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誰才是大模型“四小龍”?
www.163.com 2024-07-12 08:49
定焦(dingjiaoone)原創(chuàng)
作者 | 黎明
編輯 | 魏佳
這兩年熱鬧的大模型創(chuàng)業(yè)潮，被業(yè)內(nèi)稱為“AI 2.0”。
與之對應(yīng)的“AI 1.0”，指的是2015年左右開始的那一波AI創(chuàng)業(yè)潮，當時誕生了商湯、曠視、云從、依圖等明星創(chuàng)業(yè)公司，它們以CV技術(shù)(計算機視覺)為主導，大量融資，風頭無兩。這四家公司，是公認的“AI四小龍”。
“AI 2.0”時代，大語言模型成了新的主導技術(shù)，業(yè)界普遍認為，這一波浪潮會掀起生產(chǎn)力革命。這次同樣出現(xiàn)了很多創(chuàng)業(yè)公司，它們被投資機構(gòu)和科技巨頭追捧，估值水漲船高。但誰是“大模型四小龍”，目前尚無共識。
有一種說法是，智譜AI、月之暗面、百川智能、面壁智能，這四家公司是新的“四小龍”，在6月中旬舉辦的2024智源大會上，四位CEO首次同臺，“四小龍”的說法就傳開了。
還有人說中國有“大模型五虎”：百川智能、智譜AI、月之暗面、MiniMax、零一萬物。這里邊把面壁智能剔除了。
這些說法沒有得到廣泛認可?？傮w上，智譜AI、百川智能、月之暗面可以入圍，剩下的這個名額會給誰，還存在不確定性。
我們認為，綜合創(chuàng)始人背景、技術(shù)實力、融資能力、商業(yè)化潛力等因素，智譜AI、百川智能、月之暗面、MiniMax這四家公司，可以稱作“大模型四小龍”，它們最有可能拿到“AI 2.0”時代的船票。
“大模型四小龍”，各有各的特色，我們分別用四個詞來形容：根正苗紅(智譜AI)、厚積薄發(fā)(百川智能)、高舉高打(月之暗面)、隱秘機巧(MiniMax)。
從公司成立時間來看，智譜AI最早——2019年6月，那會兒大模型很小眾，科技圈和投資圈沒什么人關(guān)注。百川智能最晚——2023年4月，當時ChatGPT已經(jīng)亮相快半年，國內(nèi)大模型公司正在搶人、搶錢。
智譜AI來頭不小，它由清華大學孵化，脫胎于清華大學計算機系知識工程實驗室，是根正苗紅的清華系。它的核心團隊也來自清華，CEO張鵬是清華計算機系博士，總裁王紹蘭為清華創(chuàng)新領(lǐng)軍博士，首席科學家唐杰是清華計算機系教授。
清華的光環(huán)加持，再加上入局早，讓智譜AI有一定先發(fā)優(yōu)勢。早在2020年，智譜AI就研發(fā)并訓練了一個百億參數(shù)的模型。OpenAI發(fā)布GPT-3模型后，智譜AI加大在預(yù)訓練大模型上的投入，后來幾乎全模型產(chǎn)品線對標OpenAI。
從整體的觀感上，智譜AI對外展現(xiàn)的形象很正，講的故事也很大，包括它背后的投資機構(gòu)也主要是人民幣背景。
最晚入局的百川智能，所有能量來自王小川。
王小川是互聯(lián)網(wǎng)江湖里的“老人”，早年在搜狐一路做到CTO的位置，后來又在搜狐內(nèi)部創(chuàng)業(yè)，擔任搜狗CEO，最后搜狗被賣給了騰訊。王小川的技術(shù)實力和創(chuàng)業(yè)能力早已被驗證，過去這些年他也積累了深厚的人脈，所以當他宣布入局大模型創(chuàng)業(yè)時引起了很高關(guān)注。
另外，王小川當年帶領(lǐng)搜狗搜索跟百度搜索打仗，如今又在大模型賽道和百度狹路相逢，時不時吐槽幾句李彥宏，這些素材成為人們茶余飯后的話題，也增加了百川智能的熱度。
月之暗面比百川智能早成立一個月，沒有顯赫的背景，但有一個明星創(chuàng)始人。
楊植麟92年生人，是這幾個大模型公司CEO中最年輕的，他畢業(yè)于清華大學和卡耐基梅隆大學，學術(shù)和工作經(jīng)歷都跟大語言模型相關(guān)，之前就在AI學術(shù)圈小有名氣，算是個小天才式的人物。尤其是他讀博士時，跟著蘋果AI研究負責人和谷歌首席科學家做研究，發(fā)了一些論文，給了他很大加持。
這些標簽和光環(huán)，被楊植麟充分利用，經(jīng)過有意識的包裝和營銷，他樹立了清華90后學霸的人設(shè)，被打造成新銳大模型創(chuàng)業(yè)者的代表。
這家公司的創(chuàng)始人和產(chǎn)品，都比公司有名。今年3月Kimi智能助手爆火出圈之前，很多人根本不知道月之暗面。但楊植麟一路高舉高打，硬是靠一個人打滿了全場。
MiniMax是這四家公司中最低調(diào)的，但實力不容小覷。它早在2021年12月就成立了，比目前市場上活躍的大部分大模型公司都要早，它在2022年推出的AI對話產(chǎn)品Glow，上線四個月就收獲了近500萬用戶，在年輕人中很受歡迎。
當很多大模型公司在拼參數(shù)、秀肌肉的時候，MiniMax已經(jīng)找到了應(yīng)用場景，并將產(chǎn)品悄悄落地了，還打進了海外市場。
MiniMax的核心班底來自商湯，創(chuàng)始人閆俊杰在商湯從實習生做到副總裁，還曾擔任研究院副院長和智慧城市事業(yè)群CTO，這項業(yè)務(wù)曾為商湯貢獻了大量收入。在2021年底商湯上市前，閆俊杰離職創(chuàng)辦了MiniMax。聯(lián)合創(chuàng)始人周彧聰也曾在商湯科技研究院主管算法團隊。
商湯就是在上一輪AI創(chuàng)業(yè)潮中成長起來的，位列“AI四小龍”，如今，閆俊杰創(chuàng)辦的MiniMax晉級為“大模型四小龍”，和老東家同臺競技。
總體來看，“大模型四小龍”的四位創(chuàng)始人履歷非常光鮮，都是各自領(lǐng)域里的精英，但同時他們又各有特色，導致每家公司的氣質(zhì)和側(cè)重點有所不同，進而導致了競爭策略的差異。
四家公司都有融資，估值漲得很快。
目前估值最高的是智譜AI，市場傳聞在6月初的一筆融資中，智譜AI估值約30億美元，中東石油巨頭沙特阿美旗下基金投了4億美元。
月之暗面與智譜AI接近。今年2月由阿里領(lǐng)投的那筆超10億美元融資中，月之暗面估值已達約25億美元，這是當時國內(nèi)AI大模型公司獲得的單輪最大金額融資。最新傳聞是，騰訊或?qū)⑷刖郑瑢⒃轮得娴墓乐低聘咧?0億美元。
這意味著，智譜AI和月之暗面將率先進入“200億人民幣俱樂部”。
MiniMax和百川智能的估值相對低一些，融資輪次也相對較少。今年3月有消息稱阿里領(lǐng)投了MiniMax新一輪大規(guī)模融資，估值超過25億美元。百川智能官宣的融資停留在去年10月，今年4月有傳聞稱最新估值18億美元，百川智能否認了。
由于月之暗面和百川智能在2023年上半年才成立，那段時間也是國內(nèi)大模型投融資最熱鬧的階段，所以幾筆金額較大的融資，基本都集中在過去一年里。
這四家公司由于被業(yè)內(nèi)認為是頭部項目，融資時遭到投資機構(gòu)擁搶，加劇估值上漲，吸走了行業(yè)里的活躍資金。反觀那些腰尾部的項目，融資則沒那么容易，估值也沒這么瘋狂。
天眼查數(shù)據(jù)顯示，李開復創(chuàng)辦的零一萬物，除了公司成立時獲得了創(chuàng)新工場的啟動資金，對外只獲得了阿里云的一筆投資;知乎CTO李大海擔任CEO的面壁智能，成立至今獲得兩筆融資;微軟前全球副總裁姜大昕創(chuàng)辦的階躍星辰，沒有公開的融資紀錄。
跟十年前的那波AI創(chuàng)業(yè)潮相比，今天的資金更加理性，或者說是局部瘋狂。當年“AI四小龍”融資時，行業(yè)里有大量流動的熱錢，項目在資本泡沫中長大。
而大模型遭遇了資本寒冬，美元基金退潮，能拿出大錢的大基金不多，頭部幾個基金搶項目又很強悍，VC對著十來家大模型公司猛投，項目估值一時被拉到很高。
英諾天使基金合伙人王晟對「定焦」說，“百模大戰(zhàn)”中很多投資機構(gòu)陷入迷茫，資金端20多家VC投資很活躍，資產(chǎn)端就幾十個項目融了很多錢，兩邊都沒有泛化。實際活躍的投資機構(gòu)也就20來家，剩下的都是在看熱鬧，跟著搖旗吶喊。“因為大家第一看不懂，第二不敢投，第三投不到。一堆創(chuàng)業(yè)者各種鼓吹項目多厲害，其實根本沒人投。”
項目和基金都在扎堆。王晟認為頭部幾個項目的估值被拉的過高了。
紅杉資本投資了“大模型四小龍”中的三家——月之暗面、智譜AI、Minimax，此外還有光年之外和階躍星辰。今日資本也投資了光年之外，還投了“大模型四小龍”中的兩家——月之暗面和智譜AI。
除此之外，“大模型四小龍”從一開始就進入了大廠的射程，主動或被動接受了大廠的投資，提前選邊站隊。
這與“AI四小龍”時代有很大不同，當年的AI創(chuàng)業(yè)浪潮完全由創(chuàng)業(yè)公司主導，互聯(lián)網(wǎng)大廠基本沒怎么參與，它們還在忙著搶地盤、大并購，那是消費互聯(lián)網(wǎng)的黃金時代。今天的大模型創(chuàng)業(yè)，OpenAI發(fā)布ChatGPT之后，大廠從第一天就下場了，甚至比很多創(chuàng)業(yè)者還早，沒有給創(chuàng)業(yè)公司留出時間差。
大廠基本都是兩手準備，一手自研，一手投資。
最典型的是阿里，它除了全力推進自研大模型通義千問，還投資了場上幾乎所有的頭部項目——“大模型四小龍”+零一萬物。騰訊投資了“四小龍”中的三家——Minimax、智譜AI、百川智能，接下來有可能投資月之暗面，另外它此前還投了王慧文的光年之外。美團收購了光年之外，還投資了智譜AI、月之暗面。
從項目的視角來看，智譜AI背后站著阿里、騰訊、美團;百川智能背后有阿里、騰訊、小米;月之暗面是阿里、美團;MiniMax是騰訊。
如果我們相信頂級投資機構(gòu)和大廠的眼光，以融資情況來看，智譜AI、百川智能、月之暗面、MiniMax這四家公司，毫無疑問是公認的頭部，即便它們是被“捧”出來的。
“AI四小龍”當年也從投資人手中拿了很多錢，但最后從市場上沒賺到多少錢。它們的技術(shù)很好，商業(yè)化很難，客戶主要是B端企業(yè)和G端政府，通過向它們提供人臉識別等AI解決方案來賺錢。
這不是一個好的商業(yè)模式，項目非標準化、落地周期長、成本高，導致后來一提到“AI四小龍”，就跟虧損、燒錢的標簽混在一起。
“大模型四小龍”同樣要面對來自商業(yè)化的拷問。
四家公司中，智譜AI最早進行商業(yè)化探索。按照智譜AI自己的說法，公司從成立的第一天起就有收入，在研究技術(shù)的同時也在開拓市場。因為智譜AI一開始的研發(fā)重點是數(shù)據(jù)挖掘與科技情報分析，2020年6月OpenAI發(fā)布GPT 3后，智譜AI才將重點轉(zhuǎn)向大語言模型。
然而這不能證明智譜AI跑通了大模型的商業(yè)模型，反而說明它從一開始就有To B基因，像是上一代視覺AI公司的翻版。
2023年初開始，智譜AI開始組建大模型的商業(yè)化團隊，人員規(guī)模一度發(fā)展到上百人，而很多大模型公司所有人加起來都不到一百人。它探索出API、云端私有化、本地私有化等幾個主要的變現(xiàn)方式。
智譜AI有意無意進入了巨頭的射程范圍。今年5月，大模型公司掀起價格戰(zhàn)，字節(jié)、阿里、百度、騰訊全部卷入其中，將API價格降到無限逼近零。業(yè)內(nèi)普遍認為，大模型創(chuàng)業(yè)公司的成本比大廠高，專用數(shù)據(jù)少，很難建立壁壘，無力與巨頭打持久戰(zhàn)。
出身相對“平民”的月之暗面和MiniMax，選擇從C端入手，靠產(chǎn)品說話。
楊植麟說過，月之暗面不是為了競爭而建立的公司，不做to B，從第一天就決定做to C。
作為一個學院派創(chuàng)業(yè)者，楊植麟被認為是典型的“技術(shù)信仰派”，帶有一點理想主義，相信scaling law，而不只是盯著眼前的競爭。
它去年10月推出的面向C端的產(chǎn)品“Kimi智能助手”，被網(wǎng)友稱為ChatGPT中文平替，熱度和月活一度逼近百度的文心一言。今年3月，Kimi宕機上了熱搜，然后被股民盯上，炒作“Kimi概念股”，讓這款產(chǎn)品加速出圈。
通過Kimi，月之暗面向外界證明了自己的技術(shù)實力和產(chǎn)品能力，為變現(xiàn)奠定了基礎(chǔ)，隨后推出打賞模式，但這塊的收入還很薄弱。有意思的是，當時Kimi火了之后，阿里在第一時間宣布，通義千問免費開放1000萬字長文檔處理功能，超過Kimi。而當時阿里剛成為月之暗面的股東。
MiniMax應(yīng)該是目前C端產(chǎn)品做的最成熟的大模型公司之一，它的突破口是AI情感陪伴。
第一款產(chǎn)品Glow，上線四個月收獲500萬用戶，隨后因涉及隱私和敏感問題遭到舉報被下架，后來Glow以升級版本“星野” 卷土重來，去年底月活用戶達到數(shù)百萬人。MiniMax還開發(fā)了一款A(yù)I虛擬人物聊天軟件Talkie，主打出海，上線一年時間累計下載超過1400萬次。Data.ai數(shù)據(jù)顯示，2024年4月，Talkie的日活躍用戶數(shù)超過900萬。
MiniMax很會做產(chǎn)品，非常精準把握了年輕一代的消費喜好。比如Talkie最大的賣點是AI角色定制，AI角色又與卡牌游戲機制相結(jié)合，這些卡牌不僅可以收藏，還能在平臺上交易。Talkie讓用戶付費訂閱，同時通過抽卡機制讓用戶充值，還在抽卡環(huán)節(jié)插入廣告。
當其他大模型公司還在拼參數(shù)時，MiniMax已經(jīng)找到落地場景并開始賺錢了。
百川智能切入市場的方式是開源。Meta靠開源在AI圈一炮打響后，百川智能選擇跟隨，在公司成立兩個月后就發(fā)布了70億參數(shù)的開源大模型，隨后不斷進行升級，通過開放API接口的方式進入ToB領(lǐng)域，開啟商業(yè)化進程。
王小川考慮的問題很大，像大多數(shù)大模型公司CEO一樣，他也還在探索最適合公司的商業(yè)化落地方式。
站在今天的時點，評選“大模型四小龍”可能還有點早，畢竟，這個賽道還處在早期，存在太多變數(shù)。上文提及的四家頭部公司之外，零一萬物、面壁智能、階躍星辰也都很有實力，只是暫時在估值、產(chǎn)品落地、商業(yè)化等方面略遜一籌。
現(xiàn)在大家都在等待超級應(yīng)用出現(xiàn)，超級應(yīng)用可能會成為改變行業(yè)格局的蹺蹺板。大模型公司們都在往這個方向努力，因為如果應(yīng)用跟不上，商業(yè)化的空間就無法打開，靠融資推動的商業(yè)模式也就難以為繼。
在那之前，“大模型四小龍”需要突破技術(shù)天花板，找到落地場景，平衡好與巨頭們的微妙關(guān)系，甚至被迫參與價格戰(zhàn)。它們面對的挑戰(zhàn)，絲毫不比“AI四小龍”小。
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