21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者 唐唯珂 實(shí)習(xí)生 黃源軒 廣州報(bào)道
最近一段時(shí)間，眾多從事體外診斷（IVD）的公司紛紛公布了2024年業(yè)績預(yù)告。
根據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者梳理，截至目前，共有32家IVD公司發(fā)布了2024年業(yè)績預(yù)告。從整體的情況來看，在這32家已經(jīng)公布業(yè)績預(yù)告的IVD企業(yè)中，只有8家成功實(shí)現(xiàn)了盈利，這個(gè)數(shù)字僅僅占據(jù)了所有預(yù)告企業(yè)的四分之一。而另外的24家企業(yè)則不幸地遭遇了虧損，這個(gè)數(shù)字占據(jù)了總數(shù)的四分之三。更令人擔(dān)憂的是，這24家虧損企業(yè)的累計(jì)虧損金額已經(jīng)超過了56億元人民幣。
從目前所掌握的信息來看，整個(gè)IVD行業(yè)似乎正面臨著一系列嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)和困難。
披露數(shù)據(jù)顯示，七成以上國產(chǎn)IVD企業(yè)業(yè)績出現(xiàn)了虧損，華大基因、金域醫(yī)學(xué)、達(dá)安基因等龍頭企業(yè)也未能在2024年實(shí)現(xiàn)盈利。
華大基因業(yè)績預(yù)告顯示，2024年度，公司營業(yè)收入約38億元至40億元，較上年同期下降約8.04%至12.64%，預(yù)計(jì)歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損7.5億元至9.2億元，而上年同期則盈利了9290萬元。值得一提的是，這是華大基因自2017年上市以來首次年度業(yè)績出現(xiàn)虧損。
出現(xiàn)類似情況的還有金域醫(yī)學(xué)。1月24日，金域醫(yī)學(xué)發(fā)布了2024年業(yè)績預(yù)告，預(yù)計(jì) 2024年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為-3.5億元到-4.5億元，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為-1.55億元到-2.25億元。這也是自2019年以來，金域醫(yī)學(xué)首次出現(xiàn)虧損。金域醫(yī)學(xué)給出的業(yè)績變動(dòng)原因包括了常規(guī)檢測需求增長不及預(yù)期?、應(yīng)收賬款回款周期延長?、固定成本投入較大?以及資產(chǎn)減值損失。
同樣作為醫(yī)檢龍頭的達(dá)安基因也遇到了應(yīng)收賬款周期拉長帶來的信用減值損失的問題。達(dá)安基因2024年業(yè)績預(yù)告顯示，報(bào)告期內(nèi)，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損7.4億元-9.9億元，實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤虧損7億元-9.4億元。達(dá)安基因提到了公司利潤為負(fù)值的主要原因包括了公司計(jì)提的應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備增加，歸屬于上市公司股東的凈利潤下降。
在2024年的虧損潮中，截至1月25日，僅有8家企業(yè)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)盈利。2024年，博拓生物預(yù)計(jì)盈利1.19億元；英諾特預(yù)計(jì)盈利2.46億元；邁克生物預(yù)計(jì)盈利1.18億元至1.77億元；透景生命預(yù)計(jì)盈利0.24億元至0.31億元;拱東醫(yī)療預(yù)計(jì)盈利1.73億元；潤達(dá)醫(yī)療預(yù)計(jì)盈利0.22至0.26億元；博暉創(chuàng)新預(yù)計(jì)盈利0.11至0.15億元；奧泰生物預(yù)計(jì)盈利2.21億元至2.41億元。
隨著疫情防控政策調(diào)整，核酸檢測需求驟降，IVD企業(yè)此前未應(yīng)對疫情迅速擴(kuò)張的產(chǎn)能，如試劑盒、儀器設(shè)備迅速閑置，無法得到有效利用。同時(shí)，部分企業(yè)十分依賴新冠檢測業(yè)務(wù)的高收入，但常規(guī)業(yè)務(wù)增長無法填補(bǔ)這一缺口，導(dǎo)致了業(yè)績大幅下滑。
此前疫情帶來了巨大的市場增量空間，IVD企業(yè)通過提供樣本采集和檢測服務(wù)在產(chǎn)業(yè)鏈下游獲得了機(jī)遇。拿金域醫(yī)學(xué)舉例，2023年前三季度，金域醫(yī)學(xué)診斷服務(wù)收入 115.5 億元，其中大規(guī)模新冠篩查約 31.69 億元，占總體近三成。
巨大的業(yè)務(wù)缺口是常規(guī)業(yè)務(wù)無法填補(bǔ)的。在經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的影響下，醫(yī)院和患者對常規(guī)檢測的需求增長有所放緩，導(dǎo)致企業(yè)的常規(guī)業(yè)務(wù)難以使得快速增長，無法彌補(bǔ)新冠需求消退的留下的業(yè)績?nèi)笨凇Ｍ瑫r(shí)，整體市場需求的放緩又使得企業(yè)的新產(chǎn)品推廣和客戶驗(yàn)證周期延長，短時(shí)間內(nèi)無法形成規(guī)模收入。
此前就有行業(yè)人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者分析，“醫(yī)療檢測市場容量相比疫情之前減少了許多，面臨的競爭十分激烈，所有的公司都在投入創(chuàng)新，尋找新的增長點(diǎn)，對于企業(yè)來說是非常大的挑戰(zhàn)。”
2024年體外診斷領(lǐng)域集采仍在繼續(xù)深入。去年10月份，安徽省醫(yī)保局繼續(xù)牽頭發(fā)布《關(guān)于<二十七省（區(qū)、兵團(tuán)）2024年體外診斷試劑省際聯(lián)盟集中帶量采購文件（征求意見稿）>公開征求意見的公告》。這次集采聯(lián)盟省份和2023年相比，增加了天津市、上海市、重慶市，山東省退出，一共27 ?。▍^(qū)、兵團(tuán)）醫(yī)療保障局組成采購聯(lián)盟。
而這次的帶量采購，涉及腫瘤標(biāo)志物16項(xiàng)，甲狀腺功能檢測試劑9項(xiàng)。腫瘤標(biāo)志物檢測集采產(chǎn)品的方法學(xué)包括化學(xué)發(fā)光法、流式熒光法、時(shí)間分辨免疫熒光法等。集采范圍再次擴(kuò)大，對于檢測試劑廠商來說，利潤空間要被進(jìn)一步壓縮。
集采推進(jìn)對于廠商來說，最直接的變化就是產(chǎn)品價(jià)格的大幅下降。集中采購直接通過談判以及企業(yè)競價(jià)等方式大幅壓低產(chǎn)品價(jià)格，對于中標(biāo)企業(yè)來說，有望通過以價(jià)換量的方式斬獲更多的市場份額，而未中標(biāo)的企業(yè)則需要通過激烈的競爭來爭奪剩余市場。
一位業(yè)內(nèi)人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者分析，集采對產(chǎn)業(yè)影響很大，一方面是降價(jià)，廠商利潤空間要被擠壓，這是主要因素，另外集采會促進(jìn)統(tǒng)一招標(biāo)，相當(dāng)于一次性確定使用哪家產(chǎn)品，集采后，可能某個(gè)地區(qū)范圍內(nèi)的醫(yī)院，基本都將被某幾家企業(yè)產(chǎn)品占據(jù)。比如安徽省曾經(jīng)對化學(xué)發(fā)光集采，如果某家企業(yè)報(bào)價(jià)不合適，可能全省都沒有這家企業(yè)的產(chǎn)品，直接退出整個(gè)市場。
在這樣的情況下，小企業(yè)由于覆蓋范圍、生產(chǎn)能力、配送能力有限，將出現(xiàn)銷售利潤不足以支撐成本的情況，從而逐步退出市場。
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