廣告42家A股上市銀行中期業(yè)績披露收官，銀行零售貸款業(yè)務(wù)資產(chǎn)質(zhì)量有了最新數(shù)據(jù)支持，它如同一面鏡子，映照出當(dāng)前銀行業(yè)面臨的復(fù)雜挑戰(zhàn)與潛在風(fēng)險。
今年以來，為積極應(yīng)對市場環(huán)境變化，疊加促消費等政策助力，不少銀行發(fā)力個貸業(yè)務(wù)。當(dāng)前，銀行個貸業(yè)務(wù)尤其是消費貸、經(jīng)營貸內(nèi)卷加劇，價格戰(zhàn)如火如荼。激進營銷下，風(fēng)險隱憂浮現(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前上市銀行資產(chǎn)質(zhì)量整體保持穩(wěn)定，不過部分銀行上半年零售貸款領(lǐng)域不良貸款率有所抬頭。
多家銀行管理層在近期召開的業(yè)績說明會上表示，在接下來的一段時間里，零售信貸資產(chǎn)質(zhì)量管控仍面臨挑戰(zhàn)，但風(fēng)險穩(wěn)定可控。面對市場波動與風(fēng)險挑戰(zhàn)，如何在追求業(yè)務(wù)發(fā)展的同時，精準鍛造業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險防控之間的微妙平衡術(shù)，成為各家銀行持續(xù)探索的話題。
消費貸、經(jīng)營貸陷入內(nèi)卷
今年以來，消費貸、經(jīng)營貸內(nèi)卷加劇。貸款利率普遍下降之余，不少銀行一邊通過發(fā)放優(yōu)惠券、拼團形式加大優(yōu)惠力度，一邊在貸款客戶滿足一定資質(zhì)要求下，增加授信額度?？傮w而言，為積極應(yīng)對市場環(huán)境變化，推動業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展，多家銀行將個貸作為展業(yè)重點之一。
從2024年中期業(yè)績數(shù)據(jù)來看，多家銀行個貸業(yè)務(wù)呈增長態(tài)勢，尤其是在經(jīng)營貸、消費貸方面。例如，截至6月末，工商銀行個人貸款比上年末增加1809.22億元，增長2.1%，盡管整體增幅不高，但個人消費貸款和個人經(jīng)營貸款分別實現(xiàn)了17.4%和16.7%的雙位數(shù)增長。農(nóng)業(yè)銀行個人貸款較上年末增長7.3%，個人消費貸款、個人經(jīng)營貸款較上年末增長均超20%，分別為26.5%、28.4%。
另外，截至6月末，郵儲銀行個人消費貸款29293.40億元，較上年末增加705.99億元，增長2.47%。該行中期報告顯示，這主要源于全力支持居民剛性和改善性住房需求，打造數(shù)字化、智能化消費信貸產(chǎn)品體系和營銷模式，為客戶提供了便捷、優(yōu)質(zhì)的消費信貸服務(wù)。此外，該行上半年其他消費貸款利息收入同比增加12.04億元，增長8.52%，一定程度上抵消了利率下調(diào)對個人貸款利息收入的影響。
股份行個人信貸業(yè)務(wù)也呈現(xiàn)明顯增長態(tài)勢。截至2024年6月末，“零售之王”招商銀行個人消費貸款余額3777.45億元，較上年末增長25.27%；浙商銀行零售貸款（包括個人房屋貸款和個人消費貸款）2922.86億元，較上年末增長2.71%。
值得一提的是，面臨大行業(yè)務(wù)持續(xù)下沉、信貸資源競爭加劇的挑戰(zhàn)，城農(nóng)商行毫不示弱。上半年，寧波銀行持續(xù)發(fā)力消費信貸，截至6月末的個人貸款總額5231.48億元，比年初增長3.14%，其中個人消費貸款、個體經(jīng)營貸款余額分別為3318.15億元、990.82億元，均較上年末有所增加。截至6月末，蘇農(nóng)銀行個人經(jīng)營貸款、個人消費貸款分別為155.74億元、57.34億元，較上年分別增長1.76%、5.81%。此外，青農(nóng)商行、滬農(nóng)商行等個人貸款業(yè)務(wù)也呈增長態(tài)勢。
零售業(yè)務(wù)隱憂浮現(xiàn)
在系列促消費、加大普惠貸款投放背景下，銀行個貸業(yè)務(wù)價格戰(zhàn)如火如荼，激進營銷之時，市場愈發(fā)關(guān)注貸款的質(zhì)量問題。
今年上半年，上市銀行整體不良貸款率保持穩(wěn)定。42家A股上市銀行中，截至6月末，超四成銀行的不良貸款率較上年末呈下降態(tài)勢。其中，重慶銀行不良貸款率為1.25%，較上年末下降0.09個百分點，下降數(shù)最大。不過，也有約9家上市銀行的不良貸款率較去年末上升，其中西安銀行不良貸款率上升0.37個百分點，截至6月末，該行不良貸款率為1.72%。
西安銀行在2024年半年度報告中解釋稱，在經(jīng)濟增速放緩、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化等趨勢下，受建筑、房地產(chǎn)、制造及批發(fā)零售等行業(yè)風(fēng)險上升因素影響，該行信貸資產(chǎn)受到一定程度的質(zhì)量下遷和逾期率上升壓力。
盡管銀行業(yè)整體資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定，但個人貸款業(yè)務(wù)領(lǐng)域的風(fēng)險不容忽視。截至6月末，平安銀行個人貸款不良率1.42%，較上年末上升0.05個百分點。該行表示，部分個人客戶的還款能力仍處在恢復(fù)過程中，個人貸款不良率有所上升。青農(nóng)商行個人消費貸款不良率較上年末上升0.35個百分點。此外，部分銀行信用卡不良率繼續(xù)上行。業(yè)內(nèi)人士認為，需持續(xù)關(guān)注零售領(lǐng)域風(fēng)險狀況。
“2021年以來，經(jīng)濟承壓，但上市銀行不良貸款率呈現(xiàn)逐步改善趨勢，主要是對公領(lǐng)域不良改善貢獻。今年以來社融增速回落，且前期小微支持政策逐步退出，銀行零售端風(fēng)險暴露壓力明顯加劇，零售不良率上行，各項前瞻性資產(chǎn)質(zhì)量開始波動，預(yù)計下半年這一趨勢延續(xù)并逐步體現(xiàn)在不良率和撥備覆蓋率等指標上。”廣發(fā)證券銀行業(yè)首席分析師倪軍表示。
面臨零售領(lǐng)域風(fēng)險，一些銀行采取了更為謹慎的風(fēng)險管理策略。例如，上半年，青島銀行主動調(diào)整互聯(lián)網(wǎng)貸款結(jié)構(gòu)和總量，截至6月末，該行個人消費貸款余額203.23億元，較上年末下降6.96%。另外，針對零售風(fēng)險，興業(yè)銀行從產(chǎn)品設(shè)計、風(fēng)控邏輯、流程管控、模型策略等方面優(yōu)化零售信貸全流程管控，嚴格零售交叉違約認定，不斷夯實零售信貸基礎(chǔ)管理工作，提升零售風(fēng)險防控。
整體風(fēng)險可控
在上市銀行近日召開的2024年中期業(yè)績說明會上，資產(chǎn)質(zhì)量成為投資者普遍關(guān)切的話題之一。多家銀行管理層表示，在接下來的一段時間里，零售信貸資產(chǎn)質(zhì)量管控仍面臨挑戰(zhàn)，但風(fēng)險穩(wěn)定可控。
郵儲銀行副行長徐學(xué)明表示，上半年信貸整體呈現(xiàn)出零售貸款弱于公司貸款的格局?！拜^上年末而言，截至6月末，我行公司貸款增長9.9%，個人貸款增長4.86%，公司貸款增速高于零售貸款5.04個百分點。作為一家典型的零售銀行，零售信貸增速低于5%，這個在歷史上是不多見的?！毙鞂W(xué)明說。
零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型壓力來自哪里？平安銀行行長冀光恒在業(yè)績說明會上介紹，零售業(yè)務(wù)的主要壓力源于風(fēng)險，風(fēng)險則源于缺乏自營渠道。關(guān)于零售業(yè)務(wù)盈利失速的原因，冀光恒解釋，這是由于該行主動摒棄千億元級高風(fēng)險零售資產(chǎn)，給營收帶來了較大沖擊?！安贿^，從內(nèi)部管理數(shù)據(jù)上看，當(dāng)前零售貸款余額凈增趨勢、不良生成等指標已有企穩(wěn)好轉(zhuǎn)跡象。”冀光恒說。
另外，浙商銀行行長助理、首席風(fēng)險官潘華楓表示，部分小微企業(yè)和零售客戶還款能力面臨考驗。受當(dāng)前經(jīng)濟環(huán)境及房價下跌影響，部分小微企業(yè)和零售客戶的信用風(fēng)險上升趨勢延續(xù)，這也是資產(chǎn)質(zhì)量所面臨的風(fēng)險壓力來源之一。
“預(yù)計下半年及未來一段時間，不良率、關(guān)注率、逾期率還會略有上升，但是整個零售信貸的風(fēng)險是穩(wěn)定可控的?！闭猩蹄y行副行長王穎認為，針對下一階段零售信貸業(yè)務(wù)，房貸業(yè)務(wù)方面，二手房是招行一個新發(fā)力點，小微和消費貸也是重要品種。在信用卡業(yè)務(wù)中，新的發(fā)力點是分期業(yè)務(wù)，包括汽車分期、新能源汽車分期。
浦發(fā)銀行黨委副書記、副行長、董事會秘書謝偉表示，在零售業(yè)務(wù)領(lǐng)域，該行將牢牢把握促消費政策，加大零售信貸投放力度，關(guān)注居民的差異化需求，在做好金融服務(wù)的基礎(chǔ)上，提高資金沉淀率和留存率。
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