小米已經(jīng)確定新車 SU7 在 3 月 28 日發(fā)布。這段時間，小米汽車的熱搜總是不斷刷屏。其中，大部分熱搜只是過眼云煙，但某些熱搜卻有展開分析的價值。
此前，小米技術(shù)發(fā)布會結(jié)束后，小米 V8s 電機(jī)被推上風(fēng)口浪尖，小米官方說是自研，但有人扒出來技術(shù)方案源于供應(yīng)商匯川技術(shù)，最多算是“聯(lián)合自研”。
于是有人就借用羅永浩的名言瘋狂吐槽小米：“我不是說哪一家不行，都是供應(yīng)商供的都在那裝什么孫子呢？我們都是方案整合商。”
到底是不是自研，由于過于宏大，我們姑且不做討論。今天，本文將選擇一個被大家嚴(yán)重忽略的零部件，來深入分析汽車供應(yīng)鏈未來發(fā)展的趨勢，它就是電動車的動力心臟 —— 電機(jī)。
電機(jī)，被嚴(yán)重忽略的動力心臟電機(jī)，是電動車的動力心臟。如果說電動車的輸出之源是電池的話，那么電機(jī)就是負(fù)責(zé)把電能轉(zhuǎn)化成強(qiáng)大動力的關(guān)鍵零部件，一個電機(jī)，就能單挑傳統(tǒng)燃油車發(fā)動機(jī)、變速箱兩個核心零部件。
首先，電機(jī)通電就能轉(zhuǎn)起來，不像發(fā)動機(jī)需要先點火，再通過復(fù)雜的活塞運動輸出動力，這意味著在加速起步上有天然優(yōu)勢。
其次，電機(jī)只需要只需要兩片減速齒輪，就可以通過改變電流大小和頻率就可以做到加速和加扭矩，不像變速箱需要復(fù)雜的多檔齒輪系統(tǒng)，就這樣，變速箱也沒用了。
可以說，在電動車結(jié)構(gòu)中，電機(jī)的重要性不亞于電池，但是電機(jī)受到的關(guān)注度卻遠(yuǎn)不如電池。
在電動車市場爆發(fā)的早期，市場的所有目光都聚焦在續(xù)航這一關(guān)鍵指標(biāo)，但與此同時，電機(jī)也在快速迭代，從每臺車單電機(jī)，向每臺車三電機(jī)的進(jìn)化。
2021 年 6 月 11 日，志得意滿的馬斯克發(fā)布了新車型 Model S，他宣布 Model S 是世界上物理工程的極限，它擁有 1020 馬力，0-60 英里加速時間突破兩秒大關(guān)，零百加速 2.1 秒。之所以能達(dá)到這樣的速度，源于 Model S 上安裝了三臺強(qiáng)大的電機(jī)。在馬斯克看來，這樣的動力，直接敲響了燃油車的喪鐘。
其實早在 2005 年 7 月，特斯拉團(tuán)隊就找到了中國臺灣富田電機(jī)公司，尋求一起開發(fā)電動車專用的電機(jī)。要知道，電機(jī)這個零部件其實隨處可見，我們使用的吹風(fēng)機(jī)、洗衣機(jī)、吸塵器等家用日常電器，基本都是由電機(jī)提供的動能。
但我們都心知肚明，家用電器的電機(jī)不可能簡單地搬上電動車。必須提高電機(jī)的功率密度，還要把電機(jī)做得小巧，而且還要解決散熱問題?？梢?，必須投入大量研發(fā)資金才能解決這些問題。
可以說，以富田電機(jī)為代表的中國臺灣汽車供應(yīng)鏈，為特斯拉立下了汗馬功勞，經(jīng)過三年的研發(fā)，終于制造出了特斯拉 Roadster 的專用電機(jī)。
但很快，隨著特斯拉在上海臨港超級工廠的建立，特斯拉的零部件供應(yīng)商名單發(fā)生了一輪洗牌，中國大陸供應(yīng)商在特斯拉的號召下，紛紛入局電動車產(chǎn)業(yè)，其中就包括電機(jī)供應(yīng)商。
轟轟烈烈的電機(jī)國產(chǎn)化替代浪潮在特斯拉進(jìn)入中國大陸之前，中國的電機(jī)企業(yè)完全處于產(chǎn)業(yè)鏈的底端。在電機(jī)市場，ABB、西門子才是大型工業(yè)電機(jī)的龍頭，賺得盆滿鍋滿。中國企業(yè)只能在縫紉機(jī)、工控等小規(guī)模市場喝口湯。
但是電動車產(chǎn)業(yè)的崛起，改變了他們自己的命運，也改變了中國新能源汽車的命運。在他們的努力下，中國本土的電機(jī)產(chǎn)業(yè)完成了對外資的反超，而新能源汽車的動力心臟，再也不會重蹈燃油車的發(fā)動機(jī)覆轍。
特斯拉進(jìn)入中國大陸后，嗅覺敏銳的電機(jī)公司很快抓住這波風(fēng)口，快速轉(zhuǎn)型。雙環(huán)傳動、精達(dá)股份、金力永磁、中科三環(huán)、隆盛科技等公司，就成功完成后了技術(shù)升級和國產(chǎn)化替代。比如換裝了國產(chǎn)電機(jī)的 Model Y 在價格下降的同時，扭矩和功率都有了近 10% 的提升，這主要是得益于兩項技術(shù)的改進(jìn)。
第一項是扁線電機(jī)技術(shù)。簡單來說就是把纏繞電機(jī)的銅線從圓線變?yōu)楸饩€，從而提升電機(jī)的功率。要知道，中國大陸擁有全球最大的扁線加工產(chǎn)能。這項改進(jìn)不費吹灰之力。
第二項是永磁電機(jī)技術(shù)。與永磁電機(jī)相對應(yīng)的是感應(yīng)電機(jī)，永磁電機(jī)的轉(zhuǎn)換效率比感應(yīng)電機(jī)更高，而且體積更小，而且永磁電機(jī)的材料釹鐵硼，幾乎完全掌握在中國手里。
有這兩項技術(shù)升級，再加上龐大的產(chǎn)能，中國大陸供應(yīng)商雙環(huán)傳動、隆盛科技和旭升股份迅速實現(xiàn)了電機(jī)的本土化生產(chǎn)。
特斯拉這條鯰魚引爆了中國新能源汽車市場，許多苦熬多年的電機(jī)供應(yīng)商終于迎來了屬于自己的時代。
比如，電機(jī)供應(yīng)商方正電機(jī)，不但是五菱宏光 Mini 的供應(yīng)商，最早還是小鵬汽車拳頭產(chǎn)品 P7 的供應(yīng)商；又比如，華為自研的三合一電機(jī)，已經(jīng)在問界系列上實裝；還比如隱形冠軍精進(jìn)電動，依靠海外市場，成為全球電機(jī)市場第二的龍頭玩家；再比如和小米汽車聯(lián)合研發(fā) V8s 電機(jī)的匯川技術(shù)。
特斯拉作為中國新能源汽車市場的鯰魚，毫不夸張地說，是中國汽車產(chǎn)業(yè)的大功臣。它對中國供應(yīng)商提出了全新的要求，重塑了中國汽車供應(yīng)鏈。誰能解出它的考題，就能打入特斯拉供應(yīng)鏈，從而抓住風(fēng)口成為供應(yīng)鏈新軍，在全球新能源汽車崛起的大潮中，搶占一席之地。
誰能逆天改命，誰只能接受宿命？如果說國產(chǎn)替代浪潮是電機(jī)產(chǎn)業(yè)的第一階段，那么供應(yīng)商與主機(jī)廠之間的暗戰(zhàn)，則直接開啟了電機(jī)產(chǎn)業(yè)的新階段。
燃油車時代，經(jīng)過百年的競爭，供應(yīng)鏈模式的典型特征是主機(jī)廠和 Tier 1 共治天下。
在新能源汽車時代，形勢發(fā)生了巨變。汽車零部件數(shù)大商度簡化，使得造車變得比以前容易很多。供應(yīng)商話語權(quán)越來越大，比如動力電池、電機(jī)、電控等供應(yīng)商已經(jīng)掌握了更多的話語權(quán)。長此以往，主機(jī)廠的技術(shù)優(yōu)勢將被逐漸掏空，淪為代工廠。
我們舉一個簡單的例子理解一下。在個人電腦領(lǐng)域，微軟的系統(tǒng) + 英特爾的芯片組讓生產(chǎn)門檻大幅降低。在中國，任何人只需要上淘寶，就可以買到主板、電源、顯卡、內(nèi)存等核心零部件，就可以組裝成一臺臺式機(jī)。最終的結(jié)果是大量個人電腦品牌迅速沉淪，比如個人電腦的締造者 IBM，最終將個人電腦業(yè)務(wù)出售給聯(lián)想。
新能源汽車也是一樣的道理，如果主機(jī)廠不掌握核心技術(shù)，核心零部件全部由供應(yīng)商供貨，那么最終主機(jī)廠就是代工廠。
在這樣的情況下，主機(jī)廠絕不會坐視供應(yīng)商一步步蠶食、掏空自己對價值鏈的控制權(quán)，它們正在瘋狂地自研三電系統(tǒng)，一場主機(jī)廠和供應(yīng)商之間的供應(yīng)鏈暗戰(zhàn)正在徐徐展開。
如今，就市場份額來說，根據(jù) 2023 年的供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)，電機(jī)供應(yīng)商份額占比 77.5%，這么看起來是不是供應(yīng)商優(yōu)勢很大？其實不然，在統(tǒng)計口徑中，把比亞迪旗下的弗迪動力、特斯拉、長城旗下的蜂巢易創(chuàng)等都計入其中了。
除此之前，吉利汽車、蔚來汽車、零跑汽車等市場龍頭都對此虎視眈眈，他們或多或少具備自研、量產(chǎn)電機(jī)的能力，而且還在持續(xù)發(fā)力。
那么多玩家布局電機(jī)產(chǎn)業(yè)，必然會打出差異化，如今，電機(jī)這一小小的零部件正分為五大門派：
永磁同步電機(jī)：高效、高扭矩、輕量化的特點，讓永磁同步電機(jī)在國內(nèi)新能源汽車市場中占據(jù)主導(dǎo)地位。
鼠籠式異步感應(yīng)電機(jī)：這是一種在新能源汽車中廣泛應(yīng)用的交流電機(jī)，具有較高的可靠性和耐久性，性價比很高。
無框電機(jī)：目前主要應(yīng)用于機(jī)器人，無框電機(jī)體積小、效率高、成本低適合用在旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié)中。如今不少企業(yè)試圖把這項技術(shù)應(yīng)用于電動車。
輪邊電機(jī)：輪邊電機(jī)在全球相關(guān)專利分布方面，中國已處于世界領(lǐng)先地位。未來，輪邊電機(jī)在安全可靠性、高效性、整車布局靈活性以及舒適度方面會不斷提高。
雙電機(jī)或三電機(jī)驅(qū)動模式：短時間內(nèi)新能源汽車電驅(qū)動系統(tǒng)將朝著雙電機(jī)或三電機(jī)驅(qū)動模式方向邁進(jìn)，長期來看，輪邊驅(qū)動有望率先在高端市場領(lǐng)域替代集中式驅(qū)動。
其中，永磁同步電機(jī)和鼠籠式異步感應(yīng)電機(jī)，是目前新能源市場的主流。而最高端的就是輪邊電機(jī)，因為它搭載于比亞迪的高端車型仰望 U8。
要知道，放眼全世界電動車市場的三電技術(shù)，比較乘用車上的電機(jī)，比亞迪和特斯拉可謂伯仲之間，而輪邊電機(jī)，比亞迪的技術(shù)優(yōu)勢對友商也可謂是碾壓級別的存在。因為輪邊電機(jī)主要被應(yīng)用于電動大巴上，而比亞迪在這方面有深厚的技術(shù)積淀。而比亞迪的電動大巴，不僅在國內(nèi)獨樹一幟，還橫掃整個歐美市場。
可見，各個門派都身懷絕技，各有神通，但是問題是：終究會有人被淘汰離場。在重塑新能源汽車供應(yīng)鏈這場歷史大浪中，有人能夠逆天改命，有人就只能接受宿命。汽車行業(yè)這個全球最大的制造行業(yè)，將會迎來一場蕩氣回腸的史詩之戰(zhàn)。
本文來自微信公眾號：汽車通訊社 （ID：automobile-news），作者：朱愈嘉
本文鏈接：http://www.3ypm.com.cn/news-5-2613-0.html電機(jī)戰(zhàn)爭：主機(jī)廠和供應(yīng)商之間，只剩一句愛過
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