21世紀經(jīng)濟報道記者 季媛媛 實習(xí)生閆碩 上海報道
疫苗“價格戰(zhàn)”的“火”燒到了四價流感疫苗。
半個月來，先有國藥集團旗下長春所、武漢所、上海所將四價流感疫苗降至88元/支，四價流感疫苗跌破百元；后有華蘭疫苗、北京科興等民營企業(yè)跟進，也將部分四價流感疫苗降至每支80元左右，“價格戰(zhàn)”就此打響。
眾所周知，接種流感疫苗是預(yù)防流感的有效手段，可以顯著降低接種者罹患流感和發(fā)生嚴重并發(fā)癥的風(fēng)險。目前國內(nèi)流感疫苗包括三/四價流感病毒裂解疫苗、三/四價流感病毒亞單位疫苗和凍干鼻噴流感疫苗。其中，四價流感疫苗是我國流感疫苗的主力軍。據(jù)中國檢驗檢疫科學(xué)研究院生物制品批簽發(fā)數(shù)據(jù)，2023年四價流感疫苗的市場占有率已升至75%。
北半球的流感季主要是從每年9月至次年5月，研究顯示，流感疫苗接種后會在2-4周起效，保護時間可達6-8個月。因此，對應(yīng)的當季流感疫苗銷售周期為每年8月至次年6月，銷售旺季主要集中在9-12月。在我國，流感疫苗屬于二類疫苗，需要群眾自費接種，在預(yù)防性差異不大的情況下，價格便成為群眾選擇時主要考慮的因素。
“四價流感疫苗的降價主要是因為市場供過于求，隨著供應(yīng)量的增大，競爭策略逐漸進入存量博弈階段，降價是必然趨勢。其次，隨著資源的重整與再投入，疫苗研發(fā)速度不斷提升，行業(yè)生產(chǎn)力持續(xù)上升，相對應(yīng)的商品價值就會下降。此外，政府政策或公共衛(wèi)生需求的變化也可能影響疫苗價格。”北京中醫(yī)藥大學(xué)大健康法商團隊負責人鄧勇教授在接受21世紀經(jīng)濟報道記者采訪時表示，對未降價企業(yè)而言，競品降價可能會帶來壓力，迫使他們考慮降價以保持競爭力，而且可能導(dǎo)致市場競爭加劇，一些企業(yè)因此失去市場份額。
僅在國藥集團燃起硝煙的半個月后，華蘭疫苗、北京科興便紛紛下場，投身“價格戰(zhàn)”。
6月4日晚，華蘭疫苗發(fā)布公告稱，自今年6月5日起，對其四價流感疫苗產(chǎn)品價格進行降價調(diào)整：四價流感病毒裂解疫苗（成人劑型、預(yù)充式0.5毫升/支）下調(diào)至88元/支；四價流感病毒裂解疫苗（成人劑型、西林瓶0.5毫升/瓶）下調(diào)至85元/支；四價流感病毒裂解疫苗（兒童劑型、預(yù)充式0.25毫升/支）下調(diào)至128元/支。
公告發(fā)布不到一日，北京科興也在6月5日宣布下調(diào)旗下四價流感疫苗產(chǎn)品價格，經(jīng)調(diào)整后：四價流感病毒裂解疫苗（預(yù)充劑型，0.5ml/支）調(diào)整后價格為88元/支；四價流感病毒裂解疫苗（西林瓶，0.5ml/瓶）調(diào)整后價格為78元/瓶。
華蘭疫苗、北京科興的先后降價，被業(yè)內(nèi)人士視為對國藥集團挑起的此番“價格戰(zhàn)”的應(yīng)戰(zhàn)。5月20日，江蘇省公共資源交易中心發(fā)布《關(guān)于調(diào)整部分疫苗供應(yīng)價格的通知》，其中，國藥集團旗下的長春所、武漢所、上海所四價流感病毒裂解疫苗中標價格從128元/支降到88元/支，價格降幅達31.25%。
根據(jù)公開資料，2022年5月29日，國藥集團下屬上海所生產(chǎn)的首批四價流感病毒裂解疫苗獲得批簽發(fā)證明并獲批簽上市；2023年6月，武漢所、長春所生產(chǎn)的首批四價流感病毒裂解疫苗獲得批簽發(fā)證明。而華蘭疫苗首批四價流感病毒裂解疫苗早在2018年9月就已獲批上市，成為國內(nèi)首家獲批生產(chǎn)四價流感疫苗的企業(yè)。
自上市以來，華蘭疫苗的四價流感病毒裂解疫苗連續(xù)6年市場占有率均為國內(nèi)第一。根據(jù)財報，華蘭疫苗四價流感病毒裂解疫苗2018至2020年批簽發(fā)量分別為512.2萬劑、836.1萬劑和2062.4萬劑；2021至2023年，公司流感疫苗批簽發(fā)批次分別為100批次、103批次、94批次，批次數(shù)量保持國內(nèi)首位。梳理財報不難發(fā)現(xiàn)，華蘭疫苗超99%營收來自流感疫苗。具體而言，2021-2023年，華蘭疫苗來自流感疫苗的營業(yè)收入占比分別約為99.72%、99.56%、99.68%。
后來者想要居上，降價便成了一種選擇。醫(yī)療戰(zhàn)略咨詢公司Latitude Health創(chuàng)始人趙衡向21世紀經(jīng)濟報道記者表示，“其實降價的邏輯很簡單，就是搶占市場，從市場供需關(guān)系看，四價流感疫苗總體產(chǎn)能較大，不降價很難成功搶占市場?！?span style="display:none">IYS即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com
實際上，除國藥集團、華蘭疫苗、科興生物之外，金迪克、賽諾菲、歐林生物、智飛生物、康泰生物、康潤生物等多家企業(yè)也在四價流感疫苗領(lǐng)域布局研發(fā)，多款產(chǎn)品已經(jīng)上市，競爭逐漸激烈。
其中，金迪克是國內(nèi)第二家獲得四價流感疫苗上市批文的企業(yè)，其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及主營業(yè)務(wù)收入來源相對單一，四價流感疫苗自2019年5月上市以來，幾乎構(gòu)成了公司的唯一收入來源。去年下半年，金迪克在接受調(diào)研時曾表示，整體上看，參與者的增多會更利于做大市場，特別是增量客戶、增量市場，所以公司一直認為現(xiàn)階段流感疫苗不是存量博弈，而是增量競爭，短期內(nèi)不存在降價的風(fēng)險。截至目前，備受關(guān)注的金迪克尚未入場“價格戰(zhàn)”。
“我預(yù)計其他企業(yè)的四價流感疫苗也會降價?？偟膩碚f，市場競爭格局可能會改變，促使更多企業(yè)調(diào)整自己的定價策略?！编囉卤硎?，產(chǎn)品降價是企業(yè)在市場競爭中常用的一種策略，對企業(yè)和市場有著深遠影響。
對企業(yè)而言，首先，短期內(nèi)將會助于提高產(chǎn)品的銷量，對于價格敏感性較高的產(chǎn)品將能夠顯著吸引新的顧客，或者幫助企業(yè)在采購談判中占據(jù)優(yōu)勢；其次，企業(yè)的利潤率將會降低，如果額外的銷量增加，不足以彌補降價帶來的利潤損失，企業(yè)整體的盈利能力可能會受到負面影響；另外，在消費者層面，部分已經(jīng)接種疫苗的消費者可能會產(chǎn)生“被背刺”的感覺，從而影響一般消費者的消費預(yù)期，變常態(tài)預(yù)防為應(yīng)激預(yù)防。
對市場而言，首先，市場集中化將進一步提高，降價策略造成新進入者很難通過價格獲得足夠的利潤，從而遏制了潛在競爭者的進入意圖，同時部分企業(yè)在降低價格后，通過規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)得以維持較低成本，從而進一步鞏固自己的市場地位；其次，產(chǎn)品的差異化將會削弱，在“價格戰(zhàn)”的環(huán)境下，企業(yè)可能更傾向于通過價格競爭而不是產(chǎn)品差異化來獲取市場份額，這會削弱市場創(chuàng)新的動力，最終可能導(dǎo)致市場上的產(chǎn)品同質(zhì)化，將可能出現(xiàn)“仿制疫苗趕走原研疫苗”的情況。
趙衡認為，企業(yè)憑借降價搶占到市場之后，利潤肯定要先下降，要關(guān)注的是后續(xù)能否帶動企業(yè)營收增長，如果能帶動將是一個正向的積極的結(jié)果。但長遠來看，企業(yè)需要開發(fā)更高階的疫苗，創(chuàng)造獨特性，因為單純依靠“價格戰(zhàn)”，最后可能導(dǎo)致大家都掙不到錢。
值得一提的是，華蘭生物在2023年報中表示，四價流感疫苗的競爭對手不斷增多，競爭加劇可能導(dǎo)致銷售費用增加，存在毛利率進一步下降的可能。
據(jù)世界衛(wèi)生組織（WHO）估計，流感在全球每年可導(dǎo)致300萬~500萬的重癥病例和29萬~65萬呼吸道疾病相關(guān)死亡。人群對流感病毒普遍易感，兒童罹患率高于成年人。WHO建議兒童、老年人、慢性病患者等重點人群流感疫苗接種率應(yīng)達到75%。
但實際情況是，國家疾控中心數(shù)據(jù)顯示，我國2022-2023年流感季疫苗接種率為3.84%，其中的重點人群接種率并不高，遠低于WHO建議的接種率，也遠低于歐美及東亞地區(qū)水平。以美國為例，在2022-2023年流感季，美國6個月至17歲的兒童中有57.4%接種了至少一劑流感疫苗，18歲及以上的成年人接種覆蓋率達到了46.9%，65歲以上的老年人流感疫苗接種率高達69.7%。
“過去一年流感比較嚴重，群眾有一定的需求，但要想進一步提高疫苗接種率，還需要繼續(xù)做教育工作。而這不能僅靠企業(yè)完成，主要還是需要政府的參與。”趙衡說。
鄧勇也強調(diào)，提高流感疫苗接種率是一個包括個人、市場、政府層面的綜合話題。個人層面需要有足夠的消費意愿，這包括健康意識的提升、消費能力的提升，要讓消費者“有錢打、愿意打”，需要增加消費者收入，并輔以大規(guī)模的健康教育活動和專業(yè)科普；市場層面需要壓低產(chǎn)品價格并指定差異化策略；政府層面需要提供經(jīng)濟補貼或免費接種服務(wù)，降低接種費用，可針對高風(fēng)險群體提供特別支持，并增加疫苗接點，方便公眾就近接種。
有分析指出，2023年，全球流感疫苗市場總規(guī)模達到501.21億元，中國流感疫苗市場規(guī)模達到133.22億元。在預(yù)測期間內(nèi)，預(yù)計流感疫苗市場將以9.05%的復(fù)合年增長率穩(wěn)步增長，預(yù)計在2029年全球流感疫苗市場總規(guī)模將會達到860.9億元。
“在目前‘價格戰(zhàn)’的背景下，企業(yè)要占據(jù)市場主導(dǎo)權(quán)，必須分析自身的產(chǎn)品定位究竟是高端、中端還是低端，成本相比價格究竟如何，在此基礎(chǔ)上選擇走低價競爭或穩(wěn)價差異化策略。且認定產(chǎn)品定位是‘回收現(xiàn)金流’還是‘占據(jù)戰(zhàn)略領(lǐng)地’，并適當作出一定割舍，從長遠角度適應(yīng)本次降價浪潮，迎合企業(yè)長期發(fā)展戰(zhàn)略?！编囉抡f。
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