編者按：時(shí)光的力量滾滾向前，潛移默化，改變世界、改變時(shí)代、改變每一個(gè)人，不可逆轉(zhuǎn)。11月18日，《時(shí)代周報(bào)》將迎來(lái)十六周歲生日。十六年來(lái)，我們以富有穿透力的思想和銳利的新聞事實(shí)，用專業(yè)視角解讀中國(guó)資本趨勢(shì)和產(chǎn)業(yè)變革，用工匠精神講好大國(guó)崛起的中國(guó)故事，用財(cái)經(jīng)智慧助力高質(zhì)量發(fā)展的中國(guó)夢(mèng)。我們見(jiàn)證著這個(gè)偉大的時(shí)代，也記錄著一個(gè)個(gè)關(guān)于勇敢、熱愛(ài)、求變的故事。值此十六周年之際，《時(shí)代周報(bào)》推出“為勇敢作序”特別報(bào)道，為勇敢鼓與呼。
隨著華為Mate70定檔11月，今年下半年手機(jī)市場(chǎng)的酣戰(zhàn)進(jìn)入高潮期。
過(guò)去兩個(gè)月，各大手機(jī)廠商的新品發(fā)布會(huì)密集舉辦，華為、榮耀、vivo、OPPO、小米旗艦新機(jī)大混戰(zhàn)，更強(qiáng)的AI應(yīng)用、自研的操作系統(tǒng)、更硬的配置，成為未來(lái)智能手機(jī)競(jìng)爭(zhēng)的風(fēng)向標(biāo)。
Counterpoint Research報(bào)告預(yù)測(cè)， 2024年，全球智能手機(jī)的平均售價(jià)（ASP）將達(dá)到365美元，約合人民幣2624元，較前一年增長(zhǎng)3%。2024年上半年，售價(jià)超過(guò)1000美元（折合人民幣7189元）的智能手機(jī)銷量同比增長(zhǎng)了18%。
圖源：Counterpoint Research微信公眾號(hào)
上漲趨勢(shì)的背后，是全球智能手機(jī)市場(chǎng)高端化的加速。而動(dòng)力則是來(lái)自于消費(fèi)者對(duì)于更高性能、更先進(jìn)技術(shù)智能手機(jī)的需求。
9月10日，華為三折疊屏手機(jī)MateXT非凡大師橫空出世，“五年磨一劍”成為第一個(gè)吃螃蟹的人；10月22日，原生鴻蒙操作系統(tǒng)HarmonyOS NEXT 5.0正式發(fā)布，成為了國(guó)內(nèi)除安卓和iOS操作系統(tǒng)之外的重要第三極。
此外，手機(jī)的AI功能開(kāi)始向智能體進(jìn)化。例如vivo的PhoneGPT的手機(jī)智能體、榮耀的YOYO智能體等。
近年來(lái)，國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌向高端化轉(zhuǎn)向的步伐進(jìn)一步加快。整體來(lái)看，國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)樂(lè)觀，尤其是國(guó)產(chǎn)手機(jī)增長(zhǎng)亮眼。IDC數(shù)據(jù)顯示，2024年第三季度，中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量約6878萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)3.2％，連續(xù)四個(gè)季度保持同比增長(zhǎng)。
新一輪換機(jī)周期的到來(lái)使得市場(chǎng)需求持續(xù)向好。vivo、華為和小米等廠商的市場(chǎng)表現(xiàn)亮眼，推動(dòng)了Android市場(chǎng)同比增長(zhǎng)3.8％。
圖源：IDC咨詢微信公眾號(hào)
從近期幾個(gè)季度市場(chǎng)份額數(shù)據(jù)來(lái)看，前五大廠商之間的差距微乎其微。這既意味著蘋果一家獨(dú)大的時(shí)代已經(jīng)告別，也暗示了未來(lái)更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)格局。
這場(chǎng)以技術(shù)和生態(tài)為核心的較量，正緩緩拉開(kāi)序幕。
高端之爭(zhēng)多樣化：小直屏、多折疊？
2024年第三季度，全球智能手機(jī)的平均售價(jià)達(dá)到了349美元（折合人民幣2509元），創(chuàng)下Q3歷史新高。
高端市場(chǎng)已成為國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商的主戰(zhàn)場(chǎng)。
華為雖在2020年后短暫缺席高端市場(chǎng)，去年卻憑借Mate系列和P系列雙旗艦產(chǎn)品殺回；小米則在2020年通過(guò)小米10系列首次進(jìn)軍高端市場(chǎng)；OPPO布局“直屏旗艦 + 折疊屏旗艦”的雙旗艦策略；vivo 提升X系列影像能力以尋求高端突破；榮耀在脫離華為之初就提出要走向中高端……
在各廠商的高端化策略中，傳統(tǒng)直屏旗艦系列新品固然是兵家必爭(zhēng)之地，更強(qiáng)的性能、影像、電池和操作系統(tǒng)等成為競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)。但形態(tài)上的改變也成為國(guó)產(chǎn)手機(jī)的突破口。
而今年，高端國(guó)產(chǎn)機(jī)又添一“新貴”——小屏旗艦。
事實(shí)上，早在2020年和2021年，蘋果就先后推出了iPhone 12 mini和iPhone 13 mini，相比于標(biāo)準(zhǔn)版的6.1英寸，mini版的屏幕尺寸為5.4英寸。但由于兩代iPhone mini系列的銷量都不盡如人意，最終蘋果砍掉了這條產(chǎn)品線。
然而，今年多家手機(jī)廠商均推出了小屏旗艦手機(jī)，例如vivo的X200 Pro mini、OPPO Find X8和小米15等。此前，vivo產(chǎn)品副總裁黃韜還在接受媒體采訪時(shí)曾表示，Pro mini在未來(lái)兩到三代都會(huì)堅(jiān)持下去。
“小屏旗艦手機(jī)卷土重來(lái)，有來(lái)自市場(chǎng)機(jī)遇、技術(shù)支撐和消費(fèi)需求幾方面刺激?！卑阶稍僀EO兼首席分析師張毅告訴時(shí)代周報(bào)記者。
張毅認(rèn)為，一方面，從市場(chǎng)差異化競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看，小屏旗艦手機(jī)在高端市場(chǎng)上能夠形成與蘋果及其他頭部品牌產(chǎn)品的差異化競(jìng)爭(zhēng)。另一方面，技術(shù)的進(jìn)步，尤其是高容量電池、芯片等高性能硬件的推出，也能夠支撐起小屏旗艦手機(jī)從中端向高端進(jìn)化的條件。此外，從消費(fèi)者的角度看，小屏的需求也確實(shí)存在，手機(jī)廠商產(chǎn)品形成系列或矩陣，能夠增強(qiáng)其產(chǎn)品共同的競(jìng)爭(zhēng)力。
“回過(guò)頭來(lái)看，之前蘋果的mini系列銷售不如人意，既有技術(shù)限制下產(chǎn)品性能、續(xù)航等的問(wèn)題，在市場(chǎng)上孤掌難鳴也是其發(fā)展的制約因素?！睆堃阏f(shuō)。
圖源：圖蟲創(chuàng)意
另外，折疊屏手機(jī)依舊是廠商們沖擊高端的另一大利器。目前，幾乎所有的國(guó)產(chǎn)主流手機(jī)品牌都已入局折疊屏手機(jī)市場(chǎng)，從橫折卷到豎折，從屏幕卷到鉸鏈，從重量卷到厚度。
折疊屏手機(jī)曾為國(guó)產(chǎn)手機(jī)沖擊高端市場(chǎng)立下了汗馬功勞。去年11月，OPPO亞太區(qū)總裁師帥曾對(duì)媒體表示，希望通過(guò)折疊機(jī)，在東南亞市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)800美元（折合人民幣5751元）以上高端市場(chǎng)的規(guī)模突破。在整個(gè)東南亞市場(chǎng)，尤其在400美元（折合人民幣2875元）價(jià)格水平線之上，呈三星和OPPO “兩強(qiáng)”格局。
今年，各廠商的折疊屏手機(jī)發(fā)布頻率雖不如去年密集，但華為“三推”折疊屏新品，年初發(fā)布高端小折疊手機(jī)Pocket 2，8月又推出nova Flip，9月更是“一折再折”，發(fā)布了三折疊屏手機(jī)MateXT非凡大師。今年7月，榮耀發(fā)布了第三代折疊屏旗艦MagicV3，小米則發(fā)布了MIX Fold 4和首款小折疊屏手機(jī)MIX Flip。
市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)IDC數(shù)據(jù)顯示，今年第三季度，中國(guó)折疊屏手機(jī)出貨量為223萬(wàn)臺(tái)，雖然保持同比增長(zhǎng)，但增速相比前八個(gè)季度明顯放緩。并且，折疊屏手機(jī)自2019年問(wèn)世以來(lái)，雖然經(jīng)過(guò)了5年的快速發(fā)展，市場(chǎng)滲透率依然只有3.2%（2024年前三季度）。從細(xì)分廠商的市場(chǎng)份額來(lái)看，華為以41.0%的市場(chǎng)份額位列第一，第二名榮耀的市場(chǎng)份額為21.9%，其后依次是小米、三星、vivo、OPPO、聯(lián)想以及中興等。
圖源：IDC咨詢微信公眾號(hào)
TrendForce集邦科技資深研究副總經(jīng)理邱宇彬認(rèn)為，折疊屏手機(jī)需求放緩的一個(gè)重要因素?zé)o疑是成本偏高，相關(guān)技術(shù)尚未成熟，同時(shí)產(chǎn)品對(duì)于終端消費(fèi)者而言尚未帶來(lái)足夠的便利性和應(yīng)用性，仍需要時(shí)間進(jìn)行市場(chǎng)的醞釀。不過(guò)，現(xiàn)階段三星和華為都已經(jīng)為產(chǎn)品做了較為堅(jiān)實(shí)的導(dǎo)入，未來(lái)的關(guān)鍵可能會(huì)落在2027年，隨著蘋果也正式引入折疊屏手機(jī)，局面可能會(huì)更加打開(kāi)。
無(wú)論是小直屏，還是折疊屏，都顯示了國(guó)產(chǎn)手機(jī)沖擊高端的決心，而這樣的創(chuàng)新是在16年前是無(wú)法想象的。彼時(shí)國(guó)內(nèi)還是山寨手機(jī)的天下，此后多年，蘋果的iPhone如入無(wú)人之境般，牢牢占據(jù)著高端市場(chǎng)的王座。
按鍵、滑蓋、翻蓋、直板……國(guó)產(chǎn)手機(jī)歷經(jīng)了靠運(yùn)營(yíng)商補(bǔ)貼的“中華酷聯(lián)”時(shí)代，走過(guò)了互聯(lián)網(wǎng)手機(jī)品牌的百家爭(zhēng)鳴，才形成了今天“華米OV”的競(jìng)爭(zhēng)格局。如今國(guó)產(chǎn)智能機(jī)走過(guò)16年之后，開(kāi)始集體要高端機(jī)發(fā)起沖刺。
搶占智能先機(jī)
除了形態(tài)上的變化，AI應(yīng)用也是近兩年來(lái)智能手機(jī)發(fā)展的一大看點(diǎn)。
手機(jī)被認(rèn)為是現(xiàn)階段承載AI最好的終端。11月7日，Counterpoint Research最新報(bào)告顯示，預(yù)計(jì)到2028年，生成式人工智能（GenAI）智能手機(jī)的出貨量將超過(guò)7.3億部，是2024年預(yù)計(jì)出貨量的三倍多。
從去年起，各家手機(jī)廠商就已紛紛宣布已入局AI賽道，此前推出的應(yīng)用也大同小異，如圖像上的AI消除、摳圖和修圖，以及能隨時(shí)問(wèn)答的個(gè)人助理等。
今年，手機(jī)廠商們除了在這些小應(yīng)用上做增強(qiáng)和添加外，更加從底層和系統(tǒng)上強(qiáng)調(diào)AI，多家廠商均推出了基于AI的自研操作系統(tǒng)，AI智能體的概念被頻頻提及。
華為“純血”的原生鴻蒙HarmonyOS NEXT 5.0揭開(kāi)面紗，在該操作系統(tǒng)中，華為首次將原生的AI能力融入操作系統(tǒng)，在盤古大模型加持下，小藝可實(shí)現(xiàn)23類Top場(chǎng)景記憶感知，任務(wù)成功率超過(guò)90%，知識(shí)量突破萬(wàn)億。
vivo在今年的開(kāi)發(fā)者大會(huì)上發(fā)布了新的藍(lán)心大模型矩陣、OriginOS 5，以及自研藍(lán)河內(nèi)核和藍(lán)河操作系統(tǒng)2，同時(shí)公布的還有新AI戰(zhàn)略藍(lán)心智能。
OPPO同樣發(fā)布了ColorOS 15和系統(tǒng)級(jí)AI。OPPO軟件工程事業(yè)部總裁唐凱表示，AIOS是AI手機(jī)的關(guān)鍵組成部分，AIOS會(huì)經(jīng)歷三個(gè)階段：從第一階段的系統(tǒng)應(yīng)用AI化（AI for System），到第二階段的系統(tǒng)AI化（System for AI），再到第三階段的AI即系統(tǒng)（AI as System）?！?span style="display:none">iDP即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com
目前，搭載在Magic 7系列的智能體已經(jīng)能直接下單2000杯飲品了。榮耀將手機(jī)上的AI能力，比作“自動(dòng)駕駛”。如果以L1-L5五個(gè)等級(jí)來(lái)區(qū)分，目前，搭載MagicOS 9.0的Magic7系列已達(dá)到L3等級(jí)。
小米通過(guò)AI技術(shù)重塑了系統(tǒng)應(yīng)用，包括 AI寫作、AI識(shí)音、AI字幕和AI妙畫等。同時(shí)，小愛(ài)同學(xué)將升級(jí)為“超級(jí)小愛(ài)”，并將于10月29日晚開(kāi)始招募首批內(nèi)測(cè)，11月中旬開(kāi)啟內(nèi)測(cè)。
圖源：圖蟲創(chuàng)意
AI手機(jī)的未來(lái)是什么？
在多家廠商的構(gòu)思里，AI手機(jī)交互是重要的一環(huán)。
“AI時(shí)代就是直覺(jué)更加高效，這是最基本的AI的理念，也是我們做產(chǎn)品的原則。另外一層理念是專屬和安全?！監(jiān)PPO首席產(chǎn)品官劉作虎表示。
而能夠感知環(huán)境、具備決策能力、能夠?qū)W習(xí)和感知的智能體，則是AI手機(jī)的下一個(gè)境界。據(jù)榮耀定義，未來(lái)當(dāng)智能手機(jī)達(dá)到最高的L5自主智能級(jí)時(shí)，將具備全面的智能化，能夠準(zhǔn)確主動(dòng)預(yù)測(cè)識(shí)別用戶意圖，并基于全場(chǎng)景進(jìn)行自主規(guī)劃完成全類型任務(wù)。
銀河證券認(rèn)為，AI手機(jī)的主要特征包括實(shí)時(shí)性、準(zhǔn)確性和處理效率，能夠通過(guò)自我學(xué)習(xí)提升用戶體驗(yàn)，成為自在交互、智能隨心、專屬陪伴、安全可信的個(gè)人化助理。未來(lái)，折疊屏和AI的雙輪驅(qū)動(dòng)將引爆手機(jī)的換機(jī)潮，而在此次手機(jī)革命中，產(chǎn)業(yè)鏈中的廠商對(duì)折疊屏和AI相關(guān)技術(shù)的布局情況、技術(shù)進(jìn)展將影響行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的變遷。
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