21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道見(jiàn)習(xí)記者 閆碩 北京報(bào)道
日前，美國(guó)最大的連鎖藥店沃爾格林宣布，為扭轉(zhuǎn)其陷入困境的美國(guó)業(yè)務(wù)，明年將關(guān)閉約500家門(mén)店，到2027年關(guān)閉約1200家門(mén)店。
無(wú)獨(dú)有偶，此前，華潤(rùn)堂通過(guò)其社交平臺(tái)發(fā)布公告，鑒于當(dāng)前業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)面臨著一系列外部不確定因素及多重挑戰(zhàn)，經(jīng)過(guò)深思熟慮與權(quán)衡，華潤(rùn)堂已作出艱難決定，將于2024年11月8日正式關(guān)閉其在香港的所有分店。
當(dāng)前，我國(guó)藥店總量已經(jīng)突破70萬(wàn)家，大參林、老百姓、一心堂、益豐藥房等多家上市連鎖藥店門(mén)店數(shù)量持續(xù)增加。然而，一個(gè)不容忽視的事實(shí)是，今年上半年，我國(guó)有超1.5萬(wàn)家的藥店關(guān)閉。
實(shí)際上，無(wú)論國(guó)內(nèi)國(guó)外，醫(yī)藥零售“閉店潮”都已經(jīng)成為業(yè)內(nèi)關(guān)注的話(huà)題。在我國(guó)各大上市連鎖藥房將要推出三季報(bào)之際，“藥店門(mén)店擴(kuò)張是否將會(huì)繼續(xù)”、“‘閉店潮’是否將要到來(lái)”、“強(qiáng)監(jiān)管之下，藥店如何實(shí)現(xiàn)新的增長(zhǎng)”等話(huà)題再引關(guān)注。
醫(yī)療戰(zhàn)略咨詢(xún)公司Latitude Health創(chuàng)始人趙衡向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，“在討論‘閉店潮’之前，我們需要關(guān)注的是門(mén)店的凈增長(zhǎng)情況。因?yàn)槊恳粋€(gè)行業(yè)都會(huì)出現(xiàn)閉店的情況，但是除了閉店還會(huì)有新開(kāi)門(mén)店，如果新開(kāi)門(mén)店數(shù)量超過(guò)了閉店數(shù)量，則屬于正向增長(zhǎng)的過(guò)程。我認(rèn)為，未來(lái)各大連鎖藥店肯定會(huì)繼續(xù)‘跑馬圈地’，但是速度可能會(huì)放緩。另外，藥店的整體數(shù)量與現(xiàn)在相比會(huì)減少。”
藥賦能CEO、資深醫(yī)藥從業(yè)者邵清向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者指出，“按照當(dāng)前的情況看，我預(yù)計(jì)從今年開(kāi)始逐步會(huì)有大量的店關(guān)閉，明年二季度左右將會(huì)迎來(lái)行業(yè)的‘閉店潮’。實(shí)際上，這些連鎖藥房的擴(kuò)張主要是基于前兩年做的計(jì)劃，有一定的并購(gòu)周期。我認(rèn)為未來(lái)各大連鎖藥店不僅不會(huì)再擴(kuò)張，可能還會(huì)進(jìn)行門(mén)店收縮。”
根據(jù)《2023—2024年度中國(guó)藥店發(fā)展報(bào)告》，全國(guó)藥店門(mén)店數(shù)量從2019年的53萬(wàn)家增長(zhǎng)至今年的70萬(wàn)家。以大參林、老百姓、一心堂、益豐藥房為代表的上市連鎖藥房數(shù)量均超萬(wàn)家，其中，大參林?jǐn)?shù)量最多，達(dá)到16151家。
不過(guò)，連鎖藥店的高速擴(kuò)張并未帶來(lái)理想的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。根據(jù)財(cái)報(bào)，在包括大參林、老百姓、一心堂、健之佳、益豐藥房、漱玉平民在內(nèi)的六家連鎖藥房中，今年上半年僅有益豐藥房一家實(shí)現(xiàn)了營(yíng)收凈利雙增，其余5家凈利潤(rùn)皆是下降，其中漱玉平民更是下降80%以上。營(yíng)業(yè)收入方面，雖然6家企業(yè)都是增長(zhǎng)，但增幅不大，大參林和漱玉平民增幅都是僅超10%，而其余4家增幅均在10%以?xún)?nèi)。
對(duì)于凈利潤(rùn)下降，多家企業(yè)表示，主要是消費(fèi)力下降、尚在培育期的新店較多等原因?qū)е旅氏陆狄约颁N(xiāo)售費(fèi)用率增加所致。
實(shí)際上，當(dāng)前零售藥店業(yè)績(jī)承壓是普遍現(xiàn)狀。近段時(shí)間以來(lái)，零售藥店客流量在持續(xù)下降。另外據(jù)行業(yè)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，2024年上半年，零售藥店平均銷(xiāo)售額同比下滑10.6%，其中客單價(jià)同比下滑8.9%，在個(gè)賬減少、經(jīng)濟(jì)下行的影響下，消費(fèi)者花費(fèi)明顯趨于謹(jǐn)慎。
邵清認(rèn)為，醫(yī)藥零售出現(xiàn)客流量、客單價(jià)雙降的原因，業(yè)內(nèi)已經(jīng)有了普遍共識(shí)，首先，由于醫(yī)保政策的持續(xù)改革，患者開(kāi)始向醫(yī)院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心回流，尤其是社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心又有很好的服務(wù)，患者很愿意前往；其次，線(xiàn)上分走了一批患者，因?yàn)闊o(wú)論是B2C還是O2O業(yè)態(tài)增速都很快，大部分患者愿意在線(xiàn)上購(gòu)買(mǎi)；此外，目前患者對(duì)一些產(chǎn)品的購(gòu)買(mǎi)率在持續(xù)下降，主要是因?yàn)樗麄儾辉俣诜e藥物，而是用多少買(mǎi)多少。
“現(xiàn)在整個(gè)行業(yè)平均有10%以上的虧損，東北區(qū)域的虧損還會(huì)更嚴(yán)重，整個(gè)行業(yè)的毛利都在下降。因此，我認(rèn)為從今年開(kāi)始會(huì)逐步有大量的店關(guān)閉。很多人認(rèn)為，相比連鎖藥店，‘閉店潮’對(duì)單體藥店的影響更大，但我覺(jué)著不能這么簡(jiǎn)單分析。”邵清表示，如果將單體藥店按開(kāi)店時(shí)間分為老單體藥店和新單體藥店的話(huà)，閉店潮所帶來(lái)的影響大小應(yīng)該依次為新單體藥店、連鎖藥店、老單體藥店。
“因?yàn)樾聠误w藥店很多負(fù)責(zé)人是外行轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的，或是存在盲目拓展的情況；老單體藥店由于時(shí)間較長(zhǎng)，有一定的經(jīng)營(yíng)能力，有自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力。”邵清解釋道。
近些年，醫(yī)藥電商平臺(tái)紛紛崛起，以京東健康、阿里健康為代表的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療企業(yè)以賣(mài)藥為主要收入來(lái)源，蠶食著醫(yī)藥零售的市場(chǎng)。
對(duì)此，趙衡認(rèn)為，線(xiàn)上肯定會(huì)分流走藥店的生意，不過(guò)這不是藥店發(fā)展中面臨的主要問(wèn)題。因?yàn)榫€(xiàn)上已經(jīng)發(fā)展很多年了，習(xí)慣于線(xiàn)上購(gòu)藥的群體也向來(lái)都是線(xiàn)上購(gòu)買(mǎi)，而對(duì)于不習(xí)慣的群體，比如老年群體，其實(shí)再使用線(xiàn)上購(gòu)物的可能性并不是太大，所以競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)挺明確了。
“線(xiàn)下藥店面臨的最大問(wèn)題在于行業(yè)本身面臨的問(wèn)題，如醫(yī)保、醫(yī)療反腐等方面?！壁w衡強(qiáng)調(diào)。
近年來(lái)，隨著新醫(yī)改的深入推進(jìn)，門(mén)診統(tǒng)籌、“雙通道”管理等政策逐步落地，醫(yī)藥反腐、價(jià)格專(zhuān)項(xiàng)治理、線(xiàn)上醫(yī)保結(jié)算等工作也在持續(xù)推進(jìn)，這些都影響著醫(yī)藥零售競(jìng)爭(zhēng)格局的重塑。
2023年，國(guó)家醫(yī)保局發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步做好定點(diǎn)零售藥店納入門(mén)診統(tǒng)籌管理的通知》，指出完善定點(diǎn)藥店門(mén)診統(tǒng)籌支付政策、明確定點(diǎn)零售藥店納入門(mén)診統(tǒng)籌的配套政策。
趙衡指出，門(mén)診統(tǒng)籌會(huì)導(dǎo)致藥店整體客流的下降，一些患者會(huì)前往醫(yī)院或者社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心購(gòu)藥。邵清也認(rèn)為，門(mén)診統(tǒng)籌政策對(duì)藥店有很大的負(fù)面影響，會(huì)導(dǎo)致患者分流。此外，盡管“雙通道”管理已經(jīng)在逐步推進(jìn)，但落地的情況其實(shí)并不好，當(dāng)前處方來(lái)源仍然是一個(gè)問(wèn)題。
實(shí)際上，多家連鎖藥房在半年報(bào)中也指出門(mén)診統(tǒng)籌政策的實(shí)施會(huì)為其帶來(lái)一些挑戰(zhàn)。比如，漱玉平民指出，報(bào)告期內(nèi)，各省市正在不斷持續(xù)完善門(mén)診統(tǒng)籌改革政策的落地執(zhí)行，目前存在一定的不確定性和相對(duì)滯后性，后續(xù)在逐步完善后會(huì)有一定的增長(zhǎng)空間。健之佳表示，公司所處區(qū)域門(mén)診統(tǒng)籌政策因處方來(lái)源尚未突破，外流處方少，門(mén)診統(tǒng)籌政策的集客紅利尚未呈現(xiàn)。
隨著門(mén)診統(tǒng)籌等系列政策的逐步落地，藥店的合規(guī)經(jīng)營(yíng)也更為重要。趙衡指出，對(duì)于拿到門(mén)診統(tǒng)籌資格的藥店，合規(guī)要求也就更嚴(yán)。很多藥店其實(shí)都有打“擦邊球”的行為，面臨著嚴(yán)格的合規(guī)要求，以后這些行為都不太可能出現(xiàn)。其實(shí)這也是藥店將放緩擴(kuò)張腳步的一大原因，他們會(huì)更有針對(duì)性、有目標(biāo)性地進(jìn)行擴(kuò)張。
今年以來(lái)，不少上市連鎖藥店因合規(guī)問(wèn)題被業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注。3月，大參林實(shí)控人柯金龍，被確認(rèn)以單位行賄罪判處有期徒刑3年6個(gè)月；5月，一心堂因“違規(guī)使用醫(yī)?；稹眴?wèn)題，被國(guó)家醫(yī)保局約談，三個(gè)月后，一心堂退回違規(guī)問(wèn)題涉及的醫(yī)保基金1070余萬(wàn)元；7月，老百姓實(shí)控人謝子龍被留置、立案調(diào)查。
此外，近日根據(jù)國(guó)家醫(yī)保局等相關(guān)部門(mén)調(diào)查，哈爾濱4家藥店涉嫌存在欺詐騙取醫(yī)保基金的問(wèn)題，公安部門(mén)對(duì)涉事藥店已經(jīng)全部刑事立案。其中，4家藥店中有3家歸屬上市公司。具體而言，寶豐大藥房深業(yè)店、上藥科園大藥房、思派大藥房分別是漱玉平民、上海醫(yī)藥、思派健康旗下藥房。
邵清表示，醫(yī)保對(duì)于藥店而言，以前是一個(gè)紅利，現(xiàn)在可能是個(gè)“雙刃劍”。以前有很多藥店收入的一半左右，甚至百分之七八十都來(lái)自于醫(yī)保支付，其中有些藥店存在套保行為，將醫(yī)保當(dāng)成“唐僧肉”。但是，醫(yī)保資金是全民的資產(chǎn)，當(dāng)前對(duì)醫(yī)?；鸬谋O(jiān)管已然趨嚴(yán)，相關(guān)部門(mén)通過(guò)飛檢、約談等多種形式進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)管，這是必然趨勢(shì)。
10月21日，國(guó)家醫(yī)保局發(fā)布《“公開(kāi)比價(jià)+”讓定點(diǎn)藥店價(jià)格更加公開(kāi)透明、公平合理》一文，介紹了各地醫(yī)保部門(mén)積極探索定點(diǎn)藥店藥品價(jià)格管理的有效做法，通過(guò)“公開(kāi)比價(jià)+”的方式，增進(jìn)市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)。
也有業(yè)內(nèi)人士指出，在“上網(wǎng)店，查藥價(jià)，比數(shù)據(jù)，抓治理”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)的開(kāi)展下，定點(diǎn)藥店想要通過(guò)高價(jià)售賣(mài)藥物賺取醫(yī)保份額，已經(jīng)不太可能，因此一些藥店會(huì)在權(quán)衡利弊之后選擇退出醫(yī)保。
近段時(shí)間以來(lái)，藥店主動(dòng)解除醫(yī)保協(xié)議的現(xiàn)象并不罕見(jiàn)。比如，山東醫(yī)保局公告顯示，9月中旬至今，已有超30家藥店解除或中止醫(yī)保協(xié)議，其中有不少藥店屬于主動(dòng)解除；9月29日，興安盟醫(yī)療保障局發(fā)布公告，截至當(dāng)日，興安盟104家醫(yī)藥機(jī)構(gòu)主動(dòng)退出醫(yī)保服務(wù)協(xié)議；9月29日，滿(mǎn)洲里市醫(yī)療保障局通報(bào)，滿(mǎn)洲里市已有52家醫(yī)藥機(jī)構(gòu)主動(dòng)退出醫(yī)保服務(wù)協(xié)議，并獲得批準(zhǔn)。
“未來(lái)藥店有兩種選擇，一是嚴(yán)格按照國(guó)家的要求進(jìn)行經(jīng)營(yíng)，這樣毛利就會(huì)很低，所以要迭代經(jīng)營(yíng)模式，迭代服務(wù)；二是一些企業(yè)可能因?yàn)獒t(yī)保掙不到錢(qián)，將降低醫(yī)保產(chǎn)品的占比，或直接退出醫(yī)保，就賣(mài)自費(fèi)藥或者保健品、醫(yī)療器械等產(chǎn)品。這兩種路徑都是可行的?！鄙矍逭f(shuō)。
值得一提的是，上述文章也指出，近些年北京、上海、深圳等地試點(diǎn)開(kāi)通醫(yī)保個(gè)人賬戶(hù)資金用于網(wǎng)絡(luò)藥店線(xiàn)上購(gòu)藥支付。其實(shí)線(xiàn)上醫(yī)保結(jié)算工作的推進(jìn)也在影響著線(xiàn)下零售，邵清認(rèn)為，這種影響更多還是負(fù)面的。不過(guò)，企業(yè)要積極擁抱，因?yàn)榫€(xiàn)上醫(yī)保還是基于線(xiàn)下藥店的生意，只是開(kāi)了線(xiàn)上的通道而已。
面對(duì)政策、市場(chǎng)等多重因素的影響，為實(shí)現(xiàn)自身可持續(xù)發(fā)展，“藥店需要積極轉(zhuǎn)型，找到更符合自己發(fā)展的路徑，而不能再用原先粗放式的，甚至包含灰色利益的經(jīng)營(yíng)模式?！壁w衡說(shuō)。
邵清認(rèn)為，醫(yī)藥零售現(xiàn)在是一個(gè)比較艱難的行業(yè)，藥店為提升自身競(jìng)爭(zhēng)力應(yīng)做好三件事：第一，做好數(shù)字化升級(jí)，擁抱互聯(lián)網(wǎng)，擁抱O2O、B2C和直播電商，因?yàn)轭櫩驮谀睦?，企業(yè)就要去哪里做生意。第二，要夯實(shí)自己的線(xiàn)下服務(wù)能力，讓藥店變成服務(wù)的載體，進(jìn)一步鞏固既有客戶(hù)。另外，要對(duì)品類(lèi)進(jìn)行調(diào)整，以前更多是賣(mài)藥，未來(lái)可能要更多賣(mài)大健康產(chǎn)品。第三，企業(yè)要合規(guī)經(jīng)營(yíng)。
“未來(lái)一定會(huì)有些藥店因經(jīng)營(yíng)不善而被淘汰，藥店數(shù)量也會(huì)回到一個(gè)相對(duì)均衡的狀態(tài)，可能中國(guó)只需要30萬(wàn)家，甚至20萬(wàn)家藥店。當(dāng)藥店數(shù)量回調(diào)到一個(gè)合理的水平之后，大家可能就會(huì)沒(méi)有那么艱難。”邵清說(shuō)。
本文鏈接：http://www.3ypm.com.cn/news-7-16815-0.html沃爾格林計(jì)劃三年內(nèi)關(guān)閉1200家門(mén)店，醫(yī)藥零售“閉店潮”將要到來(lái)？
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