解除負利率政策以來的首次加息。
日本央行決定在今后的1至2年內(nèi),減少日本國債購買規(guī)模,每個季度減少約4000億日元,到2026年一季度月度購債規(guī)模將減少至3萬億日元。日本央行一致投票決定縮減債券購買規(guī)模,以7票對2票的結(jié)果作出利率決策。
利率決議公布后,日元短線大幅下挫后迅速反彈,美元兌日元一度跌破152關(guān)口,短線波幅超200點;日經(jīng)225指數(shù)與指數(shù)走低;10年期國債收益率下跌。
分析人士表示,日本央行指出,今明兩年通脹風(fēng)險偏向上行,這可能是日本央行采取行動的原因。如果這種前景被證明是正確的,那么日本央行可能會進一步加息。
日本央行上演“鷹派”劇本
此次決議中,日本央行同時宣布加息、縮表,彰顯政策正?;臎Q心。日本央行聲明顯示,若經(jīng)濟活動和通脹前景持續(xù)復(fù)蘇的趨勢持續(xù),將繼續(xù)提高利率。
日本央行同時下調(diào)2024財年GDP和通脹預(yù)期,經(jīng)濟溫和復(fù)蘇,今明兩年通脹風(fēng)險偏向上行。
聲明稱,將以可預(yù)測的方式減少對日本政府債券的購買金額。按照聲明,日本央行的國債購買規(guī)模每個季度減少4000億日元,到2026年一季度月度購債規(guī)模將為3萬億日元,目前每月購買約6萬億日元,將于2025年6月對債券購買進行中期評估,將不再提供債券購買范圍,而是提供指定金額。
荷蘭國際集團韓國和日本高級經(jīng)濟學(xué)家Min Joo Kang表示,日本央行今天的加息,是因為最近的數(shù)據(jù)讓日本央行有信心相信,經(jīng)濟正處于工資增長和消費之間的良性循環(huán)。盡管日元走勢最近改變了方向,但從季度前景而言,日本央行將當(dāng)前財政年度的GDP增速預(yù)期從0.8%下調(diào)至0.6%,表明日本央行可能更加擔(dān)心日元過度疲軟可能會對經(jīng)濟產(chǎn)生負面影響。
TOTAN研究公司首席經(jīng)濟學(xué)家Izuru Kato表示,日元疲軟是日本央行加息的重要因素。盡管日本央行一直解釋說貨幣政策不以貨幣為目標,但鑒于日元疲軟對日本農(nóng)村地區(qū)的中小企業(yè)造成了打擊,因此日元疲軟肯定是今天決定背后的一個重要因素。
新加坡華僑銀行投資戰(zhàn)略董事總經(jīng)理Vasu Menon表示,日本央行的加息和縮減購債是預(yù)料之中的。在過去的三周里,日元兌美元已經(jīng)出現(xiàn)了大幅上漲,是否會進一步上漲取決于行長植田和男是否會在新聞發(fā)布會上采取鷹派基調(diào)并提供明確的前瞻性指導(dǎo)。鑒于近期日本經(jīng)濟數(shù)據(jù)喜憂參半,植田和男很難在發(fā)布會上完全采取鷹派立場。這在很大程度上還取決于美聯(lián)儲在今天的政策會議后的言行,如果它采取更強烈的鴿派傾向,可能會導(dǎo)致美元走軟,進而導(dǎo)致日元兌美元走強。
此前,根據(jù)隔夜日本媒體的“泄密”,日本央行將短期利率目標上調(diào)至0.25%。日本放送協(xié)會NHK、日經(jīng)新聞和時事通訊都指出了日本央行可能的加息舉動。8-9月的購債時間表也如期公布,購債金額都較此前減少。
值得一提的是,前幾次日本央行調(diào)整短期利率、YCC等貨幣工具的前一天,媒體也放出了相關(guān)消息。至今來看,這些消息最后都被證實“準確無誤”。
光伏玻璃是光伏產(chǎn)業(yè)鏈中的重要輔材,在組件成本中排在第二,在輔材中成本占比最高。自2021年7月工業(yè)和信息化部取消光伏玻璃產(chǎn)能置換方案至今,光伏玻璃產(chǎn)能供給已長期處于飽和狀態(tài)。作為光伏玻璃的主要原材料,純堿期貨主力合約價格自2021年10月12日最高價3648元/噸至今跌幅已超過52%。
多位業(yè)內(nèi)人士向新華財經(jīng)表示,近幾年純堿產(chǎn)業(yè)的需求增量主要來源于光伏玻璃,但近兩年,隨著純堿產(chǎn)能增量逐步釋放,以及光伏玻璃等領(lǐng)域需求先后階段性見頂,純堿價格長期波動回落。從光伏組件角度來看,光伏玻璃的價格已跌破現(xiàn)金成本,市場整體供大于求的飽和狀態(tài)或?qū)⒊掷m(xù)到2025年末。
光伏玻璃廠商“以價換量”
光伏玻璃位于產(chǎn)業(yè)鏈中游,具有高強度、高透光率、高耐候性的特點,是光伏產(chǎn)業(yè)鏈中的重要輔材,光伏組件封裝的主要耗材。浙商證券研報顯示,光伏玻璃在組件成本中排在第二位,在輔材中成本占比最高,超過10%,并且由于雙玻組件滲透率的提升,光伏玻璃在組件中的成本占比進一步提高。
2018年1月,工業(yè)和信息化部發(fā)文將玻璃行業(yè)列入產(chǎn)能置換范疇,并于2020年1月將光伏延壓玻璃納入產(chǎn)能置換。在此期間,光伏玻璃產(chǎn)能擴張受到抑制,并在2020年下半年出現(xiàn)供應(yīng)緊缺現(xiàn)象。在2021年7月,工業(yè)和信息化部發(fā)文明確光伏壓延玻璃可不制定產(chǎn)能置換方案,這一改變?yōu)榇撕蠊夥AМa(chǎn)能擴充提供了政策支持。
2023年,全國光伏玻璃產(chǎn)業(yè)總體呈現(xiàn)“產(chǎn)量增長,成本上漲、價格低位”的運行態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示,2023年全年光伏壓延玻璃累計產(chǎn)量2478.3萬噸,同比增長54.3%。百川盈孚預(yù)測2024年全國光伏玻璃產(chǎn)量將超過2900萬噸。截至2023年底,福萊特的光伏玻璃產(chǎn)能達到了2.06萬t/d,信義光能擁有2.58萬t/d的產(chǎn)能,這兩家企業(yè)的合計市場占有率已超過50%。
2024年上半年,光伏玻璃月度供給從230萬噸上下漲至260萬噸左右,而需求增速整體較低,且在5至6月份出現(xiàn)了下滑,目前市場供給充裕,疊加庫存高企,假設(shè)在保持當(dāng)前供給不變、需求暫穩(wěn)的情況下,市場庫存仍將持續(xù)增加,光伏玻璃生產(chǎn)端企業(yè)壓力較大。
國投安信期貨高級分析師周小燕表示,目前光伏玻璃市場供需兩端情況不容樂觀,2024年上半年光伏玻璃下游需求呈現(xiàn)先增后減趨勢,5月下旬組件端開始出現(xiàn)減產(chǎn)以及部分三線企業(yè)停產(chǎn),光伏玻璃需求量下滑,消費動力不足。但供給端近四年一直保持高速增長態(tài)勢,今年上半年相對去年同期仍保持高位增速,供需錯配導(dǎo)致行業(yè)持續(xù)累庫,價格一路下行。
從價格來看,光伏玻璃2.0mm單鍍面板2024年1-6月均價16.94元/平米,對比2023年下滑1.8元/平米,同比下滑9.61%;3.2mm單鍍面板2024年1-6月均價25.74元/平米,對比2023年下滑0.25元/平米,同比下滑0.96%,現(xiàn)貨行情整體弱于2023年。截至7月30日,國內(nèi)光伏玻璃2.0mm鍍膜(面板)主流價格為15元/平米,環(huán)比上周持平;3.2mm鍍膜主流價格為24元/平米,環(huán)比上周亦持平。
隆眾資訊光伏行業(yè)分析師方文正向新華財經(jīng)表示,由于國內(nèi)組件行業(yè)持續(xù)受到海外不利政策的影響,近期光伏玻璃價格走弱,市場氛圍明顯轉(zhuǎn)空,光伏組件的采購大多持觀望態(tài)度。在當(dāng)前市場成交價格屢屢下探的情況下,企業(yè)以價換量情況持續(xù)明顯,未
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