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降息時(shí)機(jī)不確定
歐洲央行一直試圖在通脹不確定性和經(jīng)濟(jì)增長之間尋找平衡。今年6月,歐洲央行自去年10月停止加息以來首次降息。本月早些時(shí)候,歐洲央行決定維持利率不變。分析人士認(rèn)為,由于歐元區(qū)成員國經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)各異,歐洲央行繼續(xù)降息的時(shí)機(jī)存在不確定性。
目前歐元區(qū)7月整體通脹數(shù)據(jù)尚未全部公布。剛剛公布的德國7月通脹率初值為2.3%,較6月的2.2%有所回升,顯示通脹要回歸2%的目標(biāo)水平仍有一段路要走。
有經(jīng)濟(jì)學(xué)家指出,能源價(jià)格回落推動(dòng)此前歐元區(qū)整體通脹的下降,隨著基數(shù)效應(yīng)逐漸消退以及工資水平上升,通脹粘性將顯現(xiàn),在此情況下降息可能存在風(fēng)險(xiǎn)。
不過,萬神殿宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)研究公司經(jīng)濟(jì)學(xué)家克勞斯·維斯特森認(rèn)為,從平衡經(jīng)濟(jì)增長和通脹風(fēng)險(xiǎn)的角度來看,歐洲央行會(huì)在9月降息。
百達(dá)集團(tuán)財(cái)富管理公司經(jīng)濟(jì)學(xué)家弗雷德里克·迪克羅澤表示,最新數(shù)據(jù)不會(huì)改變大圖景,即歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)雖不繁榮但仍有彈性,通脹也在逐步下降。他認(rèn)為,歐洲央行降息的路徑不會(huì)改變,將從逐步降息過渡到維持較低利率水平。
經(jīng)濟(jì)前景不樂觀
今年以來,歐元區(qū)通脹更為溫和,經(jīng)濟(jì)形勢較上一年有所好轉(zhuǎn)。然而最近的商業(yè)調(diào)查顯示,受地緣政治局勢緊張、全球經(jīng)濟(jì)增長放緩和消費(fèi)者信心疲弱等因素影響,歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)亮起“警報(bào)燈”。經(jīng)濟(jì)學(xué)家表示,近期經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)并未增強(qiáng)人們對歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)將加速增長的信心,雖然巴黎奧運(yùn)會(huì)有望提振歐元區(qū)經(jīng)濟(jì),但今年下半年歐洲經(jīng)濟(jì)走勢仍令人擔(dān)憂。
荷蘭國際集團(tuán)歐元區(qū)高級經(jīng)濟(jì)學(xué)家貝爾特·科萊恩表示,歐元區(qū)6月和7月采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)雙雙下降,7月經(jīng)濟(jì)信心指數(shù)雖大體穩(wěn)定,但服務(wù)業(yè)信心指數(shù)明顯下降。企業(yè)對最近幾個(gè)月的商業(yè)形勢和未來前景越來越悲觀,再加上訂單疲軟導(dǎo)致制造業(yè)持續(xù)走弱,三季度經(jīng)濟(jì)或難實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁開局。
穆迪分析公司經(jīng)濟(jì)學(xué)家羅斯·喬菲預(yù)測,在今年剩余時(shí)間里,歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)前景仍然不穩(wěn)定,最多只能溫和增長。目前物價(jià)和利率仍然很高,企業(yè)和消費(fèi)者低迷的情緒將使經(jīng)濟(jì)降溫。他預(yù)計(jì),歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)明年才會(huì)加速增長。
滬深三大股指7月31日早間微有低開,隨后震蕩上揚(yáng),滬指放量漲超2%,深成指、創(chuàng)業(yè)板指均漲逾3%。盤面來看,證券板塊集體爆發(fā),首創(chuàng)證券、華鑫股份、天風(fēng)證券、太平洋、錦龍股份、國盛金控等漲停;低空經(jīng)濟(jì)概念股午后異動(dòng),四川九洲、上工申貝、宗申動(dòng)力漲停;醫(yī)藥股震蕩反彈,香雪制藥、昭衍新藥、百花醫(yī)藥漲停??傮w上個(gè)股漲多跌少,全市場超5000只個(gè)股上漲,全天成交9033億元,較昨日放量3038億元。本月三大指數(shù)月線漲跌不一,滬指本月跌0.97%,一度失守2900點(diǎn);深成指本月跌1.07%,創(chuàng)業(yè)板指本月則微漲0.28%。
截至收盤,滬指漲2.06%,報(bào)2938.75點(diǎn),成交4189億元;深成指漲3.37%,報(bào)8754.09點(diǎn),成交4844億元;創(chuàng)業(yè)板指漲3.51%,報(bào)1688.14點(diǎn),成交2239億元。
熱點(diǎn)板塊
盤面上,證券、醫(yī)療服務(wù)、黑色家電、人形機(jī)器人、Sora、期貨等板塊和概念股漲幅居前。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)
巨豐投顧:周三,市場強(qiáng)勢反彈,人形機(jī)器人漲幅居前。政治局會(huì)議定調(diào)偏積極,對短期市場情緒起到積極提振,此外,央行此前調(diào)降公開市場操作工具利率,加大逆周期調(diào)節(jié),也在于支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。在政策不斷加碼下,市場短期情緒回升有助于市場的企穩(wěn)回升。后市建議繼續(xù)關(guān)注新能源汽車、消費(fèi)電子、低空經(jīng)濟(jì)、車路云一體化、人工智能、AI芯片等題材機(jī)會(huì)。
中原證券:光伏行業(yè)去產(chǎn)能進(jìn)行中,光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格有望筑底。但光伏行業(yè)徹底淘汰落后產(chǎn)能,實(shí)現(xiàn)供需平衡和供需扭轉(zhuǎn)仍需時(shí)日。光伏板塊估值處于歷史低位。短期光伏板塊超跌反彈,反復(fù)筑底。中期建議關(guān)注光伏玻璃、一體化組件廠、多晶硅料、鈣鈦礦電池設(shè)備、電子銀漿等細(xì)分領(lǐng)域頭部企業(yè)。
中信建投:低空經(jīng)濟(jì)具有巨大的發(fā)展?jié)摿?,蘊(yùn)含眾多投資機(jī)會(huì)。在政策的大力支持下,基礎(chǔ)設(shè)施和航空器的研發(fā)正如火如荼。建議關(guān)注以下幾個(gè)方向:(1)基礎(chǔ)設(shè)施方面:一是與衛(wèi)星應(yīng)用相關(guān)的投資機(jī)會(huì)。如衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、北斗應(yīng)用、數(shù)字地球等細(xì)分行業(yè)的投資機(jī)會(huì);二是空管系統(tǒng)的規(guī)劃和設(shè)計(jì)行業(yè);三是無人機(jī)監(jiān)管ADS-B、雷達(dá)配套產(chǎn)業(yè)鏈。(2)航空器方面:一是整機(jī)廠的投資機(jī)會(huì);二是與航空器相關(guān)的新材料、新工藝、新器件等。
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