廣告財(cái)報(bào)解讀｜上半年惡劣天氣沖淡啤酒行業(yè)增長(zhǎng)，百威中國(guó)二季度銷量減少10%
作者：欒立
雖然今年有歐洲杯和奧運(yùn)會(huì)雙體育IP加持，但持續(xù)的降雨天氣卻打亂了上半年啤酒企業(yè)的計(jì)劃。今日(8月1日)，百威亞太公布了2024年半年業(yè)績(jī)，第二季度旺季受到上年高基數(shù)和惡劣天氣的影響，中國(guó)市場(chǎng)單季度銷量減少10%。
在今天舉行的業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上，百威亞太首席執(zhí)行官兼聯(lián)席主席楊克表示，二季度業(yè)績(jī)變化屬于特例，并對(duì)下半年中國(guó)市場(chǎng)和啤酒高端化升級(jí)趨勢(shì)依然持樂觀態(tài)度。
持續(xù)降雨影響旺季銷售
公告顯示，2024年上半年，百威亞太實(shí)現(xiàn)收入約34億美元，同比減少4.3%，主要是由于銷量同比下滑了6.2%所致，每百升收入依然增長(zhǎng)了2%，正常化除息稅折舊攤銷前盈利為11億美元，同比下降1%。公告中，百威亞太稱造成這一數(shù)據(jù)變化的原因，與中國(guó)市場(chǎng)二季度增長(zhǎng)放緩有關(guān)，但印度和韓國(guó)市場(chǎng)的增長(zhǎng)回補(bǔ)了部分影響。
今年是體育大年，一般啤酒企業(yè)會(huì)通過(guò)夏季體育賽事，拉動(dòng)啤酒消費(fèi)，但由于2024年第二季度，百威亞太在中國(guó)的核心區(qū)域市場(chǎng)福建省和廣東省遭遇強(qiáng)降雨，導(dǎo)致中國(guó)市場(chǎng)單季銷量下降10.3%，收入減少了15.2%，每百升收入下降了5.4%。
對(duì)于業(yè)績(jī)的變化，百威亞太首席執(zhí)行官兼聯(lián)席主席楊克表示，今年第二季度的市場(chǎng)表現(xiàn)屬于特例，主要是由于去年市場(chǎng)的高基數(shù)，加之今年以來(lái)廣東、福建、浙江等地受到持續(xù)降雨和臺(tái)風(fēng)等影響，以及部分消費(fèi)者信心不足，這些都對(duì)業(yè)務(wù)產(chǎn)生了負(fù)面影響。雖然7月份國(guó)內(nèi)天氣依然“不太平”，但楊克對(duì)于后續(xù)市場(chǎng)表現(xiàn)依然保持樂觀，表示百威亞太的相關(guān)戰(zhàn)略、渠道策略、體育營(yíng)銷等依然在按計(jì)劃推進(jìn)。
在此前的市場(chǎng)走訪中記者注意到，今年5、6月份，國(guó)內(nèi)出現(xiàn)的大范圍的降雨給飲料和啤酒銷售都帶來(lái)不同程度的影響，好在出梅后的高溫又有利于飲品銷售。
但從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，今年上半年啤酒行業(yè)的表現(xiàn)略遜于往年。2024年1-6月，中國(guó)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)啤酒產(chǎn)量1908.8萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)0.1%，但從3月起，啤酒產(chǎn)量持續(xù)下滑，分別同比減少6.5%、9.1%、4.5%，6月規(guī)模以上企業(yè)啤酒產(chǎn)量411萬(wàn)千升，同比下降1.7%。持續(xù)下滑的啤酒行業(yè)數(shù)據(jù)引發(fā)了外界的諸多擔(dān)憂。甚至有聲音認(rèn)為，此前驅(qū)動(dòng)中國(guó)啤酒行業(yè)增長(zhǎng)的高端化升級(jí)正進(jìn)入尾聲。
不過(guò)業(yè)績(jī)會(huì)上，楊克認(rèn)為短期內(nèi)中國(guó)啤酒市場(chǎng)面臨一些波動(dòng)，但中長(zhǎng)期而言高端化升級(jí)的趨勢(shì)并未發(fā)生改變，與世界其他發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)相比，中國(guó)的高端啤酒占比只占市場(chǎng)總量的17%，而北美、歐洲市場(chǎng)這一比例則高達(dá)40%，因此百威亞太依然會(huì)持續(xù)圍繞高端化戰(zhàn)略進(jìn)行布局和投資。
記者注意到，部分國(guó)內(nèi)啤酒品牌公布的業(yè)績(jī)預(yù)告仍保持較好的增長(zhǎng)。其中，燕京啤酒預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)歸屬上市公司股東凈利潤(rùn)7.19億元到7.97億元，同比增長(zhǎng)40%到55%；珠江啤酒預(yù)計(jì)上半年歸屬上市公司股東凈利潤(rùn)為4.76億元到5.31億元，同比增長(zhǎng)30%到45%，高端化帶來(lái)的結(jié)構(gòu)性升級(jí)依然是驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)的主要因素。
啤酒專家方剛告訴第一財(cái)經(jīng)記者，天氣影響是一方面的原因，國(guó)內(nèi)啤酒市場(chǎng)還是發(fā)生了一些新變化，具體影響還有待進(jìn)一步觀望。
無(wú)醇啤酒會(huì)是機(jī)會(huì)嗎？
業(yè)績(jī)會(huì)上，楊克表示，母公司百威集團(tuán)今年成為奧林匹克全球合作伙伴，是奧林匹克史上合作規(guī)模最大的啤酒公司，并推出科羅娜無(wú)醇啤酒品牌Corona Cero。為了滿足奧運(yùn)會(huì)帶來(lái)的聚飲需求，百威亞太也在中國(guó)推出了這款科羅娜無(wú)醇啤酒，并在未來(lái)繼續(xù)發(fā)展這一重要業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
記者注意到，無(wú)醇啤酒正在成為各大啤酒巨頭布局的一大熱門品類，目前國(guó)內(nèi)華潤(rùn)啤酒、青島啤酒、燕京啤酒等都推出了無(wú)醇啤酒產(chǎn)品。2024年5月，日本最大的啤酒制造商朝日啤酒表示，將大力發(fā)展零酒精和低酒精的飲料產(chǎn)品，并預(yù)計(jì)到2040年，無(wú)酒精和低酒精飲品將占到該公司銷售額的一半。
無(wú)醇啤酒并非新產(chǎn)品，行業(yè)中通常將酒精度小于0.5%的啤酒稱為無(wú)醇啤酒。無(wú)醇啤酒主要通過(guò)正常釀造后通過(guò)加熱蒸發(fā)或過(guò)濾技術(shù)去除大部分酒精或特殊低度酒精產(chǎn)出的酵母發(fā)酵而成。
在無(wú)醇啤酒面世后，并沒有引發(fā)市場(chǎng)的“化學(xué)反應(yīng)”，巨頭看好無(wú)醇啤酒前景，或更多是出于市場(chǎng)消費(fèi)的新變化。
在近期舉行的行業(yè)論壇中，國(guó)際葡萄酒與烈酒研究所IWSR大中華區(qū)研究總監(jiān)Shirley稱，2023年全球酒精飲料市場(chǎng)發(fā)展面臨重重挑戰(zhàn)，其中健康意識(shí)的提高讓越來(lái)越多的消費(fèi)者在選擇酒精飲料時(shí)更加關(guān)注其健康影響，如低度酒、無(wú)酒精飲料等替代品逐漸受到青睞。
《2024淘寶國(guó)產(chǎn)啤酒報(bào)告》顯示，90后已成為淘寶天貓平臺(tái)啤酒消費(fèi)的主力，年輕化催生了多樣化的消費(fèi)需求。數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)，330ml及以下啤酒搜索同比去年增長(zhǎng)超過(guò)7倍，無(wú)醇啤酒、0度啤酒同比增長(zhǎng)超過(guò)4倍。
但目前無(wú)醇啤酒品類在整個(gè)啤酒大類中占比仍較低，據(jù)智研咨詢數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)無(wú)醇啤酒市場(chǎng)規(guī)模從2017年的3.1億元增長(zhǎng)至2023年的13.2億元。
楊克認(rèn)為，雖然無(wú)醇啤酒在中國(guó)市場(chǎng)占比很小，但年輕一代的消費(fèi)者對(duì)于健康的關(guān)注度與日俱增，也給啤酒消費(fèi)帶來(lái)了一些新變化，比如在韓國(guó)和印度市場(chǎng)，無(wú)醇啤酒業(yè)務(wù)發(fā)展迅速。
里斯品類創(chuàng)新戰(zhàn)略咨詢中國(guó)區(qū)副總裁馮華青告訴第一財(cái)經(jīng)記者，目前酒類的“去酒精化”有兩個(gè)具體表現(xiàn)，分別是低醇烈酒和0醇啤酒。第一個(gè)趨勢(shì)是高度烈酒的低度化，第二個(gè)則是啤酒的0醇化，背后的潛在場(chǎng)景是“飲酒后開車"，但0醇啤酒的品類尚未發(fā)展成熟，其品類標(biāo)準(zhǔn)和邊界也很模糊，導(dǎo)致市場(chǎng)上低酒精度啤酒和0酒精的產(chǎn)品混雜，難以真正區(qū)分，而且各地官方仍對(duì)0醇啤酒喝后開車持保留態(tài)度，是該品類發(fā)展的最大障礙。
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