廣告央視網(wǎng)消息（記者 黎旅嘉）在權(quán)益市場(chǎng)回升背景下，相較年初時(shí)點(diǎn)，近兩個(gè)月來(lái)公募基金發(fā)行正呈現(xiàn)回暖之勢(shì)。
一方面，Wind數(shù)據(jù)顯示，今年3月份和4月份公募基金發(fā)行份額均超千億元；其中，4月共有120只基金成立，發(fā)行規(guī)模合計(jì)1410.89億元。但就年內(nèi)整體來(lái)看，債券基金依然是絕對(duì)主力。
另一方面，值得一提的是，權(quán)益類(lèi)基金在新發(fā)基金中占比正逐漸提升。此外，不少年內(nèi)成立的次新基金也在快速建倉(cāng)。
業(yè)內(nèi)人士表示，近期市場(chǎng)風(fēng)格輪換，新基金發(fā)行呈現(xiàn)出回暖之勢(shì)。整體來(lái)看，機(jī)構(gòu)在布局方面有一定側(cè)重，主要在于細(xì)分領(lǐng)域，以期更好助力投資者把握機(jī)會(huì)。
新基發(fā)行回暖
數(shù)據(jù)顯示，截至4月30日，按基金成立日統(tǒng)計(jì)，4月新成立公募基金120只，發(fā)行總份額1410.89億份。較上月相比，發(fā)行數(shù)量環(huán)比降幅12.41%，發(fā)行總份額環(huán)比降幅6.42%；較去年同期相比，發(fā)行數(shù)量同比增幅16.67%，發(fā)行總份額同比大增84.85%。
從逐月新成立公募基金數(shù)量和發(fā)行總份額來(lái)看，4月不及3月，但較1月和2月明顯提升，表明公募基金發(fā)行依舊延續(xù)了回暖勢(shì)頭。
回看今年1月和2月時(shí)，新成立基金分別只有95只和60只，發(fā)行總額也分別僅為565億份和360億份，平均發(fā)行份額分別為5.95億份和6.02億份。
進(jìn)入5月，新基金發(fā)行又將迎來(lái)一小高潮。值得一提的是，權(quán)益類(lèi)基金占比正逐漸提升。
如以認(rèn)購(gòu)起始日計(jì)，Wind數(shù)據(jù)顯示，正在或?qū)⒂?月發(fā)售的基金多達(dá)61只，其中18只是主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金。若以權(quán)益類(lèi)計(jì)更是達(dá)到39只，占比超過(guò)六成。
僅5月6日，就有14只權(quán)益類(lèi)基金啟動(dòng)發(fā)行，包括華夏基金、嘉實(shí)基金、匯添富基金、農(nóng)銀匯理基金、萬(wàn)家基金等在內(nèi)多家中大型基金公司也現(xiàn)身其中。
權(quán)益類(lèi)倉(cāng)位提升
在權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)回升背景下，數(shù)據(jù)顯示，近六成主動(dòng)權(quán)益產(chǎn)品凈值修復(fù)明顯，年內(nèi)回報(bào)實(shí)現(xiàn)回正。此外，次新基金建倉(cāng)速度也在加快。例如，近段時(shí)間以來(lái)，伴隨A股市場(chǎng)逐步轉(zhuǎn)暖，多只年內(nèi)成立快速建倉(cāng)的次新基金收益明顯。
其中，成立于2月7日的富蘭克林國(guó)海招瑞優(yōu)選A，截至5月7日，基金成立以來(lái)收益率達(dá)到6.87%。而成立于2月1日的萬(wàn)家趨勢(shì)領(lǐng)先A，截至5月7日，基金成立以來(lái)收益率更是已達(dá)到14.20%。
比如，據(jù)萬(wàn)家趨勢(shì)領(lǐng)先的一季報(bào)顯示，該基金在一季度末時(shí)已把股票倉(cāng)位提升至44.43%，重倉(cāng)了中遠(yuǎn)海能、中國(guó)石油、招商輪船、山東黃金、紫金礦業(yè)等。
圖片來(lái)源：萬(wàn)家趨勢(shì)領(lǐng)先混合2024年第1季度報(bào)告
在萬(wàn)家趨勢(shì)領(lǐng)先的一季報(bào)中，基金經(jīng)理葉勇表示，隨著國(guó)內(nèi)庫(kù)存周期觸底，全球PMI和制造業(yè)投資觸底回升，經(jīng)歷過(guò)兩年調(diào)整壓力測(cè)試下的大宗商品，尤其是全球定價(jià)的大宗商品（銅、油、金等）有望迎來(lái)第二波上行行情（第一波是2020年下半年至2022年初），在新一波浪潮中，我們將以有色金屬為核心配置，疊加原油、煤炭、油運(yùn)等，共同構(gòu)建進(jìn)攻性為主導(dǎo)的資產(chǎn)組合。
從市場(chǎng)走勢(shì)看，葉勇認(rèn)為，在海外庫(kù)存周期觸底回升后，2024年二季度有望迎來(lái)國(guó)內(nèi)和海外宏觀周期共振向上的局面，從而為股票市場(chǎng)整體向好和組合獲取做多收益提供了良好的宏觀環(huán)境。
債基仍是“主心骨”
雖然近期權(quán)益類(lèi)基金回暖態(tài)勢(shì)明顯，但從年內(nèi)新基發(fā)行市場(chǎng)的整體情況看，債基仍是絕對(duì)主力。“存量規(guī)模增加，新發(fā)市場(chǎng)火爆”更成為當(dāng)前債基市場(chǎng)的直觀寫(xiě)照。
事實(shí)上，債券型基金一直為新基金發(fā)行的主力。數(shù)據(jù)顯示，年內(nèi)，債券型基金發(fā)行131只，合計(jì)發(fā)行份額近3000億份，占基金發(fā)行總份額的77.95%；首募規(guī)模超20億元的也全部為債券型基金。
此外，今年前4個(gè)月股票型基金發(fā)行份額占比分別為8.23%、10.9%、16.37%、8.59%；混合型基金發(fā)行份額占比分別為11.7%、14.65%、6.25%、5.53%；債券型基金發(fā)行份額占比為76.91%、69.46%、75.09%、83.58%。
有業(yè)內(nèi)人士分析稱(chēng)，今年以來(lái)，債券型基金整體規(guī)模再度增長(zhǎng)，與債券市場(chǎng)表現(xiàn)亮眼、機(jī)構(gòu)配置需求強(qiáng)勁、投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好趨于穩(wěn)健等因素密不可分。而Wind統(tǒng)計(jì)顯示，截至目前，債券型基金平均收益率達(dá)1.7%，不少基金凈值創(chuàng)新高。業(yè)績(jī)加持下，債券型基金一季度“吸金”顯著。數(shù)據(jù)顯示，超七成債券型基金一季度規(guī)模較2023年末有所增長(zhǎng)。
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