11月8日，國內(nèi)晶圓代工龍頭中芯國際（688981.SH，00981.HK）發(fā)布三季度報告。財報顯示，第三季度收入環(huán)比上升14%，達(dá)到21.7億美元（156.09億元），首次站上單季20億美元臺階，創(chuàng)歷史新高。
中芯國際表示三季度公司產(chǎn)能利用率得到進(jìn)一步提升，整體產(chǎn)能利用率提升至90.4%，毛利率提升至20.5%。
中芯國際股價也在上個月首次突破100元整數(shù)關(guān)口，躋身A股半導(dǎo)體“百元俱樂部”。
與中芯國際并稱“晶圓代工雙雄”的華虹公司（688347.SH，01347.HK）也在同日發(fā)布三季報，第三季度華虹公司歸母凈利潤同比增長226.62%，產(chǎn)能利用率達(dá)到105.3%。
時代周報記者梳理發(fā)現(xiàn)，A股上市公司的7家晶圓代工企業(yè)中，有4家第三季度歸母凈利潤實現(xiàn)了同比增長。多家芯片代工廠表示目前產(chǎn)能幾乎是滿載快跑。
中芯國際聯(lián)席CEO趙海軍表示“AI是行業(yè)的福音，讓半導(dǎo)體能夠再次‘煥發(fā)青春’?！?span style="display:none">5gD即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com
隨著市場需求回升，產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇會不會成為2024年晶圓代工廠全年發(fā)展的主基調(diào)？
AI成行業(yè)福音
2024年第三季度，中芯國際實現(xiàn)營業(yè)收入156.09億元，同比增長32.5%。歸屬于上市公司股東的凈利潤為10.60億元，同比增長56.4%，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為9.11億元，同比增長32.1%。
（圖源：中芯國際2024年第三季度報告）
中芯國際表示，業(yè)績的增長主要得益于晶圓銷售量增加和產(chǎn)品組合優(yōu)化。
（圖源：中芯國際2024年第三季度報告）
從主營業(yè)務(wù)上看，中芯國際晶圓代工占比進(jìn)一步提升，上一季度相比，晶圓收入占比從92.9%增至94.4%。
中芯國際按地區(qū)將市場劃分為中國區(qū)、美國區(qū)和歐亞區(qū)。本季度，中國區(qū)收入占比增加至86.4%，美國區(qū)、歐亞區(qū)營收份額同比、環(huán)比皆有下降，分別為10.6%、3.0%。
（圖源：中芯國際2024年第三季度報告）
智能手機(jī)、消費電子是中芯國際晶圓代工收入的大頭。以應(yīng)用分類來看，智能手機(jī)、電腦與平板、消費電子、互聯(lián)與可穿戴、工業(yè)與汽車占比分別為24.9%、16.4%、42.6%、8.2%和7.9%。
當(dāng)前，中芯國際代工的晶圓以8英寸、12英寸為主。三季度，公司8英寸晶圓的收入占比為21.5%，12英寸晶圓收入占比則達(dá)到78.5%。
趙海軍解釋稱，8英寸晶圓收入下滑的主要原因是部分出貨提拉到了二季度；12英寸晶圓收入的提升則是因為產(chǎn)能接近滿載，并且新開出的產(chǎn)能能夠迅速驗證并投入生產(chǎn)。
（圖源：中芯國際2024年第三季度報告）
近年來，中芯國際近年來擴(kuò)產(chǎn)的深圳、臨港、京城、西青四大項目，均為12英寸產(chǎn)線。
公司還提到，三季度平均銷售單價上升，毛利率提升至20.5%。
備受關(guān)注的資本支出在第三季度大幅下降。三季度資本支出為83.76億元，而2024年第一季度、2023年第三季度資本支出分別為160.07億元、153.10億元。
“公司目前暫時沒有看新的項目?！壁w海軍在業(yè)績報告會表示，中芯國際計劃在原來的進(jìn)度上，持續(xù)推進(jìn)已經(jīng)宣布的產(chǎn)能擴(kuò)張計劃。
對于第四季度，中芯國際給出的指引為收入環(huán)比持平至增長2%，毛利率介于18%至20%之間。
趙海軍在業(yè)績會上稱，第四季度預(yù)計將新釋放3萬片12英寸月產(chǎn)能。不過，由于新增產(chǎn)能驗證需要時間，加之第四季度是傳統(tǒng)淡季，預(yù)計第四季度整體產(chǎn)能利用率和出貨量將有所下降。
對于全年業(yè)績，趙海軍表示，公司全年收入預(yù)計在80億美元左右，年收入增速約27%，全年毛利率則預(yù)計在17%左右，年底月產(chǎn)能預(yù)計達(dá)到折合8英寸90萬片左右。
2025年，趙海軍表示，考慮到產(chǎn)能上升，管理層初步展望2025年公司晶圓出貨或有雙位數(shù)增長，但由于市場總體仍處在供過于求的狀態(tài)，營業(yè)額增長或許只限于單位數(shù)。
趙海軍談到，由于人工智能相關(guān)需求占據(jù)了大量產(chǎn)能，很多客戶因為在其他地方排不上，將訂單下在了中芯國際。
他進(jìn)一步解釋道，與普遍認(rèn)知不同，有不少AI功能和產(chǎn)品通過成熟制程就能實現(xiàn)，中芯國際就可以承接這部分需求。
趙海軍舉了個例子，當(dāng)下智能電視已經(jīng)能夠根據(jù)觀眾視角進(jìn)行顯像調(diào)整，智能空調(diào)則可以檢測人所在的位置調(diào)節(jié)風(fēng)向?！斑@些AIOT設(shè)備并不需要最先進(jìn)的技術(shù)，但它們通常會加入一個專門的NPU來實現(xiàn)這些智能功能。這一部分業(yè)務(wù)不是龍頭公司專門涵蓋，反而是中芯國際這樣的公司大顯身手的地方?！壁w海軍說。
產(chǎn)能滿載快跑
中芯國際所在的晶圓代工行業(yè)，作為產(chǎn)業(yè)鏈前端的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的水溫冷暖更加敏感。
（圖源：Wind）
目前發(fā)布三季報的7家晶圓代工企業(yè)中，有4家第三季度歸母凈利潤實現(xiàn)了同比增長。
與中芯國際并稱“晶圓代工雙雄”的華虹公司（688347.SH，01347.HK）營收37.7億元人民幣，同比下滑8.24%，環(huán)比增長10%；歸母凈利潤3.13億元，增長達(dá)到226.62%。
值得注意的是，華虹公司三季度毛利率達(dá)到12.2%，前兩個季度分別為6.4%、10.5%。產(chǎn)能利用率在三季度也有顯著提升，達(dá)到105.3%，這個數(shù)字在去年同期是86.8%。
華虹公司總裁兼執(zhí)行董事唐均君表示：“半導(dǎo)體市場的整體復(fù)蘇態(tài)勢比較符合我們的預(yù)期，但存在著結(jié)構(gòu)性的分化。2024年第三季度，華虹半導(dǎo)體的銷售收入達(dá)到5.263億美元、毛利率為12.2%，均優(yōu)于指引，并均實現(xiàn)了環(huán)比提升。產(chǎn)能利用率也達(dá)到了全方位滿產(chǎn)?！?span style="display:none">5gD即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com
全球市場研究機(jī)構(gòu)TrendForce集邦咨詢調(diào)查中，2024年第二季度，全球晶圓代工營收前十，A股上市公司中除了中芯國際、華虹國際外，還有一家晶合集成（688249.SH）。
（圖源：TrendForce）
晶合集成的三季報顯示，前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入67.75億元，同比增長35.05%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為2.79億元，同比增長771.94%。
晶合集成的主要營業(yè)收入來自于150nm至55nm技術(shù)節(jié)點。2024年半年報數(shù)據(jù)顯示，55nm、90nm、110nm、150nm占主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為8.99%、45.46%、29.40%、16.14%。
10月底，晶合集成披露投資者關(guān)系活動記錄表顯示，公司自今年3月起產(chǎn)能持續(xù)處于滿載狀態(tài)，并于今年第二季度對部分產(chǎn)品代工價格進(jìn)行調(diào)整，助益公司營業(yè)收入和產(chǎn)品毛利水平穩(wěn)步提升。擴(kuò)產(chǎn)計劃沒有較大改變，擴(kuò)充的產(chǎn)能已于今年8月份起陸續(xù)釋放，四季度將繼續(xù)擴(kuò)充產(chǎn)能，主要集中在中高階CIS領(lǐng)域。
TrendForce集邦咨詢預(yù)期，由于第三季先進(jìn)制程與成熟制程產(chǎn)能利用皆較前季改善，全球前十大晶圓代工產(chǎn)值將有望進(jìn)一步增長，且季增幅有望與第二季持平。
中郵證券指出，中長期看，全球半導(dǎo)體行業(yè)兼具周期性和成長性，短期的供需失衡不會影響行業(yè)的中長期向好。伴隨終端設(shè)備智能化需求上升，市場規(guī)模持續(xù)提升，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)逐級回暖，晶圓代工作為產(chǎn)業(yè)鏈前端的關(guān)鍵行業(yè)，產(chǎn)能利用率有望逐步恢復(fù)，實現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)健的中長期成長。
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