21世紀經濟報道記者繳翼飛 實習生岳上媛 北京報道 過去一年里，鋰電行業(yè)經歷了自2021年以來最為嚴峻的調整期。作為電動汽車電池的關鍵原材料，鋰的價格持續(xù)下跌，引發(fā)了整個產業(yè)鏈的連鎖反應。鋰價暴跌不僅導致上游礦商的盈利能力持續(xù)下滑，還給整個新能源汽車行業(yè)的發(fā)展前景帶來了不確定性。
6月27日，2024國際鋰電新能源產業(yè)大會暨成渝地區(qū)產業(yè)鏈供應鏈對接活動在四川省遂寧市射洪市舉辦。會上發(fā)布了《2023中國鋰電產業(yè)發(fā)展指數(shù)（遂寧指數(shù)）》（以下簡稱《遂寧指數(shù)》），其中指出，當前中國鋰電產業(yè)正在經歷由規(guī)模擴張向高質量發(fā)展轉變的關鍵時期，存量產能逐步消納，新興需求和應用場景快速迭代，均對產業(yè)創(chuàng)新能力提出了更高要求。
21世紀經濟報道記者現(xiàn)場參會并走訪當?shù)禺a業(yè)時注意到，雖然產能和利潤壓力較大，但新型儲能快速發(fā)展、低空經濟以及人形機器人產品增長，都對鋰電產品形成了新的支撐，鋰電池大規(guī)模退役、大規(guī)模設備更新也在推動新能源產品的既有存量市場形成新的增量轉化，鋰電產業(yè)仍有可觀的增長空間。
全球鋰市場過剩的現(xiàn)象正在逐步加劇。根據S&P Global的最新鋰市場展望，預計2024年鋰市場過剩將達到3.8萬噸碳酸鋰當量（LCE）。這一過剩現(xiàn)象直接導致了碳酸鋰價格的持續(xù)下滑，CIF亞洲價格已預測下調至14129 美元/噸，較之前降低290美元/噸。
同樣的情況也出現(xiàn)在中國，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會數(shù)據顯示，2023年，中國碳酸鋰產量為46.3萬噸，同比增長17.2%，增速較2021年持續(xù)下降。產量的下降很大程度來自于價格的下行。賽迪顧問數(shù)據顯示，2023年碳酸鋰價格大幅下滑，1～12月，由50.1萬元/噸波動下降至10.9萬元/噸，6月至32.6萬元/噸，全年均價僅為26.7萬元/噸，碳酸鋰景氣度見底跡象明顯，后續(xù)價格走勢仍需持續(xù)關注。
會上發(fā)布會的《遂寧指數(shù)》顯示，2023年鋰電市場供給保持良好的增長狀態(tài)，2024年一季度的供給能力值則出現(xiàn)明顯回落，下降到2022年三季度的供給水平。產能供給和價格波動是主要原因。在行業(yè)深度調整期，存量產能出清正有序進行，新增產能布局將得到合理優(yōu)化。
四川省經濟和信息化廳副廳長張勇認為，經過近5年的高速發(fā)展，鋰電新能源產業(yè)逐漸進入結構性調整期，在國內主要表現(xiàn)為周期性、結構性供需錯配。他引用數(shù)據稱，全國已投產磷酸鐵鋰、負極材料產能為292萬噸和230萬噸，但2023年需求量僅為184萬噸和137萬噸，整體產能利用率不足60%。同時受原料和材料價格劇烈波動影響，鋰電行業(yè)處于盈虧緊平衡的狀態(tài)。
為進一步加強鋰離子電池行業(yè)規(guī)范管理，推動產業(yè)高質量發(fā)展，根據行業(yè)發(fā)展變化、技術升級趨勢和有關工作部署，工業(yè)和信息化部近日公布修訂版《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》和《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范公告管理辦法》，明確提出將引導企業(yè)減少單純擴大產能的制造項目，加強技術創(chuàng)新、提高產品質量、降低生產成本。
弘陽太陽能創(chuàng)始人劉繼茂在接受21世紀經濟報道記者采訪時指出，鋰電池前幾年無序擴張，產能是高于實際需求的，造成社會資源的浪費和企業(yè)利潤大幅減少，而利潤減少又限制了行業(yè)技術發(fā)展。這次工信部出臺政策有利于引導行業(yè)有序發(fā)展，不再單純擴大產能，要以提高能量密度和循環(huán)壽命等技術創(chuàng)新來提高產品質量，達到降本增效的效果。
“當前，我國鋰電產業(yè)正面臨著市場階段性失衡問題與產業(yè)鏈內部結構性問題的考驗。”中國有色金屬工業(yè)協(xié)會顧問陳訓生表示，鋰產業(yè)鏈上游資源開發(fā)受采礦權、尾礦庫指標等多重約束，開發(fā)周期長一般至少需要2～3年；中下游項目建設快，投資、稅收等優(yōu)惠政策多，大量企業(yè)紛紛涌入，產能擴張過猛，供需適配矛盾突出。
“2022年，資源供需錯配導致鋰鹽價格大幅上漲至60萬元/噸，而2023年至今，鋰鹽價格受下游需求不及預期等影響大幅下滑，一度跌至企業(yè)成本線以下。上、中、下游企業(yè)協(xié)同能力不足，鋰鹽銷售長協(xié)比例不高，合作形式較為松散，在現(xiàn)貨價格大幅波動時，毀約現(xiàn)象時有發(fā)生。在鋰礦原料供應緊張時，我國企業(yè)爭搶國外鋰精礦拍賣，導致礦價嚴重虛高。多頭競價國外資源項目，大幅抬升了我國企業(yè)的進入門檻與并購成本?！标愑柹f。
值得注意的是，鋰電產業(yè)各環(huán)節(jié)盈利情況存在顯著差異，除鋰電設備和原材料外，其他環(huán)節(jié)均出現(xiàn)不同程度的下滑。受原材料價格波動影響，鋰電材料、電池制造和回收利用環(huán)節(jié)受到波及，其中回收利用環(huán)節(jié)受影響最大，從2022年的4.6%跌至－5.4%，進入虧損期；鋰電材料由645.6%跌至133.2%。為此，為進一步降本增效、提升生產效率，主要鋰電企業(yè)加快推進由單一環(huán)節(jié)的垂直整合轉向沿產業(yè)鏈上下游的“合縱連橫”。
不同環(huán)節(jié)的利潤分化也刺激了鋰電池及汽車企業(yè)紛紛入局設備市場。
賽迪顧問總裁付長文指出，2023年，鋰電池市場經歷高速擴張后進入深度調整階段，動力電池和儲能電池對鋰電池產品性能的迫切需求對電池生產制造效率、工藝、成本控制、提高良率等方面提出更高要求，高穩(wěn)定性、高精密度、高度智能化及自動化的鋰電設備成為主流產品。鋰電設備企業(yè)通過延伸產業(yè)鏈、整合供應鏈等措施鞏固市場占有率，但頭部鋰電企業(yè)圍繞電池產能供應保障、同步優(yōu)化產線、實現(xiàn)低碳節(jié)能等目標，加大對鋰電設備的投資布局，2023年鋰電設備行業(yè)集中度有所下滑。預計到2030年，中國鋰電設備市場規(guī)模有望達到3600億元。
陳訓生建議，鋰電產業(yè)鏈原材料端企業(yè)要加強自律行為建設，龍頭企業(yè)應在穩(wěn)定市場預期、保障市場供應、構建良性產業(yè)生態(tài)等方面持續(xù)發(fā)揮積極作用保持量的合理增長，著力提高供給質量，提升全球綜合競爭實力。鋰電產業(yè)鏈上下游之間要提升戰(zhàn)略合作層次與協(xié)同發(fā)展水平，穩(wěn)定價格與預期，保障產業(yè)鏈供應鏈循環(huán)暢通，共同應對外部新變局帶來的新挑戰(zhàn)，鞏固我國優(yōu)勢產業(yè)的國際地位。
在產能和利潤壓力下，鋰電產業(yè)近兩年也涌現(xiàn)了新亮點。2023年，中國鋰電池總產量為940.0GWh，其中動力電池的產量為675.0GWh，同比增長29.6%，儲能電池的產量為185.0GWh，同比增長62.3%，增速大大領先于動力電池。去年我國新型儲能市場累計裝機規(guī)模為31.4GW，新增裝機規(guī)模22.6GW，同比增長則為256.8%?！端鞂幹笖?shù)》將其歸因于政策推動、市場需求增長以及技術進步帶來成本降低等因素。
事實上，隨著世界新能源轉型步伐加速，以及俄烏局勢等的變動引發(fā)能源危機，全球儲能產業(yè)的熱度正不斷攀升。中國工程院院士鄭綿平指出，儲能市場剛剛起步，需求增速較高，未來固定式儲能（配套風電光伏項目）有可能成為比新能源汽車動力電池更大的市場。
《遂寧指數(shù)》也顯示，2023年全球儲能行業(yè)進入快車道，以電化學儲能為代表的新型儲能電池逐漸成為鋰電市場快速增長的重要動力。預計到2026年，中國儲能鋰電池出貨量的全球占比有望達到74%。
國家能源局此前組織發(fā)布的《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍皮書》將鋰電池、鈉離子電池、液流電池、壓縮空氣儲能、飛輪儲能、重力儲能等新型儲能技術作為規(guī)?；⒏甙踩缘男滦蛢δ苎b備發(fā)展重點。其中，液冷儲能技術在發(fā)電側/電網側新增大儲項目中占比迅速提升。國務院在今年5月印發(fā)的《2024—2025年節(jié)能降碳行動方案》也明確，要積極發(fā)展抽水蓄能、新型儲能。計劃到2025年底，全國抽水蓄能、新型儲能裝機分別超過6200萬千瓦、4000萬千瓦。
付長文表示，液冷散熱技術擁有低能耗及高散熱的優(yōu)點，可實現(xiàn)對電池的精確降溫。隨著儲能市場的爆發(fā)，大規(guī)模高容量的儲能電站加速釋放，儲能溫控市場規(guī)模持續(xù)擴張，中高功率儲能產品使用液冷儲能技術的占比將提升，預測2024年液冷儲能系統(tǒng)出貨占比預計將增長到70%～80%，在工商業(yè)儲能領域顯示出巨大潛力。
不僅如此，遂寧市委副書記、市長劉會英提出，當下主要市場的電動化趨勢非常明確，重卡、船舶、飛機、工程機械等成員的加入，使鋰電池開始在儲能電池，智能電網、數(shù)據中心、通訊基站、特種電源等多個領域廣泛應用。特別是今年鋰電池行業(yè)也迎來多個國家新規(guī)，在產能布局上將有力地促進降低重復建設，提高新進門檻，加速清出落后產能，給鋰電產業(yè)發(fā)展注入新的活力。
具體來看，在新能源公共車輛領域，目前我國正在大力推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新行動，公共交通領域的設備更新也是重點任務之一。最新印發(fā)的《交通運輸大規(guī)模設備更新行動方案》明確鼓勵老舊新能源公交車及動力電池更新，推動新能源營運貨車在城市物流配送、港口集疏運、干線物流等場景應用。
賽迪顧問數(shù)據顯示，2023年新能源重卡全年累計銷售34258輛，同比增長36%，新能源滲透率為5.6%，2024年一季度共銷售10954輛，同比增長140%。而蘭鈞新能源324Ah動力電池等適配新能源重卡需求的產品已研制成功并實現(xiàn)量產，在純電重卡、換電重卡、電動船舶、電動大巴等領域均可廣泛應用。目前新能源重卡布局企業(yè)相對較少，入局企業(yè)機會較多，預計新能源重卡市場滲透率將爆發(fā)性增長。
在低空經濟領域，2023年電池企業(yè)紛紛布局低空飛行賽道，發(fā)布有凝聚態(tài)電池等產品，同時半固態(tài)電池已實現(xiàn)小批量生產，2024年將有更多的企業(yè)半固態(tài)電池啟動量產。
工信部等四部門聯(lián)合印發(fā)的《通用航空裝備創(chuàng)新應用實施方案（2024～2030 年）》對航空鋰電池的性能給出了明確的發(fā)展目標：“推動400Wh/kg級航空鋰電池產品投入量產，實現(xiàn)500Wh/kg級航空鋰電池產品應用驗證”。在低空經濟政策支持及行業(yè)發(fā)展要求下，eVTOL給固態(tài)電池帶來更廣闊的應用空間。
另外，人形機器人作為未來產業(yè)的創(chuàng)新標志性產品，其高效運作無法脫離動力能源。動力電池的能量密度、充放電效率、穩(wěn)定性及使用壽命等均為衡量人形機器人性能的關鍵指標。2023年11月工業(yè)和信息化部印發(fā)《人形機器人創(chuàng)新發(fā)展指導意見》，將動力能源列為人形機器人的重點產品和部組件攻關之一。2024年1月，工信部等7部門發(fā)布《關于推動未來產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實施意見》，將人形機器人作為創(chuàng)新標志性產品之一。
“目前鋰電池的能量密度有限，新型電池如鋅電池、固態(tài)電池、高鎳電池等正在被研發(fā)和測試，隨著電池技術的不斷進步，人形機器人將被廣泛應用，市場將逐步擴張?！备堕L文表示，未來鋰電廠商將面向人形機器人高動態(tài)、長續(xù)航能量需求，突破高能量密度電池、智能電源管理、電池組優(yōu)化匹配等關鍵技術，開發(fā)高能效、高緊湊動力能源總成產品，提升人形機器人的續(xù)航與環(huán)境適應能力。
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