2023財(cái)富管理轉(zhuǎn)型發(fā)展論壇圓滿閉幕 業(yè)內(nèi)探討基金投顧趨勢(shì)h3u即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

　　新華財(cái)經(jīng)重慶11月27日電(記者翟卓)2023財(cái)富管理轉(zhuǎn)型發(fā)展論壇近日在重慶江北嘴圓滿落幕。論壇以“迎接買方投顧時(shí)代”為主題，吸引了來自150余家機(jī)構(gòu)的300多位嘉賓齊聚，共同探討我國財(cái)富管理買方投顧的新模式與新未來。h3u即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

　　第二屆新華財(cái)經(jīng)“金諮獎(jiǎng)”基金投顧評(píng)選頒獎(jiǎng)典禮也于同日舉辦，八大獎(jiǎng)項(xiàng)重磅揭曉，29家頭部機(jī)構(gòu)載譽(yù)而歸。h3u即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

　　圖為論壇現(xiàn)場h3u即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

　　領(lǐng)軍人物齊聚 逐鹿基金投顧共迎買方時(shí)代h3u即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

　　基金投顧試點(diǎn)4年來，行業(yè)發(fā)展“百花齊放”、機(jī)構(gòu)隊(duì)伍不斷壯大。今年6月《公開募集證券投資基金投資顧問業(yè)務(wù)管理規(guī)定(征求意見稿)》出臺(tái)，意味著基金投顧有望從試點(diǎn)轉(zhuǎn)入常規(guī)。h3u即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

　　在上午論壇的主題演講環(huán)節(jié)，八位來自頭部金融機(jī)構(gòu)的領(lǐng)軍人物同臺(tái)論道，展示實(shí)踐成果、分享專業(yè)洞察、交流深入思考，充分探討了財(cái)富管理行業(yè)新象與趨勢(shì)，引導(dǎo)從業(yè)者對(duì)買方投顧時(shí)代的思維重塑。h3u即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

　　在浦銀理財(cái)董事長劉長江、上海信托副總經(jīng)理葉力儉、中信證券財(cái)富管理委員會(huì)聯(lián)席主任陳佳春等嘉賓看來，財(cái)富管理轉(zhuǎn)型呼喚“買方投顧”，金融機(jī)構(gòu)要加快對(duì)過去的“賣產(chǎn)品”模式進(jìn)行轉(zhuǎn)型，真正做到以客戶為中心，結(jié)合自身稟賦提供專業(yè)化、個(gè)性化的綜合配置解決方案。h3u即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

　　在行業(yè)探索階段，雖然機(jī)構(gòu)在布局投顧業(yè)務(wù)時(shí)或面臨“投入大、回報(bào)慢”的壓力，遇到如何證明自身價(jià)值并建立客戶信任的挑戰(zhàn)，以及很難繞開的“基金賺錢基民不賺錢”等痛點(diǎn)，但百年保險(xiǎn)資管董事長楊峻、盈米基金總裁肖雯、晨星全球高級(jí)戰(zhàn)略顧問陳鵬等嘉賓均強(qiáng)調(diào)，財(cái)富管理行業(yè)要堅(jiān)持好“難而正確的事”。h3u即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

　　為更好推動(dòng)投顧業(yè)務(wù)發(fā)展，易方達(dá)基金副總裁陳彤、東方證券副總裁徐海寧建議，要加快明確投資顧問人員的任職標(biāo)準(zhǔn)和工作職責(zé)，推動(dòng)投資顧問與經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)解綁、與銷售完全分離，進(jìn)而釋放更多專業(yè)力量。h3u即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

　　本次論壇上，新華財(cái)經(jīng)首席產(chǎn)品官閔海宇攜新華財(cái)經(jīng)專業(yè)終端最新版本正式亮相。新華財(cái)經(jīng)專業(yè)終端集成了市場上眾多優(yōu)秀應(yīng)用，攜手龐大的供應(yīng)鏈生態(tài)資源，旨在打造最懂用戶的金融信息管家。h3u即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

　　聚焦前沿?zé)狳c(diǎn) 五大主題全面研討投顧體系h3u即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

　　投顧業(yè)務(wù)發(fā)展至今，券商、基金、銀行和第三方銷售等金融機(jī)構(gòu)各展所長，共同擁抱藍(lán)海市場。論壇聚焦買方投顧的全流程服務(wù)體系，展開五場主題研討。h3u即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

　　行業(yè)前瞻主題環(huán)節(jié)，與會(huì)嘉賓表示，買方投顧的出現(xiàn)是財(cái)富管理行業(yè)的重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)。適應(yīng)市場變化加快轉(zhuǎn)型、提高買方投顧業(yè)務(wù)水平，是財(cái)富管理公司面臨的重要任務(wù)，相關(guān)公司要從客戶選擇、產(chǎn)品配置、顧問服務(wù)以及科技手段等方面出發(fā)，提供個(gè)性化的綜合財(cái)富管理解決方案。h3u即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

　　投資研究主題環(huán)節(jié)，與會(huì)嘉賓認(rèn)為，做投顧策略和傳統(tǒng)的賬戶管理差異很大，要始終堅(jiān)持投資者利益導(dǎo)向、堅(jiān)持買方立場。在投顧業(yè)務(wù)還沒有大規(guī)模發(fā)展起來的當(dāng)下，在投資過程中能否與客戶建立起信任關(guān)系比投資本身更重要。h3u即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

　　顧問服務(wù)主題環(huán)節(jié)，與會(huì)嘉賓提出，買方投顧要讓產(chǎn)品和工具服務(wù)于客戶需求，“千人千面”并不是目標(biāo)，讓客戶覺得服務(wù)合適才是目標(biāo)。投資者教育不應(yīng)試圖教會(huì)投資者如何投資，而要讓客戶意識(shí)到投資的復(fù)雜和風(fēng)險(xiǎn)。h3u即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

　　金融科技主題環(huán)節(jié)，與會(huì)嘉賓提到，從投前財(cái)務(wù)規(guī)劃、投中交易執(zhí)行到投后跟蹤再平衡，借助金融科技的力量，可為不同客戶制定不同方案，如TAMP平臺(tái)(全托資產(chǎn)管理服務(wù)平臺(tái))不僅涵蓋了構(gòu)建基金或ETF組合功能，還包括更廣泛的投資解決方案，可有效幫助投顧管理客戶及客戶資產(chǎn)。h3u即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

　　機(jī)構(gòu)協(xié)同主題環(huán)節(jié)，與會(huì)嘉賓探討，獨(dú)立第三方或許最能做好基金投顧的服務(wù)角色，提供的服務(wù)可更多集中于信息技術(shù)、運(yùn)營管理以及投資交易的便捷化等方面。h3u即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com