首批A股上市銀行半年報出爐。截至8月19日，南京銀行、平安銀行、滬農(nóng)商行、江蘇銀行、浦發(fā)銀行等五家銀行已發(fā)布中報，整體看上半年業(yè)績穩(wěn)健，凈息差均跌至2%以下。
五家銀行凈利潤增長
8月19日晚間，浦發(fā)銀行發(fā)布2024年半年報。財報顯示，浦發(fā)銀行上半年實現(xiàn)營業(yè)收入882.48億元，同比減少29.82億元，下降3.27%；剔除上年同期出售上投摩根股權(quán)一次性因素影響后，營業(yè)收入同比增加12.59億元，增長1.45%。上半年實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤269.88億元，同比增加38.50億元，增長16.64%。
上周，江蘇銀行、滬農(nóng)商行、平安銀行先后發(fā)布半年報。江蘇銀行上半年實現(xiàn)營業(yè)收入416.25億元，同比增長7.16%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為187.31億元，同比增長10.05%。滬農(nóng)商行上半年實現(xiàn)營業(yè)收入139.17億元，同比增長0.23%；利潤總額為86.25億元，同比增長0.35%；歸屬于母公司股東的凈利潤為69.71億元，同比增長0.62%。平安銀行上半年受持續(xù)讓利實體經(jīng)濟、調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)等因素影響，集團實現(xiàn)營業(yè)收入771.32億元，同比下降13.0%；通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型驅(qū)動經(jīng)營降本增效，加強資產(chǎn)質(zhì)量管控，加大不良資產(chǎn)清收處置力度，集團實現(xiàn)凈利潤258.79億元，同比增長1.9%。
打響A股上市銀行中報“第一槍”的南京銀行，上半年營收和歸母凈利潤增速均超過今年一季度和去年全年。財報顯示，2024年上半年，南京銀行實現(xiàn)營業(yè)收入262.16億元，同比增加19.12億元，同比上升7.87%；實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤115.94億元，同比增加9.09億元，同比上升8.51%。2024年一季度和2023年全年，該行營業(yè)收入同比增幅分別為2.83%和1.24%，歸母凈利潤同比增幅分別為5.14%和0.51%?！敖衲暌詠恚暇┿y行堅持服務(wù)實體、聚焦價值創(chuàng)造、切實防控風(fēng)險、提升經(jīng)營質(zhì)效，向優(yōu)向好的態(tài)勢更加明顯，‘雙U型曲線’趨勢進一步確立，”南京銀行董事長謝寧在2024年半年度業(yè)績說明會上表示。
值得注意的是，上述五家銀行中有四家撥備覆蓋率較年初有所下降。截至今年6月末，南京銀行撥備覆蓋率為345.02%，較年初下降15.56個百分點，較一季度末的356.95%下降11.93個百分點；平安銀行撥備覆蓋率為264.26%，較年初下降13.37個百分點，較一季度末的261.66%提高2.6個百分點；江蘇銀行撥備覆蓋率為357.20%，較年初的389.53%下降32.33個百分點；滬農(nóng)商行撥備覆蓋率為372.42%，較年初下降32.56個百分點，低于一季度末的381.84%。不過，浦發(fā)銀行撥備覆蓋率有所提升，截至今年6月末為175.37%，較上年末上升1.86個百分點，較一季度末上升2.53個百分點。
撥備計提減少，相應(yīng)對利潤增長形成正貢獻。從行業(yè)整體情況看，金融監(jiān)管總局近日發(fā)布的2024年二季度銀行業(yè)保險業(yè)主要監(jiān)管指標(biāo)數(shù)據(jù)情況顯示，2024年二季度末，商業(yè)銀行撥備覆蓋率為209.32%，較上季末上升4.78個百分點。
多家銀行其他非息高增
利息收入是銀行的主要盈利手段，利差空間縮窄給銀行盈利能力帶來嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，已披露中報的五家銀行凈息差均低于2%。具體來看，今年上半年，南京銀行凈息差為1.96%，較去年同期下降0.23個百分點；江蘇銀行凈息差為1.90%；平安銀行凈息差為1.96%，較去年同期下降59個基點，該行今年一季度凈息差為2.01%。滬農(nóng)商行半年報顯示，報告期末集團凈利息收益率為1.56%，較上年同期下降16個基點，較上年末下降11個基點，凈息差持續(xù)承壓。浦發(fā)銀行披露，上半年集團凈息差為1.48%，較上年同期下降8個基點，較上年末下降4個基點，母公司口徑凈息差較一季度上升2個基點，凈息差降幅收窄并逐步企穩(wěn)。
近期，上述幾家銀行都更新了存款利率表。平安銀行、浦發(fā)銀行分別自7月26日、7月29日起調(diào)整人民幣存款利率，調(diào)整后的活期存款利率均為0.15%，三個月、六個月、一年期、二年期、三年期、五年期定期存款掛牌利率分別為1.10%、1.35%、1.55%、1.60%、1.80%、1.85%。南京銀行、江蘇銀行調(diào)降幅度一致，最新的活期存款利率均為0.15%，定期存款方面，三個月、六個月、一年期整存整取存款掛牌利率均下調(diào)10個基點，分別為1.10%、1.35%、1.45%，兩年期、三年期、五年期整存整取存款掛牌利率均下調(diào)20個基點，分別為1.65%、1.95%、1.95%。滬農(nóng)商行自8月1日起調(diào)整人民幣活期存款掛牌利率至0.15%，三個月、六個月、一年、二年、三年、五年期整存整取存款利率價分別至1.15%、1.35%、1.55%、1.60%、1.80%、1.80%
從非利息收入看，多家銀行其他非息收入高增。南京銀行上半年非利息凈收入為134.05億元，增長25.51%；非利息凈收入在營業(yè)收入中占比51.13%，同比上升7.19個百分點。其中，投資收益為65.71億元，同比下降18.44%；公允價值變動收益為43億元，同比增長477.90%。
滬農(nóng)商行上半年實現(xiàn)非利息凈收入37.37億元，同比增長8.86%，在營業(yè)收入中占比26.85%，較上年同期上升2.13個百分點。其中，手續(xù)費及傭金凈收入同比下降17.39%，其他非利息凈收入同比增長29.41%。
平安銀行上半年非利息凈收入為280.46億元，同比增長8.0%，非利息凈收入占比為36.36%，同比增加7.05個百分點。其中，手續(xù)費及傭金凈收入為129.97億元，同比下降20.6%；其他非利息凈收入為150.49億元，同比增長56.7%，“主要是把握市場機遇，債券投資等業(yè)務(wù)的非利息凈收入實現(xiàn)增長”。
整體業(yè)績料保持穩(wěn)健
截至8月19日，除了上述五家銀行，還有五家銀行披露了半年度業(yè)績快報。從營業(yè)收入看，浙商銀行、杭州銀行、齊魯銀行、蘇農(nóng)銀行、瑞豐銀行上半年營收均實現(xiàn)正增長，其中，瑞豐銀行營收增幅達14.9%，其余四家同比增幅均超5%。從歸母凈利潤看，杭州銀行、齊魯銀行、蘇農(nóng)銀行、瑞豐銀行均實現(xiàn)兩位數(shù)的同比增幅，其中，杭州銀行上半年歸母凈利潤達99.96億元，較上年同期增長20.06%。
金融監(jiān)管總局最新數(shù)據(jù)顯示，銀行業(yè)總資產(chǎn)保持增長，風(fēng)險抵補能力整體充足。2024年二季度末，我國銀行業(yè)金融機構(gòu)本外幣資產(chǎn)總額433.1萬億元，同比增長6.6%。2024年上半年，商業(yè)銀行累計實現(xiàn)凈利潤1.3萬億元，同比增長0.4%。
“結(jié)合已披露上市銀行財報及其他行業(yè)數(shù)據(jù)，我們預(yù)計，上市銀行上半年財務(wù)表現(xiàn)較為平穩(wěn)。雖然資產(chǎn)投放速度較去年同期有所回落，但‘手工補息’監(jiān)管有望助力息差保持相對穩(wěn)定，資產(chǎn)質(zhì)量亦將延續(xù)穩(wěn)中向好的態(tài)勢，營收、利潤均有望保持相對平穩(wěn)。”中信證券研究表示，從2024年上半年地區(qū)社會融資規(guī)模增量情況來看，社融增量增長小幅回落，江蘇、浙江、廣東、山東、四川等經(jīng)濟大省社融增量優(yōu)勢突出。地區(qū)融資景氣度分化下，預(yù)計優(yōu)質(zhì)區(qū)位城農(nóng)商行的規(guī)模擴張及業(yè)績增長更為積極。板塊投資來看，銀行股估值提升具備基本面支撐，疊加金融產(chǎn)品配置邏輯不改，分紅收益空間確定性強。該機構(gòu)認為，產(chǎn)品邏輯下，高分紅、估值波動小的大行更具配置價值。
華福證券研究認為，今年以來銀行板塊的行情有三方面的驅(qū)動因素：一是股息率選股邏輯在板塊內(nèi)的擴散，高股息策略從國有行擴散到中小行；二是地產(chǎn)政策的放松；三是市場對于銀行凈息差下行斜率放緩以及基本面即將見底的期待。展望未來，銀行板塊要更多檢驗前期政策的效果以及未來基本面的走勢。
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