入股齊魯銀行(601665.SH)7年后，重慶知名地產(chǎn)富豪蔣業(yè)華旗下公司要減持套現(xiàn)近3億元。
7月9日晚間，齊魯銀行公告稱，該行第五大股東重慶華宇集團(tuán)有限公司（下稱“重慶華宇”）根據(jù)自身發(fā)展需要，擬減持該行6369.89萬股股份，且減持價(jià)格不低于4.59元/股。照此計(jì)算，重慶華宇此輪套現(xiàn)金額接近3億元。
時(shí)代財(cái)經(jīng)注意到，齊魯銀行22.61億股限售股于6月18日上市流通，占該行總股本的46.77%，為該行2021年上市以來最大規(guī)模解禁。時(shí)隔不到一個(gè)月，重慶華宇便拋出減持計(jì)劃。
重慶華宇系重慶地區(qū)老牌房地產(chǎn)企業(yè)，公司實(shí)際控制人為蔣業(yè)華，他是重慶當(dāng)?shù)刂禺a(chǎn)富豪，今年以170億元的財(cái)富登上了胡潤全球富豪榜。受房地產(chǎn)行業(yè)下行等因素影響，重慶華宇自身業(yè)績承壓，2023年?duì)I業(yè)收入和凈利潤降幅均超過兩位數(shù)。
或受大股東減持消息影響，齊魯銀行7月10日股價(jià)下跌1.68%，報(bào)4.69元，跌幅在42只銀行股中排名靠前。
解禁不足1個(gè)月，重慶華宇擬套現(xiàn)近3億
距離限售股解禁不到一個(gè)月，持股5%以上的大股東便要減持齊魯銀行。
6月12日，齊魯銀行發(fā)布公告稱，該行首次公開發(fā)行限售股約22.61億股將于6月18日鎖定期屆滿并上市流通。此次解禁的限售股共涉及487名股東，這里面便包括重慶華宇，其持有該行的2.55億股限售股全部解禁。
7月9日，齊魯銀行公告稱，重慶華宇根據(jù)自身發(fā)展需要，擬在公告披露之日起15個(gè)交易日后的3個(gè)月內(nèi)，通過集中競(jìng)價(jià)或大宗交易方式減持不超過6369.89萬股，即減持比例不超過齊魯銀行總股本的1.32%。
公告顯示，重慶華宇共持有齊魯銀行2.58億股，持股比例為5.34%，其中，IPO前取得的股份為2.55億股，也是本次擬減持的股份來源。此外，重慶華宇還通過集中競(jìng)價(jià)交易取得該行0.03億股。
齊魯銀行是全國首批、山東省首家設(shè)立并引進(jìn)境外戰(zhàn)略投資者的城商行，2021年登陸A股。招股書顯示，重慶華宇是在2017年認(rèn)購齊魯銀行2.55億股，成為持股5%以上的大股東，此后提名蔣宇出任齊魯銀行非執(zhí)行董事。蔣宇為蔣業(yè)華的兒子。
重慶華宇曾承諾，在股票鎖定期滿后兩年內(nèi)，每年減持股份數(shù)量不超過持有的齊魯銀行股份數(shù)量的25%。此次重慶華宇的減持?jǐn)?shù)量約占其持股總量的24.68%，接近承諾的減持上限，在減持期限屆滿后，若重慶華宇擬繼續(xù)減持股份，則需重新公告減持計(jì)劃。
公告顯示，重慶華宇本次減持股份的減持價(jià)格將根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格確定，且不低于該行除權(quán)除息調(diào)整后的首次公開發(fā)行A股股票的發(fā)行價(jià)4.59元/股。照此計(jì)算，重慶華宇本次減持股份套現(xiàn)金額至少為2.9億元。
從減持的時(shí)機(jī)來看，齊魯銀行股價(jià)剛經(jīng)歷了一輪上漲。
今年1月18日，齊魯銀行發(fā)布關(guān)于穩(wěn)定股價(jià)措施實(shí)施完成的公告。公告顯示，重慶華宇參與增持齊魯銀行180.67萬股股份，涉及資金約715.19萬元。而今年以來，銀行股因高股息率備受市場(chǎng)追捧，業(yè)績表現(xiàn)較佳的齊魯銀行也迎來一輪上漲。
今年一季度，齊魯銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入30.22億元，同比增長5.53%，歸母凈利潤11.78億元，同比增長15.98%。wind數(shù)據(jù)顯示，截至7月10日，齊魯銀行年內(nèi)股價(jià)漲幅達(dá)27.10%。
此外，7月5日，齊魯銀行實(shí)施完2023年度權(quán)益分派，A股每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.22元，重慶華宇此次獲得的現(xiàn)金分紅約為5600萬元。拉長時(shí)間來看，齊魯銀行在2021年上市后共進(jìn)行了4次現(xiàn)金分紅，重慶華宇累計(jì)獲利超過1.9億元。
頻繁質(zhì)押股權(quán)，去年?duì)I收凈利潤雙降
重慶華宇是重慶區(qū)域房地產(chǎn)市場(chǎng)的龍頭企業(yè)之一，在川渝地區(qū)的品牌知名度較高，在2023年中國民營企業(yè)500強(qiáng)中位列第110位。
公開資料顯示，2023年8月，重慶華宇的法定代表人、董事長由蔣業(yè)華變更為蔣杰，但公司的實(shí)際控制人仍為蔣業(yè)華。作為重慶地產(chǎn)行業(yè)的大佬之一，蔣業(yè)華是各類富豪榜上的?？?，胡潤研究院今年3月發(fā)布的全球富豪榜中，蔣業(yè)華以170億元的財(cái)富位列第1502位。
時(shí)代財(cái)經(jīng)注意到，在減持公告披露的同一天，齊魯銀行還發(fā)布了一則關(guān)于股東股份解除質(zhì)押及再質(zhì)押的公告稱，重慶華宇本次解除質(zhì)押及再質(zhì)押股份為3189萬股，業(yè)務(wù)辦理后，重慶華宇累計(jì)質(zhì)押該行股份2.35億股，占其持有股份數(shù)量的91.09%。
齊魯銀行表示，本次股東股份解除質(zhì)押及再質(zhì)押情況不會(huì)對(duì)公司日常經(jīng)營管理、公司治理產(chǎn)生重大影響。據(jù)時(shí)代財(cái)經(jīng)不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來，齊魯銀行至少已經(jīng)發(fā)布了5次類似的公告，涉及的股東均為重慶華宇。
有業(yè)內(nèi)人士向時(shí)代財(cái)經(jīng)分析表示，股權(quán)質(zhì)押通常是為了融資，股東為了提高資產(chǎn)的流動(dòng)性會(huì)進(jìn)行質(zhì)押融資，而質(zhì)押融資相對(duì)期限較短，因此經(jīng)常需要在質(zhì)押到期后解除質(zhì)押，然后再進(jìn)行質(zhì)押，實(shí)現(xiàn)融資的持續(xù)性。
在頻繁質(zhì)押股權(quán)，以及這次擬減持齊魯銀行股票的背后，重慶華宇的經(jīng)營面臨著不小的壓力。年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2023年，該公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入172.02億元，同比下降10.81%，實(shí)現(xiàn)凈利潤8.18億元，同比下降40.07%。
值得一提的是，受持有的齊魯銀行和重慶農(nóng)商行交易性金融資產(chǎn)市值變動(dòng)影響，重慶華宇2023年公允價(jià)值變動(dòng)收益虧損1.05億元，但虧損規(guī)模同比收窄。財(cái)報(bào)顯示，重慶華宇持有這兩家上市銀行的交易性金融資產(chǎn)從2023年初的14億元降至年末的12.54億元。
解禁即拋售？重慶地產(chǎn)富豪擬套現(xiàn)近3億，齊魯銀行面臨大股東減持
大公國際資信評(píng)估有限公司出具的最新評(píng)級(jí)報(bào)告顯示，2023年末，重慶華宇總有息債務(wù)為144.56億元，較2022年末同比下降但規(guī)模仍較大，面臨債務(wù)償付壓力，有息債務(wù)結(jié)構(gòu)仍以長期為主。
該評(píng)級(jí)報(bào)告認(rèn)為，重慶華宇2023年末貨幣資金降幅較大，其他應(yīng)收款規(guī)模仍較大，對(duì)資金形成一定占用，總有息債務(wù)規(guī)模仍較大，部分被擔(dān)保企業(yè)存在被執(zhí)行人、失信被執(zhí)行人記錄以及商票逾期，且部分對(duì)外擔(dān)保借款發(fā)生逾期，公司存在較大或有風(fēng)險(xiǎn)。
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