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高送轉(zhuǎn)已成雙刃劍 做好業(yè)績和回購才是正途
那么,對于近期不斷涌現(xiàn)的面值退市風險,業(yè)內(nèi)人士又是怎么看的呢?
多位私募行業(yè)人士對新華財經(jīng)表示,面值退市是上市公司退市制度中的重要一環(huán),對于提高上市公司質(zhì)量,促進資本市場健康發(fā)展具有重要意義。之所以出現(xiàn)不少公司面臨面值退市的風險,與A股上市公司曾經(jīng)熱衷于高送轉(zhuǎn)有較大關(guān)系。
排排網(wǎng)財富理財師姚旭升表示,不少傳統(tǒng)行業(yè)的上市公司曾經(jīng)熱衷于高送轉(zhuǎn)擴大股本以提高公司股票交易的活躍度,但是長期來看,如果公司的基本面不能支撐高股價,股價可能會持續(xù)走低,增加面值退市的風險。此外,高送轉(zhuǎn)導致股本擴大,如果公司的盈利能力不能同步增長,每股收益將被稀釋,也會進一步影響股價。
“高送轉(zhuǎn)曾是上市公司用來吸引投資者、提高股票流動性的手段,但隨著面值退市制度的實施,反而可能會增加退市風險。”黑崎資本首席投資官劉宇奇表示,對于基本面穩(wěn)健但股價較低的傳統(tǒng)行業(yè)公司,面值退市的壓力可能會迫使它們重新考慮資本結(jié)構(gòu)和分紅政策。“上市公司可以采取優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),提高分紅比例以吸引長期投資者,必要時回購股份來穩(wěn)定股價等措施加以應對。”
“對于上市公司來說,重點在于提升業(yè)績,而不是為了配合市場炒作進行高送轉(zhuǎn)。”順時投資權(quán)益投資總監(jiān)易小斌認為,面值退市制度對于遏制A股曾經(jīng)盛行的高送轉(zhuǎn)炒作也有明顯效果,有助于上市公司重心回歸基本面。他同時建議,對于面值退市的風險,上市公司應對的最好辦法除了做好業(yè)績之外,就是拿出真金白銀進行回購:一方面為投資者提供信心;另一方面注銷回購的股份也會提升每股收益水平,從而抬升股價。
在股權(quán)投資集聚區(qū)設立創(chuàng)投企業(yè)注冊快速通道,深化認股權(quán)綜合服務試點……《若干意見》中的諸多舉措都回應了業(yè)內(nèi)人士的渴盼。除了此次《若干意見》的發(fā)布,近年來,上海升級支持舉措,如啟動三大先導產(chǎn)業(yè)母基金、推進國資平臺和國資基金聯(lián)動改革、暢通創(chuàng)投“募、投、管、退”全流程,培育高質(zhì)量孵化器培育等,持續(xù)厚培創(chuàng)業(yè)投資沃土。
解讀十九項措施:三項新增、四項升級
發(fā)展創(chuàng)業(yè)投資是促進科技、產(chǎn)業(yè)、金融良性循環(huán)的重要舉措。今年6月份,國務院辦公廳印發(fā)《促進創(chuàng)業(yè)投資高質(zhì)量發(fā)展的若干政策措施》,對完善創(chuàng)業(yè)投資“募投管退”全鏈條政策環(huán)境和管理制度,支持創(chuàng)業(yè)投資做大做強具有重要意義。
為持續(xù)推動創(chuàng)業(yè)投資發(fā)展,加強對初創(chuàng)企業(yè)融資支持,記者了解到,上海已先后于2014年、2019年印發(fā)支持創(chuàng)業(yè)投資發(fā)展的政策文件,對培育創(chuàng)業(yè)投資主體、引導社會資本加強早期投資起到了良好效果。
此次《若干意見》的發(fā)布,是上海結(jié)合當前創(chuàng)業(yè)投資發(fā)展新形勢、新要求,對此前支持政策文件的修訂。上海市發(fā)展改革委副主任陳國忠介紹,上海一方面對此前創(chuàng)業(yè)投資政策文件實施成效進行了總結(jié)評估;另一方面,與創(chuàng)投企業(yè)、創(chuàng)業(yè)企業(yè)、產(chǎn)業(yè)鏈主企業(yè),以及銀行、券商、保險公司等金融機構(gòu)座談交流,了解行業(yè)發(fā)展政策堵點,梳理匯總各方訴求,最終形成了《若干意見》。
《若干意見》包括五類十九項政策措施:進一步加快創(chuàng)業(yè)投資行業(yè)發(fā)展;充分發(fā)揮各類政府投資基金的引導帶動作用;推動創(chuàng)業(yè)投資與多層次科技金融服務體系聯(lián)動發(fā)展;推動創(chuàng)業(yè)投資和產(chǎn)業(yè)、區(qū)域發(fā)展形成合力;加強人才和政策保障等。
陳國忠解讀稱,與此前上海印發(fā)支持創(chuàng)業(yè)投資的政策相比,《若干意見》增加了一些內(nèi)容,優(yōu)化升級了一些內(nèi)容。
增加內(nèi)容主要可分為三部分:一是與國家最新出臺的舉措相呼應,如支持金融資產(chǎn)投資公司擴大直接股權(quán)投資試點;優(yōu)化保險資金出資創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)相關(guān)監(jiān)管要求,支持保險資金加大對戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)未上市公司的支持等。二是增加上海最新部署推進的政策措施,如用好三大先導產(chǎn)業(yè)母基金。三是增加經(jīng)營主體密切關(guān)注、希望實施的措施,如在股權(quán)投資集聚區(qū)設立創(chuàng)投企業(yè)注冊快速通道,深化認股權(quán)綜合服務試點等。
優(yōu)化升級的內(nèi)容分為四方面:一是優(yōu)化政府引導基金的優(yōu)惠支持舉措;二是強化國有創(chuàng)投基金的市場化改革舉措;三是拓寬創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)募資及退出渠道;四是進一步鼓勵重點產(chǎn)業(yè)領域并購整合。
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