廣告增收不增利，盈利能力亟待提升，不良率不降反升居股份制銀行之首，渤海銀行6折甩賣289億巨額債權能否解燃眉之急？
不良貸款率高居全國股份行首位、凈息差位居全國股份行末位的渤海銀行近期發(fā)布2024年中期業(yè)績公告顯示，上半年，渤海銀行實現(xiàn)營業(yè)收入131.45億元，同比增長0.48%；凈利潤36.97億元，同比下降9.80%。
增收不增利的同時，渤海銀行上半年不良不降反升，不良貸款余額為171.12億元，比上年末增加5.54億元；不良率上升0.03%至1.81%，在股份制銀行中排名首位。貸款減值準備271.07億元，比上年末增加11.20億元。
此前為應對不良貸風險持續(xù)上升壓力，渤海銀行于7月發(fā)公告，擬以不低于約176.72億元轉讓289.65億元的債權。若以最低價成交，此次股權出售預計帶來38.78億元賬面虧損。如此大規(guī)模的資產轉讓意欲何為？
針對經(jīng)營業(yè)績、盈利能力、資產質量以及債權拍賣等問題，發(fā)現(xiàn)網(wǎng)向渤海銀行發(fā)送采訪調研函，截至發(fā)稿前，渤海銀行未就相關問題作出合理解釋。
增收不增利 盈利能力亟待提升
公開信息顯示，渤海銀行是12家全國股份制商業(yè)銀行之一，成立于2005年12月，2006年2月對外展業(yè)，2020年7月16日在香港聯(lián)交所主板掛牌上市。
成立十多年的渤海銀行業(yè)績卻不理想，近期發(fā)布的中期業(yè)績公告顯示，2024年上半年，渤海銀行實現(xiàn)營業(yè)收入131.45億元，同比增長0.48%；凈利潤36.97億元，同比下降9.80%。
從損益及綜合收益構成來看，數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，渤海銀行實現(xiàn)利息凈收入為80.8億元，同比下降13.37%；此外，上半年渤海銀行貸款減值準備271.07億元，比上年末增加11.20億元，增幅達30.96%。成為該行上半年凈利潤下滑的主要因素。
?。ㄖ饕攧諗?shù)據(jù)：渤海銀行2024年中期報告）
實際上，渤海銀行不僅營收承壓，凈利潤更是連續(xù)多年下滑甚至負增長。數(shù)據(jù)顯示，2019-2023年，渤海銀行實現(xiàn)營業(yè)收入283.78億元、324.92億元、291.94億元、264.65億元、249.97億元，同比增速分別為22.27%、14.50%、-10.15%、-9.35%、-5.55%；同期實現(xiàn)歸母凈利潤分別為81.93億元、84.45億元、86.30億元、61.07億元、50.81億元，同比增速15.71%、3.07%、2.19%、-29.23%、-16.81%。
凈息差反映出了一個銀行盈利能力的強弱，業(yè)績下滑的背后是渤海銀行凈息差持續(xù)收窄。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年渤海銀行凈息差是1.07%，與去年同期相比下滑0.14%。凈利差為1.16%，同比下滑0.08%。
?。ㄓ芰χ笜耍翰澈ｃy行2024年中期報告）
2020年至2023年，該行凈息差分別為2.35%、1.72%、1.50%、1.14%。2023年，渤海銀行凈息差同樣在全國12家股份行中是最低的，這意味著渤海銀行利潤控制能力亟待提升。
盈利能力指標方面，截至2024年6月末，渤海銀行平均總資產回報率為0.42%，較2023年末下滑0.07個百分點；平均權益回報率為7.67%，較去年同期下滑1.24個百分點，兩項指標均出現(xiàn)連續(xù)多年未達監(jiān)管要求。
不良不降反升 六折甩賣債權能否化解風險
增收不增利的同時，渤海銀行資產質量持續(xù)承壓，截至報告期末，渤海銀行不良貸款余額為171.12億元，比上年末增加5.54億元；不良貸款率為1.81%，比上年末上升0.03個百分點，在股份制銀行中排名第一。
（五級分類貸款分布情況：渤海銀行2024年中期報告）
近年來的數(shù)據(jù)來看，2020-2023年，渤海銀行不良貸款率均維持在1.76%-1.78%區(qū)間，從全國股份行不良貸款率來看，排名不降反升，從第四位上升至第一位。
?。ㄙJ款遷徙率截圖：渤海銀行2024年中期報告）
從五級分類情況來看，上半年，渤海銀行關注類貸款有所降低，但是次級類貸款和損失類貸款占比則出現(xiàn)明顯增加。值得注意的是，貸款遷徙率來看，上半年渤海銀行關注類貸款、次級類貸款、可疑類貸款的遷徙率均較去年末大幅增加，分別為39.97%、100.95%、75.64%，也就是說渤海銀行上述三類貸款轉化為不良貸款概率大幅增加，從而使得渤海銀行的不良貸款余額及不良率繼續(xù)增長。
為應對該行持續(xù)上升的不良貸風險壓力，渤海銀行持續(xù)加大對不良資產處置力度。比如，7月22日在港交所發(fā)布公告，宣布計劃通過公開掛牌程序轉讓其依法享有的債權資產，初步估算轉讓總額不低于人民幣176.72億元，這一數(shù)字相當于截至2023年12月31日擬轉讓資產債權總額人民幣289.65億元的約6折。
根據(jù)公告，渤海銀行對于此次擬轉讓的資產已計提資產減值準備約74.15億元，并且已經(jīng)計入了該行2023年年度審計后的財務報表。因此，轉讓資產于2023年末剔除已計提減值準備的債權凈額約為215.5億元。
事實上，這已經(jīng)是今年以來，渤海銀行的第二次大規(guī)模資產轉讓。在3月8日，渤海銀行通過現(xiàn)場招標方式，轉讓資產的本金及利息等債權金額約為人民幣56.67億元，最終由天津津融資產管理有限公司以成交價約人民幣39.67億元獲得轉讓資產，成交價約為7折。
除了轉讓資產，渤海銀行亦在不斷采取訴訟方式追繳資產。據(jù)公開信息顯示，1月24日，泛海控股公告表示，渤海銀行天津自由貿易試驗區(qū)分行以金融借款合同糾紛為由，將該公司境外全資附屬公司中泛集團有限公司、中國泛海、通?？毓捎邢薰尽⒎汉崢I(yè)等方訴至天津市第三中級人民法院，同時渤海銀行向法院提出財產保全申請，天津市第三中級人民法院裁定凍結上述被申請人名下銀行存款約20.2億元，或者查封、扣押其他等值財產。
3月11日，泰禾集團公告，渤海銀行福州分行起訴福州新海岸旅游開發(fā)有限公司（以下簡稱“新海岸公司”）、泰禾集團、黃某森等方。因2018年3月14日，渤海銀行與被告新海岸公司簽署《渤海銀行股份有限公司固定資產借款合同》，約定渤海銀行向新海岸公司提供貸款16億元用于三江城二期項目在建工程開發(fā)建設，被告未按時足額償還貸款本息，故渤海銀行提起訴訟，要求償還借款本金及利息、罰息等費用合計約19.43億元。
7月16日，泰禾集團再次公告，渤海銀行福州分行與福州華夏世紀園發(fā)展有限公司（以下簡稱“華夏世紀園公司”）、泰禾集團等方一筆涉及6.5億元貸款的案件進入執(zhí)行階段，法院判處華夏世紀園公司償還借款本金2.65億元、利息3116萬元，泰禾集團等方承擔連帶責任。
數(shù)據(jù)顯示，2023年渤海銀行對泛海及其關聯(lián)方授信總額達84.02億，除了已知的出險資金外，尚有多少潛在風險并未可知。據(jù)不完全統(tǒng)計，2023年5月已披露涉及恒大案件的執(zhí)行金額達5255.17萬，仍有200余起訴訟案件未披露金額。
最后在內控上，近年來渤海銀行多次因為風控不嚴領到大罰單。據(jù)不完全統(tǒng)計，2023年渤海銀行及下轄機構被罰金額超4300萬，明顯高于2022年的1746萬。另外，2021年5月渤海銀行因向資本金不足的房地產項目發(fā)放貸款、違規(guī)發(fā)放土地儲備貸款等34項條款單次被罰高達9720萬。
2024年以來，該行再曝多起違規(guī)事件，如煙臺分行貸后管理不到位被罰30萬，荊州分行違規(guī)轉嫁成本被罰25萬并警告負責人，宜昌分行發(fā)放虛假商用房按揭貸款且形成風險被罰45萬。
業(yè)績、資產質量、內控等多維度滑坡，導致投資者對渤海銀行逐漸失去信心。9月19日，渤海銀行收盤價為0.91港元/股，較歷史高位跌超85%。
?。ㄓ浾?羅雪峰 財經(jīng)研究員 周子章）
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