廣告中新經緯12月26日電 題：中國汽車業(yè)怎么“卷”出了高增長？
作者 符永康 劉雪玉 彭林麗
從年初“只賣12萬元”的東風雪鐵龍C6，到年底普遍降價10萬元左右的寶馬主銷車型，中國汽車市場在2023年“卷”出了新高度。
而同時，作為全球第一大汽車生產國和最大的新車銷售市場，中國的汽車產業(yè)繼續(xù)保持較高增速。1月至11月，中國汽車產銷分別完成2711.1萬輛和2693.8萬輛，同比分別增長10%和10.8%。
其中，中國品牌乘用車共銷售1297.8萬輛，同比增長23.8%。更為值得關注是，據(jù)海關總署發(fā)布的數(shù)據(jù)，中國汽車出口量暴增，1月至10月累計出口424.1萬臺，其中新能源汽車表現(xiàn)最為亮眼，出口新能源車成為增長關鍵。
早在一季度，中國汽車出口量首次超越日本，成為世界第一大汽車出口國。11月，紅旗汽車的“beautiful”，迅速成為海外市場的輿論焦點。這背后也顯示了中國汽車的發(fā)展速度。
人們不禁要問，競爭加劇和較高增長是如何同步顯現(xiàn)的呢？
一場價格拉鋸戰(zhàn)
從世界汽車市場結構來看，2023年上半年，中國市場銷量達到1312.27萬輛，占全球市場31%，相當于美國銷量的1.7倍，歐洲銷量的1.98倍。這一年，中國汽車行業(yè)的發(fā)展不僅快速且硝煙彌漫。
3月，一張東風雪鐵龍降價海報，讓汽車行業(yè)從新能源車“卷”向了燃油車。消費者不僅記住了東風雪鐵龍“掀桌子”的價格，也讓超30家車企“卷”入價格戰(zhàn)。
當汽車增量時代逐漸走向存量競爭時代，一場汽車行業(yè)的變革正在加劇。在加速洗牌的過程中，細分市場更加“卷”。為了搶占市場，車企們開始卷價格，卷出海，卷智能化。
時間拉回到2023年初，特斯拉繼多次下調國產Model 3和Model Y的官方指導價后，開年再次大幅降價2.9萬元至4.8萬元。緊隨其后，問界汽車、小鵬汽車等多家車企在第一時間跟進。其中，小鵬汽車部分車型降幅在2萬至3.6萬元之間，AITO問界降價幅度在2.88萬元至3萬元。
這場價格戰(zhàn)的風波，也從新能源車市場蔓延到了燃油車市場，湖北成為這場國內燃油車價格戰(zhàn)的起點。
隨后，多個傳統(tǒng)燃油車品牌如東風本田、上汽通用、一汽奧迪、廣汽本田等，也紛紛推出優(yōu)惠活動，一場全國范圍內的汽車價格戰(zhàn)正式打響。
在激烈的價格戰(zhàn)中，行業(yè)協(xié)會曾嘗試終止價格戰(zhàn)。7月6日，在中國汽車工業(yè)協(xié)會主辦的第13屆中國汽車論壇上，以一汽、上汽、比亞迪為代表的16家車企，聯(lián)合簽署了《汽車行業(yè)維護公平競爭市場秩序承諾書》，承諾“不以非正常價格擾亂市場公平競爭秩序”。
然而7月6日、7日，一汽大眾、上汽大眾相繼推出限時優(yōu)惠，特斯拉升級“引薦獎勵”，引發(fā)了下半年新一輪的價格戰(zhàn)。
市場格局此消彼長
價格不斷內“卷”，讓汽車行業(yè)的格局也發(fā)生了改變。
乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，2023年國內自主品牌上半年銷量達到了598.6萬輛，比上年同期增長了22.4%，市場份額達到了53.1%。合資品牌和自主品牌之間的競爭愈加激烈。
在剛剛過去的11月，國內單一汽車品牌銷量數(shù)據(jù)中，比亞迪汽車以288501輛的銷量第14次獲得月度銷量冠軍，而此前國內銷量巨頭大眾汽車以221354輛的成績排名第二，豐田汽車以147648輛的成績排名第三。
同時，隨著自主品牌的崛起，也讓合資品牌的銷量逐漸下滑。包括本田汽車、豐田汽車以及日產汽車在內的日系品牌銷量也出現(xiàn)下滑。據(jù)乘聯(lián)會、合資車企官網的數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，僅有一汽豐田、北京現(xiàn)代銷量仍保持正向增長，其他11家合資品牌銷量均呈現(xiàn)不同程度下滑。
11月初，昔日巨頭廣汽三菱突然宣布退出中國市場。而退場的背后是三菱汽車的慘淡銷量。數(shù)據(jù)顯示，今年1月至5月，三菱汽車產銷量分別為3367輛和8934輛，同比暴跌75%和25.1%。
反觀國產新能源車企，在今年1月至11月，新能源汽車產銷分別完成842.6萬輛和830.4萬輛，同比分別增長34.5%和36.7%，市場占有率達到30.8%。不僅如此，國產新能源車企紛紛出海，搶奪海外市場。乘聯(lián)會指出，新能源汽車出口暴增帶動中國汽車出口快速成長，出口數(shù)量和平均價格皆有強勢表現(xiàn)，預計今年總出口量可達500萬輛，將超越德國、日本穩(wěn)居冠軍。
隨著傳統(tǒng)合資車企的“退燒”，以及國產新能源車企的崛起，擁抱新能源，成為車企發(fā)展的主旋律。7月初，小鵬汽車率先與大眾達成戰(zhàn)略合作。隨后，奧迪汽車與上汽達成合作，長安汽車攜手華為，蔚來汽車與長安控股、吉利控股簽署換電戰(zhàn)略合作協(xié)議，豐田和比亞迪達成合作，奔馳、寶馬成立合資公司……車企們要從合作中尋求新的機遇。
弱勢品牌前景堪憂
據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會預計，2024年，汽車整體銷量將在3100萬輛左右，新能源乘用車市場占有率將達到43%。中汽協(xié)副總工程師許海東表示，“中國汽車產業(yè)已經具備快速滿足消費者極致需求的能力，這種極致需求海外消費者同樣需要。中國的車正越做越好。”
到底各家新能源車企，這一年銷量如何？中新經緯梳理了10家新能源汽車1月至11月的銷量數(shù)據(jù)，從銷量表現(xiàn)來看，除了比亞迪、特斯拉，廣汽埃安、理想月均銷量分別超過3萬、接近3萬，銷售數(shù)據(jù)可觀。蔚來汽車、零跑汽車、小鵬汽車市場份額相近，競爭激烈；極氪月均銷量剛剛接近1萬輛。嵐圖汽車、極狐汽車銷售量較低，面臨著較大的生存壓力。
對此，乘聯(lián)會秘書長崔東樹分析，今年復雜的市場情況，一定程度上加速了一些銷量規(guī)模小、資金鏈緊張的弱勢品牌被淘汰。
例如，今年年初，愛馳汽車、威馬汽車等已完成量產交付的二線新勢力車企，集體遭遇嚴重的運營危機。5月，雷丁汽車在轉型純電微型車之后，宣布破產。6月，拜騰汽車也步雷丁汽車的后塵走向破產，兩家關聯(lián)公司新增被法院立案破產清算事項。緊接著，10月11日，威馬汽車宣布破產重組。這一年中，多家弱勢品牌被“卷”出局。
對此，中國汽車流通協(xié)會新能源汽車分會秘書長章弘對中新經緯表示，從現(xiàn)在起到2035年全球燃油車大限之日止，將是新能源汽車產業(yè)競爭最為激烈的時代。
一場智能化的加速賽跑
當汽車增量時代轉入存量競爭時代，汽車智能化成了必爭風口。
電動化第一步，智能化第二步。各家車企都想要在智能化上下功夫。2月8日，被視為中國版ChatGPT的百度“文心一言”項目官宣。隨后，長安、吉利、長城、東風日產、極越、零跑等多家車企紛紛加入其“朋友圈”，打響大模型賦能車企的第一槍。
11月，華為發(fā)布了自己的“鴻蒙智行”系統(tǒng)，隨后魅族也發(fā)布了自主研發(fā)的Flyme Auto汽車智能座艙操作系統(tǒng)。小米汽車也在加速推出自己的車機系統(tǒng)。
除了科技企業(yè)在“卷”，新勢力車企也在暗地較勁。蔚來ES6標配4顆Orin X芯片，算力達1016TOPS；理想開啟“智能駕駛3.0時代”，從高速場景進入城市場景；小鵬G6配備全場景輔助駕駛系統(tǒng)XNGP，支持城市+高速導航輔助駕駛(高速NGP)；埃安的Hyper GT搭載3顆第二代智能可變焦激光雷達，在風云三號衛(wèi)星紅外遙感技術加持下，能在夜間或霧霾、沙塵等惡劣天氣下識別出行人和動物。
與此同時，一系列利好政策不斷推出，支持車企的技術發(fā)展。6月，工信部副部長辛國斌明確表示，將啟動智能網聯(lián)汽車準入和上路通行試點，支持L3級及更高級別的自動駕駛功能商業(yè)化應用；7月，《國家車聯(lián)網產業(yè)標準體系建設指南(智能網聯(lián)汽車)(2023版)》正式印發(fā)，明確2025年前系統(tǒng)形成能夠支撐組合駕駛輔助和自動駕駛通用功能的智能網聯(lián)汽車標準體系。
面對競爭激烈的市場環(huán)境，企業(yè)大佬們也紛紛下場開戰(zhàn)。11月初，小鵬汽車董事長何小鵬與華為智能汽車解決方案BU董事長余承東，針對AEB測試進行隔空論戰(zhàn)，雖然雙方最終以“握手言和”告終。但AEB自動緊急剎車系統(tǒng)的話題探討熱度依然不減，一度登上了微博熱搜。(AEB全稱為Autonomous Emergency Braking，意為自動緊急剎車系統(tǒng)，是一項汽車主動安全技術。)
根據(jù)高工智能汽車研究院的數(shù)據(jù)顯示，2022年中國市場乘用車AEB功能搭載率僅為48.84%。2023年1月至8月，這個數(shù)字已經升至56.04%。12月，交通運輸部發(fā)文稱，自動駕駛汽車需變更自動駕駛功能、進行車輛軟件系統(tǒng)升級的，應按照工業(yè)和信息化部門規(guī)定執(zhí)行，確保車輛運行安全。
除AEB外，NOA等概念也越來越多地出現(xiàn)在業(yè)內人士口中。關于智能駕駛技術的年度大戰(zhàn)始于城市NOA(Navigate on Autopilot自動輔助導航駕駛)，業(yè)內專家稱2023年為“城市NOA元年”。
多家企業(yè)相繼公布了自己的“城市NOA”計劃。蔚來汽車在北京五環(huán)內的高速公路和城市快速路中推送了NOP+增強領航輔助功能；長城魏派汽車有望在2023年實現(xiàn)城市NOA的OTA推送。理想汽車城市導航輔助駕駛(城市NOA)年底會覆蓋100座國內城市，而小鵬汽車則計劃在2023年下半年開放NGP到約50個城市。
誰的機會？
中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉表示，隨著智能電動汽車市場進入規(guī)?；l(fā)展階段，汽車產業(yè)格局也隨之發(fā)生變化，汽車上下游迎來歷史性變革，供應鏈的核心關系正在發(fā)生重大改變。
面對車市價格戰(zhàn)所帶來的成本壓力，車企與下游經銷商之間的關系成為行業(yè)焦點。中國汽車流通協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，經銷商的虧損比例為50.3%，盈利比例35.2%，持平比例為14.5%。虧損面處于近年高位。
具體來看，2月7日，浙江臺州最大汽車經銷集團浙江中通控股集團旗下多家4S店關停。緊接著，“利豐汽車”“紫維汽車”“寧波海曙汽車”“重慶龍華”等多家4S店集團或破產或退市；6月30日，國內首家通過IPO登陸A股的汽貿集團——*ST龐大因業(yè)績不佳在上交所正式退市。4S店關停的現(xiàn)象接連發(fā)生，這背后是經銷商們的舉步維艱。
而在汽車供應鏈的上游，車企的“主導者”地位遭到動搖；汽車產業(yè)上游的電池、芯片、材料等關鍵資源的供應商，逐漸有了“話語權”。
例如，動力電池廠商們營業(yè)額實現(xiàn)穩(wěn)步增長。財報顯示，寧德時代2023年前三季度營業(yè)收入2946.77億元，歸母凈利潤為311.45億元，前三季度凈利潤超去年全年凈利潤總和。中創(chuàng)新航上半年營業(yè)額約122.95億元，凈利潤約2.66億元，同比增長60.8%。
另外，動力電池的裝車量也在持續(xù)上漲，中國汽車動力電池產業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2023年1月至11月，中國動力電池累計裝車量339.7GWh，累計同比增長31.4%。
預測：新能源汽車市場將高速增長
回溯這一年，車企們?yōu)榱吮Ｗ∈袌龇蓊~，卷價格、卷出海、卷智能化，打法上從單打獨斗到合作共贏，歸根結底，都在努力地將自己留在牌桌上。那么，2024年汽車市場將走向何方？車企們是否能在內卷之下，找尋到新出路。
中國汽車工業(yè)協(xié)會常務副會長兼秘書長付炳鋒在“2024年中國汽車市場預測峰會”上總結，2023年國內汽車工業(yè)經受住了嚴峻考驗，克服了諸多不利因素影響，全行業(yè)迎難而上，主動作為，市場運行穩(wěn)中有升，依然展現(xiàn)出強大的發(fā)展韌性和內生動力。
崔東樹預計，2024年乘用車總體零售2220萬輛，較2023年增長3%。2024年新能源乘用車批發(fā)量預計達到1100萬輛，凈增量230萬輛，同比增長22%，滲透率達到40%。
天津大學中國汽車戰(zhàn)略發(fā)展研究中心預測研究總監(jiān)陳麗然預判，2024年整體汽車市場維持穩(wěn)定增長，增速在10%左右。燃油汽車國內市場增速持續(xù)減低，燃油汽車出口市場穩(wěn)中有升。而新能源汽車市場總體將高速增長，預計混合動力汽車和純電動汽車各占50%。
(更多報道線索，請聯(lián)系本文作者劉雪玉：liuxueyu@chinanews.com.cn)(中新經緯APP)
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