“據(jù)不完全統(tǒng)計，目前(2001年)零售直營連鎖分店數(shù)量最多的已超過100家。最大的連鎖藥店零售額近3億元。”中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會高級經(jīng)濟師王錦霞2001年在學術期刊《醫(yī)藥導報》上發(fā)表的一篇文章中，分析了彼時的藥店規(guī)模。
而迄今，中國頭部的四家連鎖藥店大參林、老百姓、益豐藥房、一心堂均已進入萬店時代，2023年營業(yè)額均超百億元。根據(jù)中康科技商用數(shù)據(jù)事業(yè)部總經(jīng)理廖洪惠在第十七屆健康產(chǎn)業(yè)生態(tài)大會——2024西普會所作報告，截至2024年第二季度，中國零售藥店門店數(shù)量突破70萬家。
藥店行業(yè)的高速發(fā)展，與醫(yī)保政策密切相關。
1998年，國務院明確，基本醫(yī)療保險實行定點醫(yī)療機構和定點藥店管理。此外，中國在2000年初開始推行“醫(yī)藥分開”，切斷醫(yī)療機構和藥品營銷之間的直接經(jīng)濟利益聯(lián)系，體制機制改革與醫(yī)藥分開的推行，為零售藥店發(fā)展提供了政策機遇。
而眼前，醫(yī)保個賬改革、各地上架藥店比價系統(tǒng)、醫(yī)?；痫w行檢查、線上藥店醫(yī)保支付打通等一系列政策及內外部環(huán)境影響下，藥店行業(yè)發(fā)展方向成為西普會上與會嘉賓的共同關注。
藥店行業(yè)并購或加速
“根據(jù)中康產(chǎn)業(yè)研究院預測，2024年全年藥品全終端增速預計降至4.9%。實體藥店的經(jīng)營環(huán)境日益嚴峻，藥品品類全年增速預計僅2.9%，B2C(企業(yè)對消費者)市場增幅也收窄至6%，含非藥在內的全品類基本停止增長。”西普會大會主席、中康科技董事長吳瀚在接受媒體采訪中表示。
藥店營收增速的下滑，背后原因是復雜的。
廖洪惠稱，2023年至今，多地出臺打擊騙保專項整治、價格專項治理等系列政策，加速零售規(guī)范化，包括各地上架藥店比價系統(tǒng)，地方開始進行治理藥價專項行動等。
中新經(jīng)緯注意到，所謂藥店比價系統(tǒng)，是官方推動落實，以實現(xiàn)藥品價格公開透明，政府引導定點藥店合理定價的措施。
以海南省為例，2024年7月，海南省上線定點零售藥店藥品比價系統(tǒng)，該系統(tǒng)連通全省308家醫(yī)保定點零售藥店。群眾通過手機能一鍵查詢、實時比對不同藥店的藥品價格、并查看藥店位置，然后選擇最優(yōu)藥店線下購買。
而對藥店影響更為深遠的，是醫(yī)保個賬改革在中國的落地。
根據(jù)中康零售藥店真實世界購買行為數(shù)據(jù)，從2019年到2023年，個人賬戶在全國零售藥店的貢獻都超過40%，直到2023年，個人賬戶的貢獻率仍然高達45.8%。但在個賬改革全國落地之下，統(tǒng)籌基金池在籌資端得以強化，但個人賬戶資金池收窄，個賬收入金額大幅縮減，高度依賴個賬支付的藥品和藥店均面臨挑戰(zhàn)，個賬的累計結余金額預計在2024年迎來下降拐點。
中新經(jīng)緯注意到，根據(jù)國家醫(yī)保局7月發(fā)布的《2023年全國醫(yī)療保障事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》，其中提到，2023年，職工醫(yī)保個人賬戶收入6351.35億元，個人賬戶支出6097.95億元，個人賬戶當期結存253.39億元，累計結存13954.21億元。
廖洪惠表示，受門診共濟分流客流，個賬支付能力等因素影響，中康數(shù)據(jù)顯示，2024年全國零售藥店從3月開始客流呈下滑趨勢，同時客單價、品單價、客品數(shù)均低于2023年同期。2024年1-5月，零售藥店藥品及非藥品市場規(guī)模均同比回落，為藥店帶來較大毛利貢獻的非藥板塊占比降至7年來最低，出現(xiàn)雙位數(shù)下滑。
客流及客單價的下滑，藥店經(jīng)營壓力陡增。中康CMH此前發(fā)布的《2024半年度藥店生存報告》中提到，1-5月份，72%的門店生意出現(xiàn)下滑。如果按照頭部連鎖門店35%毛利、5%凈利計算，一家門店營收下滑15%就會觸達盈虧平衡線。
廖洪惠提到，截至2024年第二季度，零售藥店門店數(shù)量突破70萬家。中新經(jīng)緯以14.1億人計算，每家藥店服務人數(shù)為2000人。
根據(jù)中康藥店通監(jiān)測，2024年第二季度全國零售藥店門店數(shù)量增長放緩，關店明顯增多。
對于藥店總量會否未來出現(xiàn)下降，益豐大藥房連鎖股份有限公司董事長高毅在演講中表示，幾乎所有零售業(yè)都是在高光時不斷地開店，同時單店利潤率下降。要么有新的模式出來，要么大量的關店，出現(xiàn)行業(yè)整合。
“2024年將是藥店行業(yè)門店數(shù)量高增長的拐點，接下來門店數(shù)量呈下降趨勢，可能還比較明顯。未來行業(yè)并購會加速，決定在這個行業(yè)里能不能繼續(xù)生存的根本指標就是門店的單店銷售額和凈利率。”高毅說道。
“藥店不能只靠賣藥”
承壓前行，已成為2024年藥店行業(yè)的關鍵詞。
在談到藥店能否在轉型和當下經(jīng)營模式取得平衡時，養(yǎng)天和大藥房董事長李能直言，當下藥店的生存轉型與傳統(tǒng)套路間沒有平衡，所有的藥店都進入了陣痛期，很多藥店還是拿著原來的促銷方案和商品，找不到新的發(fā)展趨勢，市場會讓藥店同質化會減少，差異化藥房遴選一定會增大。
對于藥店未來的前景和生存策略，一心堂藥業(yè)董事長阮鴻獻用四個字概括：順勢而為。“中國的零售藥店還有空間和潛力，但一定要調整經(jīng)營結構和商業(yè)模式，結合政策環(huán)境，順勢而為，就是我們的生存空間。作為企業(yè)，一定要在經(jīng)營管理上降費增效。”阮鴻獻說道。
在接受中新經(jīng)緯等媒體采訪時，吳瀚回應稱，藥店未來的發(fā)展前景依然向好。一方面是藥店的價值還沒有被充分地挖掘。另外，藥店目前主要盈利模式還是在銷售藥品，接下來要利用藥店的場景去為消費者提供病種或者是健康問題的綜合解決方案，一些連鎖藥店已經(jīng)做出嘗試。
中新經(jīng)緯注意到，一方面，多位連鎖藥店負責人在會上提到藥店經(jīng)營要提供綜合解決方案，挖掘慢病管理機遇。
高毅認為，藥店將成為社區(qū)健康的流量運轉池，對于中老年人來說，離他們健康最近的入口就是零售藥店。他提到日本、歐洲等多地的中老年人有健康問題，第一站就是醫(yī)療藥店，其次再去診所、醫(yī)院。
健之佳副總裁柴治琦接受中新經(jīng)緯專訪時提到，藥店的專業(yè)化服務，比如慢病管理等可以帶動客流。“關于慢病管理，健之佳在做的就是完善專業(yè)化服務體系，擴大慢病管理服務范圍，健之佳在四高(高血壓、高血脂、高血糖、高尿酸)之外增加慢性呼吸系統(tǒng)疾病、皮膚病、疼痛等病種的服務，增加睡眠、頭發(fā)、體重等健康管理服務。另一方面，完善慢病管理的流程標準化，持續(xù)推進長期用藥顧客的藥物咨詢、綜合性健康建檔、健康評估等。”柴治琦說道。
另一方面，中新經(jīng)緯注意到，已有多家藥店開啟經(jīng)營多元化嘗試，方向有所不同。
除藥品零售業(yè)務外，一心堂還涉足彩票業(yè)務。在2024年5月舉行的投資者調研會議中，一心堂指出，截至2023年末，一心堂在全國3000多家門店中開展了彩票試點業(yè)務，2023年一心堂彩票銷售流水7698萬元(其中一心便利852萬元)。
此外，貝泰妮于2024年1月在投資者互動平臺上表示，目前已與健之佳、一心堂、老百姓、漱玉平民等連鎖藥店合作，并聲稱“隨著醫(yī)藥行業(yè)政策以及連鎖藥店自身在新零售上的轉型升級等因素，公司將繼續(xù)向產(chǎn)品+服務的高質量渠道賦能方向升級，助力打造藥房現(xiàn)象級美麗品類價值增長”。
在本屆西普會上，貝泰妮集團薇諾娜品牌還與中康科技消費者研究中心聯(lián)合發(fā)布《中國零售藥店功效性護膚品趨勢白皮書》，其中提到，零售藥店功效性護膚品市場處于快速增長階段：2023年，中國零售藥店功效性護膚品市場銷售額達到22.7億元，對比2022年的14.6億元規(guī)模，增長率達到56%，行業(yè)處于起步階段，發(fā)展快速。
柴治琦同樣強調了藥店經(jīng)營多元化的重要性。藥店經(jīng)營不能僅依靠賣藥。接下來藥店的經(jīng)營會有一些變化，會重視做大健康板塊的保健品以及醫(yī)美產(chǎn)品，會拓展一些國外的保健產(chǎn)品等。
不過，中新經(jīng)緯注意到，醫(yī)保協(xié)議藥店的經(jīng)營范圍和管理要求，由地方醫(yī)療保險管理部門根據(jù)國家相關政策制定，藥店要銷售非藥產(chǎn)品還需符合當?shù)匾蟆?span style="display:none">CZh即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com
據(jù)媒體報道，自今年5月國家醫(yī)保局對一心堂藥業(yè)集團股份有限公司有關負責人進行約談之后，云南、吉林、貴州、海南等地醫(yī)保部門迅速跟進，對屬地定點零售藥店集中開展合規(guī)經(jīng)營談話提醒。
國家醫(yī)保局在7月發(fā)布的文章中明確指出，希望全國各級各類定點零售藥店正確認識維護醫(yī)?；鸢踩闹匾饬x，準確把握當前醫(yī)?；鸨O(jiān)管全面從嚴的整體態(tài)勢，切實領會醫(yī)保制度對藥品零售行業(yè)長遠可持續(xù)發(fā)展的促進作用，在藥品經(jīng)營、管理、銷售等環(huán)節(jié)中，主動加強管理、主動規(guī)范行為、拒絕欺詐騙保。
對此，柴治琦認為，醫(yī)保基金嚴監(jiān)管的態(tài)勢肯定會常態(tài)化，健之佳已構建合規(guī)體系，只有進入醫(yī)保的產(chǎn)品才能刷醫(yī)保碼，有效地將醫(yī)保產(chǎn)品和其他品類產(chǎn)品區(qū)分開，避免醫(yī)?？ūI刷多刷。
“醫(yī)保不是藥店的護城河”
此外，線下藥店與線上渠道之間的爭奪，仍然不可避免地打響。
目前，互聯(lián)網(wǎng)加醫(yī)保正在全國加速完善。已有多地開始推行線上購藥醫(yī)保支付，主要集中在個人賬戶和非處方藥。
數(shù)據(jù)顯示，在上海地區(qū)，截至2024年6月底，在美團、餓了么、京東等平臺，已有超1000家定點零售藥店加入互聯(lián)網(wǎng)購藥醫(yī)保在線支付項目，已完成204.7萬人次醫(yī)保結算。
根據(jù)中康CMH數(shù)據(jù)，2023年，O2O(線上到線下)藥品銷售占實體藥店的規(guī)模比例為4.0%，同比提升0.6%。但從增速來看，2023年，實體藥店(含O2O)藥品銷售規(guī)模同比僅增長1%，而O2O藥品市場規(guī)模同比增長速度則高達19.4%。在實體藥店的銷售中，O2O渠道的重要性顯著提升。
廖洪惠也提到，上海從2023年10月打通線上購藥醫(yī)保支付路線以來，O2O醫(yī)保支付門店持續(xù)增加，日均單店產(chǎn)出顯著高于普通門店。
談及線上購藥打通醫(yī)保支付對于藥店經(jīng)營的影響和應對措施，高毅表示，醫(yī)保線上化支付帶來的不是增量，而是存量的轉變，不僅僅是支付方式的問題。線上的重度用戶是年輕人，中老年人也會在線上消費，但不是主要用戶，但是線上化的比率一定會影響行業(yè)的發(fā)展。
高毅認為，要反對在線上平臺進行價格“內卷”，在藥店，要建立以會員為中心的私域運營，響應顧客的服務，對每個顧客的健康狀況有差異化的了解。此外，還要建立線上線下差異化的供應鏈。
柴治琦認為，線上醫(yī)保購藥放開短期看確實導致線下藥店承壓前行，但是換個角度看，這是在倒逼藥店升級轉型的契機，藥店進入淘汰賽。
“醫(yī)保不是藥店的護城河，藥店的護城河是營運力、專業(yè)力、商品力、品牌力和規(guī)模力。藥店提供的是專業(yè)藥事服務，而線上藥店大幅度貼錢補貼是不可持續(xù)的。零售渠道的發(fā)展趨勢一定因應消費者需求變化。消費者需要更方便、快捷的交易方式，高質價比，可以隨時、隨地、隨意滿足其需求，所以B2C(企業(yè)對消費者)、O2O(線上到線下)誕生并快速發(fā)展。但這并不意味著線上和線下是對立競爭的關系，反而應該相互融合，發(fā)揮長板效應。”柴治琦說道。
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