比亞迪與華為合作，背后的原因是什么
www.163.com 2024-09-02 12:38
01、比亞迪智駕動(dòng)作略顯滯后
8月28日，比亞迪發(fā)布半年報(bào)公開(kāi)數(shù)據(jù)，2024年上半年，比亞迪累計(jì)銷量達(dá)161.30萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)28.46%。其中純電動(dòng)汽車銷量72.62萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)17.73%;插電式混合動(dòng)力車型銷售88.10萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)39.54%。海外市場(chǎng)方面，上半年比亞迪累計(jì)出口汽車20.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)173.8%。汽車相關(guān)業(yè)務(wù)的收入約2283.17億元，同比增長(zhǎng)9.33%，毛利率23.94%，可以說(shuō)是非常炸裂，沒(méi)人能阻止比亞迪增長(zhǎng)。
但比亞迪在智駕方面卻出現(xiàn)了一些隱憂。高工智能汽車研究院發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，今年1-6月，比亞迪品牌標(biāo)配L2及以上智駕功能交付新車49.62萬(wàn)輛，同比下滑2.50%;相對(duì)應(yīng)，比亞迪品牌整體新車交付同比增長(zhǎng)24.85%。同時(shí)，比亞迪品牌標(biāo)配ADAS(L0-L2)新車交付更是同比下滑5.79%。
比亞迪20 萬(wàn)以上車型銷量占比在 2023 年下半年呈現(xiàn)持續(xù)爬升趨勢(shì)，但在今年 2 月之后達(dá)到高點(diǎn)后占比迅速?gòu)?27.6% 下滑至 7 月僅18.7%。而中高端車型的市占率也從 2024 年 2 月 8.4% 下滑至 2024 年 7 月 6.7%。
比亞迪智駕車型的下滑會(huì)帶來(lái)中高端份額的下降，因?yàn)槟壳?0萬(wàn)以上的車型搭配智駕銷售幾乎成為了標(biāo)配，成為了重要賣點(diǎn)。正如王傳福所說(shuō)新能源汽車的上半場(chǎng)是電動(dòng)化，下半場(chǎng)是智能化，在成本端要利潤(rùn)空間已經(jīng)幾乎到了極限，在智能化尋求增長(zhǎng)之路才剛剛開(kāi)始。
02、智駕是不能輸?shù)膽?zhàn)爭(zhēng)
從具體的情況來(lái)看。比亞迪旗下現(xiàn)有20 多款車型，只有 2 款車型公布了高階智駕功能上車的時(shí)間表：2024 年 1 季度，起售價(jià)30.18 萬(wàn)元的騰勢(shì) N7 將搭載城市領(lǐng)航功能，起售價(jià)109.8 萬(wàn)元的仰望 U8 將搭載高快領(lǐng)航。2024 年 3 季度，仰望 U8 將應(yīng)用城市領(lǐng)航。
相比之下，去年新勢(shì)力們都已經(jīng)開(kāi)始大規(guī)模推送城市NOA，小鵬在去年3月份開(kāi)始陸續(xù)通過(guò)OTA的方式給大部分車型推送城市高階智駕XNGP功能，部分實(shí)現(xiàn)無(wú)圖也能開(kāi)。理想在去年4月18日也宣布推出，理想AD Max 3.0全場(chǎng)景NOA，標(biāo)配高速和城市NOA并終身免費(fèi)。華為也在去年年底發(fā)布所有城市都能開(kāi)放NCA，去圖化也比較徹底。
當(dāng)然放在今天來(lái)看，當(dāng)初的承諾多少都多少打了折扣，要么是推送進(jìn)度縮水，要么是上線目標(biāo)反復(fù)修改橫跳。不過(guò)也能理解，因?yàn)槌鞘型ㄇ趫?chǎng)景過(guò)于復(fù)雜，算法要解決的corner case問(wèn)題過(guò)多，感知硬件激光雷達(dá)和攝像頭，以及計(jì)算平臺(tái)要適配起來(lái)各有各的問(wèn)題。有些是通過(guò)時(shí)間和精力能解決的，有些是暫時(shí)無(wú)解的。
到了今年智駕的競(jìng)爭(zhēng)更為激烈與殘酷，有業(yè)內(nèi)人士指出，傳統(tǒng)感知規(guī)控模式相比端到端模式，其能力可能會(huì)差一到兩代。小鵬在最近宣布已經(jīng)量產(chǎn)國(guó)內(nèi)首個(gè)端到端大模型，并率先在15萬(wàn)級(jí)別車型 MONA MO3上搭載，瞬間火爆了市場(chǎng)上市48小時(shí)大定超3萬(wàn)輛?；馃岬脑?，除了價(jià)格足夠有誠(chéng)意，更是國(guó)內(nèi)第一個(gè)在15萬(wàn)級(jí)別量產(chǎn)高階智駕的車型，可以說(shuō)足夠有魄力。
國(guó)家信息中心的數(shù)據(jù)顯示，目前國(guó)內(nèi)30萬(wàn)元以上新能源車高階智駕配備率則已近100%。而在國(guó)內(nèi)的乘用車市場(chǎng)構(gòu)成中占到74%的8萬(wàn)-20萬(wàn)元市場(chǎng)區(qū)間的新能源車型，高階智能駕駛的配置率接近于0%。
小鵬的這個(gè)成績(jī)哪怕對(duì)于比亞迪來(lái)說(shuō)都是有一定吸引力的，如果小鵬能夠跑通低端車型智駕市場(chǎng)，那么綜合素質(zhì)更強(qiáng)的比亞迪殺入這一市場(chǎng)，將會(huì)創(chuàng)造更好的成績(jī)。
01、比亞迪形成全棧自研能力
過(guò)去很長(zhǎng)一段時(shí)間，比亞迪被視作不重視智駕的代表，這其實(shí)是一種刻板印象。論智駕研發(fā)時(shí)間比亞迪早在2013年就攜手北京理工大學(xué)推出了線控自動(dòng)駕駛汽車，雖然當(dāng)時(shí)只是一個(gè)雛形，但為無(wú)人駕駛汽車技術(shù)提供了非常方便的研究測(cè)試平臺(tái)。
其后，2018年比亞迪曾和百度共同打造開(kāi)發(fā)車輛認(rèn)證平臺(tái)，這是一個(gè)開(kāi)源的車載智能開(kāi)發(fā)平臺(tái)，首批合作伙伴包括滴滴、地平線、小馬智行、速騰聚創(chuàng)等。
2021年11月26日，比亞迪和Momenta公司合資成立自己的自動(dòng)駕駛公司，即深圳迪派智行科技有限公司，比亞迪占股60%，Momenta占股40%。“迪派智行”將依托比亞迪的深度垂直整合能力以及Momenta在智能駕駛方面的技術(shù)積累，面向高階自動(dòng)駕駛布局。
現(xiàn)在比亞迪智駕跟過(guò)去比，有了很大不同，外部合作還是有的，但自研能力更強(qiáng)了。去年年中，比亞迪開(kāi)了一場(chǎng)關(guān)于智能化的發(fā)布會(huì)，發(fā)布了全棧自研的智能駕駛系統(tǒng) “ 天神之眼 ” ，并表示接下來(lái)還會(huì)投入 1000 億的成本，相當(dāng)于好幾年的利潤(rùn)用在智能駕駛的研發(fā)上。
今年以來(lái)，比亞迪智駕研發(fā)的組織架構(gòu)歷經(jīng)調(diào)整，并確定了整車智駕深度融合的目標(biāo)。2月，比亞迪規(guī)劃院將網(wǎng)聯(lián)與智能駕駛兩大中心合并為智能化技術(shù)研究院，產(chǎn)品管理中心橫跨兩大業(yè)務(wù)。6月，比亞迪規(guī)劃院?jiǎn)为?dú)成立天璇開(kāi)發(fā)部，與智駕中心平級(jí)，天璇開(kāi)發(fā)部將在感知、定位、規(guī)劃、控制、底層軟件、工具開(kāi)發(fā)以及數(shù)據(jù)飛輪等多個(gè)方面形成全棧自研能力。
比亞迪智駕總負(fù)責(zé)人楊冬生在接受采訪時(shí)就直接表態(tài)，想在兩年內(nèi)讓中端及大眾車型都用上高階智駕，甚至10萬(wàn)元以下的車型都要有，實(shí)現(xiàn)路徑是 “會(huì)自研，也會(huì)和供應(yīng)商協(xié)同。誰(shuí)做得好用誰(shuí)。”
所以比亞迪旗下中高端品牌方程豹，也在近日官宣了跟華為在智能駕駛方面的合作。今年三季度即將上市的方程豹豹8車型，將搭載華為智駕乾崑ADS 3.0。
02、合作華為，外部賽馬
為什么會(huì)是華為和方程豹合作?首先華為可能是目前為數(shù)不多能夠量產(chǎn)端到端車型的合作方了，華為乾崑智駕ADS 3.0是華為推出的最新智能駕駛系統(tǒng)，具有多項(xiàng)先進(jìn)技術(shù)和功能。ADS 3.0系統(tǒng)基于端到端架構(gòu)打造，能夠?qū)崿F(xiàn)多維立體感知和端到端仿生大腦思考，提供類人智能駕駛體驗(yàn)。
其次，雖然比亞迪也有自家的端到端團(tuán)隊(duì)，但目前還沒(méi)看到量產(chǎn)計(jì)劃，下半年就要上市的方程豹豹8很難趕得上。更重要的是方程豹需要一個(gè)有市場(chǎng)影響力的賣點(diǎn)，來(lái)幫助方程豹打開(kāi)市場(chǎng)，而華為正是這樣一個(gè)有影響力的中高端合作方，問(wèn)界系列的銷量證明華為其有足夠能力。華為目前也是國(guó)內(nèi)第一梯隊(duì)的智駕選手，這對(duì)比亞迪來(lái)說(shuō)可以形成“外部賽馬效應(yīng)”，倒逼比亞迪團(tuán)隊(duì)做出更好的產(chǎn)品。
從銷量來(lái)看，7月硬派SUV前十坦克系列占了近七成，達(dá)到了18682輛，同比增長(zhǎng)38.49%。而方程豹上市近一年銷量才達(dá)到2.58萬(wàn)輛，這樣的差距怎么能不讓比亞迪著急呢。
假設(shè)方程豹和華為合作順利，銷量達(dá)到比亞迪預(yù)期，后續(xù)會(huì)不會(huì)全面合作?筆者認(rèn)為可能性也不是很大。
華為旗下現(xiàn)在有“問(wèn)界”“智界”“享界”“尊界”四款智選車，包括家用+商務(wù)SUV、家用轎車、商務(wù)轎車、商務(wù)豪華車型的產(chǎn)品矩陣，2023年11月智選模式升級(jí)為鴻蒙智行，“X界”旗下車型均劃分至鴻蒙智行渠道統(tǒng)一銷售交付。智選車基本不存在通用性方案，其針對(duì)三電、EE架構(gòu)、車型外觀設(shè)計(jì)，都是由華為和各車企進(jìn)行設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)，并不存在一個(gè)智選車聯(lián)盟，全部拉通的說(shuō)法。
據(jù)36氪報(bào)道，雙方團(tuán)隊(duì)已立項(xiàng)并研發(fā)驗(yàn)證了很長(zhǎng)時(shí)間，預(yù)計(jì)于今年的Q3以后，豹8就將搭載華為乾崑智駕ADS 3.0正式上市。雙方本次合作既不是HI模式、也不是華為智選(鴻蒙智行)模式，這次合作是更為靈活的智駕領(lǐng)域級(jí)合作。
實(shí)際上采用華為乾崑智駕也不止是比亞迪方程豹，嵐圖和深藍(lán)也陸續(xù)在最近官宣合作。嵐圖和華為合作的全新嵐圖夢(mèng)想家預(yù)定訂單已經(jīng)超過(guò)了1萬(wàn)輛，有多少?zèng)_著華為不好說(shuō)，但這樣的成績(jī)，相比嵐圖之前月均銷量3000輛的水平確實(shí)好了不少。
長(zhǎng)安深藍(lán)S07已于7月25日上市，定價(jià)區(qū)間在14.99—21.99萬(wàn)元，高配車型搭載了華為乾崑智駕ADS SE系統(tǒng)，首月達(dá)成14231輛，已經(jīng)超過(guò)老款深藍(lán)S07單月最高9109輛的月銷量。
所以華為能夠?yàn)橹鳈C(jī)廠賦能，不是說(shuō)說(shuō)而已，但是目前華為幾乎不會(huì)推兩個(gè)類型一樣的產(chǎn)品，嵐圖夢(mèng)想家是SUV、深藍(lán)S07是A級(jí)轎車，如果方程豹是問(wèn)界的競(jìng)品，那么恐怕很難合作。因此也不必幻想比亞迪智駕全面擁抱華為了。
一位業(yè)內(nèi)知情人士稱，比亞迪王朝系列中，漢、唐車型計(jì)劃在 2024 年改款的部分版本應(yīng)用自研的高階智駕，不再與供應(yīng)商合作。今年1 月，比亞迪宣布，海洋系列的新產(chǎn)品海獅 07 EV 將支持自研高快領(lǐng)航等高階智駕功能。
03、比亞迪想做不一樣的智駕
對(duì)于目前熱門的端到端，比亞迪是充分理解的但想做的并不一樣。
比亞迪希望將三電、底盤等方面的優(yōu)勢(shì)，延續(xù)到智能駕駛上。王傳福曾提出，“整車智能才是真智能”，電動(dòng)化要和智能化結(jié)合，云輦、易四方、e 平臺(tái)、車身系統(tǒng)等都是整車智能的一部分。
比亞迪智駕負(fù)責(zé)人楊冬生在接受晚點(diǎn)采訪時(shí)表示，行業(yè)說(shuō)端到端，是感知端到端、規(guī)控端到端等。但我認(rèn)為從輪胎的感應(yīng)到執(zhí)行，這也是端到端。車是靠輪胎的控制、車身的控制行駛的，我們要完成的端到端，是執(zhí)行器的端到端。
簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，比亞迪希望下半場(chǎng)的智能化能夠好上半場(chǎng)的電動(dòng)化相結(jié)合，進(jìn)一步發(fā)揮自身的優(yōu)勢(shì)。
比亞迪智駕團(tuán)隊(duì)是從三年前開(kāi)始積累的?，F(xiàn)在將近 4000 人跟華為智駕團(tuán)隊(duì)人數(shù)差不多，六七百人做規(guī)控硬件，一千人左右做軟件算法，其他做工程化和測(cè)試。比亞迪智駕團(tuán)隊(duì)之所以這么多人，一方面是相信“人海戰(zhàn)術(shù)”在成熟方案進(jìn)度上能夠出奇跡，另一方面是比亞迪車型眾多高達(dá)100款，比亞迪會(huì)為各車型的不同版本單獨(dú)設(shè)立項(xiàng)目、組建團(tuán)隊(duì)。其中一些版本的底層模型可以共用，但如果傳感器配置不同，控制、規(guī)劃邏輯就不同，需要配備標(biāo)定、測(cè)試、適配人員，約 100 人。
前江淮汽車董事長(zhǎng)左延安對(duì)媒體表示，比亞迪智駕產(chǎn)品的布局可能是：規(guī)模大的品類采用自研的純視覺(jué)單車智能;規(guī)模較小的品類釆用與華為等企業(yè)合作的方式;也不排除少量友情參股“華為車BU”;商用車走智能網(wǎng)聯(lián)的技術(shù)。
比亞迪內(nèi)部有足夠的資源來(lái)進(jìn)行高階和入門智駕研發(fā)，從長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃來(lái)看自研對(duì)于比亞迪來(lái)說(shuō)才是最優(yōu)解。
比亞迪的長(zhǎng)期目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)在中高端車型的突破，那么智駕對(duì)于比亞迪來(lái)說(shuō)就是必須做好的一環(huán)。不要懷疑比亞迪智駕投入決心，坦白來(lái)講，端到端大模型大同小異，最大的區(qū)別是算力投入和數(shù)據(jù)訓(xùn)練積累，決心投入千億的比亞迪在這塊追上來(lái)并不難。如果端到端在未來(lái)一兩年內(nèi)沒(méi)有較大實(shí)質(zhì)進(jìn)步，那么工程化能力更強(qiáng)的比亞迪遲早會(huì)躋身第一梯隊(duì)。
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