廣告凈利潤首次出現(xiàn)負(fù)增長，不良率連升近三倍，業(yè)務(wù)下沉后，溫州民商銀行能否實(shí)現(xiàn)突圍？
民營銀行2024年半年報(bào)的披露工作拉開帷幕。近日，溫州民商銀行公布了2024年上半年的財(cái)務(wù)報(bào)告，揭示了其經(jīng)營狀況。經(jīng)營業(yè)績方面，凈利潤出現(xiàn)下滑，降幅為3.96%；營收同比微增0.72%。凈利潤首次出現(xiàn)負(fù)增長的同時(shí)，溫州民商銀行不良則持續(xù)走高，上半年不良率達(dá)0.95%，較去年同期上升了0.63%。撥備覆蓋率為287.12%，呈現(xiàn)整體下滑的趨勢。
當(dāng)前，銀行業(yè)整體凈息差承壓，民營銀行也不例外，部分民營銀行更是通過調(diào)降存款利率以緩解壓力。與此同時(shí)，包括溫州民商銀行在內(nèi)的民營銀行為持續(xù)獲客、發(fā)力普惠、維持規(guī)模使出渾身解數(shù)。
值得注意的是，在科技賦能、業(yè)務(wù)下沉的背景下，溫州民商銀行凈利潤卻出現(xiàn)首次下滑。背后是隨著業(yè)務(wù)越下沉，客戶資質(zhì)越差，貸款出現(xiàn)不良的風(fēng)險(xiǎn)就越高。在息差優(yōu)勢逐漸減弱背景下，如何實(shí)現(xiàn)經(jīng)營擴(kuò)張與風(fēng)險(xiǎn)均衡，考驗(yàn)著民商銀行。
針對經(jīng)營業(yè)績、不良風(fēng)險(xiǎn)、資本充足等相關(guān)問題，發(fā)現(xiàn)網(wǎng)向溫州民商銀行發(fā)送采訪調(diào)研函，截至發(fā)稿前溫州民商銀行未就相關(guān)問題作出合理解釋。
規(guī)模增速放緩 凈利潤首次負(fù)增長
近日，溫州民商銀行發(fā)布了2024上半年財(cái)報(bào)，報(bào)告顯示，截至2024年6月底，溫州民商銀行的總資產(chǎn)達(dá)到了458.63億元，較年初增長了5.94%，相較于2023年的21.47%增長態(tài)勢，擴(kuò)張速度有所減緩。
?。ㄖ饕?cái)務(wù)數(shù)據(jù)：民商銀行2024年半年度報(bào)告）
資產(chǎn)規(guī)模增速放緩的同時(shí)，溫州民商銀行的凈利潤出現(xiàn)下滑。實(shí)現(xiàn)凈利潤為2.67億元，同比下降了3.96%，首次出現(xiàn)負(fù)增長；營業(yè)收入為5.58億元，同比微增0.72%。
從季度數(shù)據(jù)來看，第二季度營業(yè)收入有所下降。具體來說，第一季度營業(yè)收入和凈利潤分別為2.94億元和1.32億元，而第二季度則分別為2.64億元和1.35億元。
作為首家開業(yè)的民營銀行，過去三年，溫州民商銀行的業(yè)績增長較為迅速，2021年至2023年底，其營業(yè)收入增長率分別為24.53%、30.61%、18.77%，凈利潤增長率分別為74.12%、34.15%、24.01%。值得一提的是，凈利潤增速卻出現(xiàn)明顯下滑。
日前，國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布2024年二季度銀行業(yè)主要監(jiān)管指標(biāo)數(shù)據(jù)情況顯示，今年上半年，全國商業(yè)銀行累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤1.3萬億元，同比增長0.4%，增速有所放緩（一季度增長0.7%）。其中，大行及民營銀行凈利潤均同比出現(xiàn)下滑，分別為-2.87%、-1.94%。
“民營銀行凈利潤增速出現(xiàn)了負(fù)增長，我們也關(guān)注到了這一點(diǎn)。”8月21日，國家金融監(jiān)督管理總局統(tǒng)計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測司司長廖媛媛在國新辦新聞發(fā)布會上表示，今年上半年，民營銀行總體是盈利的，但是有幾家民營銀行凈利潤同比有所下降，主要是這些銀行與去年同期相比明顯加大了撥備計(jì)提力度，直接影響了當(dāng)期利潤，導(dǎo)致了民營銀行凈利潤出現(xiàn)階段性下滑。
不良率持續(xù)上升 撥備覆蓋率趨勢性下滑
值得注意的是，二季度商業(yè)銀行凈息差為1.54%，與一季度保持一致，收窄壓力逐步緩釋。但是，民營銀行二季度凈息差環(huán)比下滑0.11%，環(huán)比下降最多。但是，依然保持在4.21%的水平，遠(yuǎn)高于其他類型銀行。
民營銀行客戶相對下沉，客戶資質(zhì)相對一般，議價(jià)能力較弱，貸款利率相對較高；民營銀行貸款筆數(shù)多、金額小，多為隨借隨還的循環(huán)貸款，客戶對利率的敏感性較弱，因此息差相對更高。
但是在凈息差波動(dòng)的背景下，特別是進(jìn)入低凈息差時(shí)代，銀行經(jīng)營面臨諸多挑戰(zhàn)，需要采取一系列措施來維持盈利能力和穩(wěn)健經(jīng)營。
對此，民營銀行在去年以來，不斷通過業(yè)務(wù)下沉來實(shí)現(xiàn)盈利穩(wěn)定經(jīng)營。事實(shí)上，民營銀行與民營、小微企業(yè)存在天然相容性，具有機(jī)制靈活、決策效率高、市場反應(yīng)快等特點(diǎn)，在找準(zhǔn)長尾客群、風(fēng)控方面具有優(yōu)勢。此外，受到資本金、規(guī)模等因素限制，普惠金融是民營銀行能夠發(fā)力的主賽道。
不可忽視的是，在業(yè)務(wù)下沉的過程中難免會遇到一些阻礙。一方面是由于當(dāng)前企業(yè)融資需求不足；另一方面，普惠金融市場競爭激烈，內(nèi)卷愈發(fā)嚴(yán)重，給民營銀行帶來了較大競爭壓力。
通常情況下，銀行業(yè)務(wù)越下沉，客戶資質(zhì)越差，貸款出現(xiàn)不良的風(fēng)險(xiǎn)就越高，這也成為部分民營銀行在開展普惠金融業(yè)務(wù)時(shí)的顧慮。數(shù)據(jù)顯示，2023年近一半的民營銀行不良貸款率較上年末上升，升幅最高的為溫州民商銀行（54個(gè)基點(diǎn)）。根據(jù)金融監(jiān)管總局披露的最新數(shù)據(jù)，民營銀行2024年二季度末不良貸款率為1.75%，高于同期商業(yè)銀行整體不良貸款率19個(gè)基點(diǎn)。
而溫州民商銀行截至2024年6月底的不良率上升至0.95%，較去年同期的0.32%上升了0.63個(gè)百分點(diǎn)。自去年第二季度起，不良率持續(xù)上升，各季度不良率分別為0.32%、0.35%、0.89%、0.92%、0.95%。而作為衡量商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備金計(jì)提撥備覆蓋率整體出現(xiàn)下降趨勢，各季度分別為803.32%、740.66%、290.93%、286.67%、287.12%。
撥備覆蓋率是銀行計(jì)提的貸款損失準(zhǔn)備對不良貸款的比率。該指標(biāo)越高，可能是分母上不良貸款余額低，也可能是分子上銀行預(yù)計(jì)的貸款損失多。從溫州民商銀行短短三年不良率抬升的情況，可以看出其對資產(chǎn)質(zhì)量的擔(dān)憂，這或許是民營銀行未來重要的關(guān)注點(diǎn)之一。
此外，從監(jiān)管要求指標(biāo)上看，截至2024年6月末，溫州民商銀行的資本充足率降至11.49%，較年初的12.02%下降了0.53個(gè)百分點(diǎn)；一級資本充足率和核心一級資本充足率均為10.47%，與2023年底相比均下降0.45個(gè)百分點(diǎn)。
公開資料顯示，溫州民商銀行于2015年3月26日正式開業(yè)，標(biāo)志著我國首家正式對外營業(yè)的民營銀行的誕生。該銀行的注冊資本為20億元，由13家杰出的民營企業(yè)聯(lián)合創(chuàng)立。在這13家發(fā)起企業(yè)中，正泰集團(tuán)股份有限公司和浙江華峰氨綸股份有限公司作為兩大主要發(fā)起人，分別持有29%和20%的股份。其余股東包括森馬集團(tuán)、奧康鞋業(yè)等在各自領(lǐng)域內(nèi)具有領(lǐng)先地位的企業(yè)，涵蓋了電器、氨綸、鞋服、光纖、復(fù)合材料、機(jī)械等多個(gè)產(chǎn)業(yè)。
（截圖來源：民商銀行2024年半年度報(bào)告）
目前，溫州民商銀行的1.98億股股權(quán)處于凍結(jié)狀態(tài)，凍結(jié)期限為三年。該筆股權(quán)由浙江富通科技集團(tuán)有限公司（下稱“富通科技”）持有，富通科技為該行并列第三大股東，持有股權(quán)比例為9.9%。
?。ㄓ浾?羅雪峰 財(cái)經(jīng)研究員 周子章）
本文鏈接：http://www.3ypm.com.cn/news-9-63534-0.html溫州民商銀行凈利潤下滑3.96% 不良率上升近三倍
聲明：本網(wǎng)頁內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)博主自發(fā)貢獻(xiàn)，不代表本站觀點(diǎn)，本站不承擔(dān)任何法律責(zé)任。天上不會到餡餅，請大家謹(jǐn)防詐騙！若有侵權(quán)等問題請及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系，我們將在第一時(shí)間刪除處理。
上一篇：當(dāng)面！廣州套花唄信用購具體步驟本地商戶支持線下當(dāng)面秒(記住這兩點(diǎn)不會風(fēng)控)
點(diǎn)擊右上角
微信好友
朋友圈
點(diǎn)擊瀏覽器下方“
”分享微信好友Safari瀏覽器請點(diǎn)擊“
”按鈕
點(diǎn)擊右上角
QQ
點(diǎn)擊瀏覽器下方“”分享QQ好友Safari瀏覽器請點(diǎn)擊“”按鈕
