三分之一董事會(huì)成員變更，凈息差僅為0.93%，不良率達(dá)2.57%，遭遇盈利能力挑戰(zhàn)的南粵銀行如何自救？
廣東南粵銀行近日公告稱，已于2024年12月31日完成董事會(huì)換屆選舉，并召開了第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議。本次換屆選舉產(chǎn)生了8名新任董事，其中駱傳朋再度當(dāng)選為董事長(zhǎng)。
?。ń貓D公告：廣東南粵銀行官網(wǎng)）
與此同時(shí)，廣東南粵銀行雖然規(guī)模增長(zhǎng)，但資產(chǎn)質(zhì)量承壓，不良率卻高達(dá)2.57%，而撥備覆蓋率卻逐年下滑。此外，截至2023年末，廣東南粵銀行的凈息差僅為0.93%，而這一較低的利差水平限制了銀行通過存貸款業(yè)務(wù)獲取利潤(rùn)的能力。
針對(duì)董事變更、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、資產(chǎn)質(zhì)量等相關(guān)問題，發(fā)現(xiàn)網(wǎng)向廣東南粵銀行發(fā)送采訪調(diào)研函，截至發(fā)稿前，廣東南粵銀行未就相關(guān)問題給予合理解釋。
董事會(huì)成員超三分之一變更 高管頻繁變動(dòng)
廣東南粵銀行最新公告顯示，2024年12月31日該機(jī)構(gòu)董事會(huì)已經(jīng)換屆，第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議召開，劉祖前、駱傳朋、郭華輝等8人當(dāng)選董事，其中駱傳朋再次當(dāng)選為董事長(zhǎng)。
除上述三人之外，郭思煜、梁廷坤亦為第九屆董事會(huì)董事，張志、劉國(guó)常、徐莉萍為第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
對(duì)比2023年年報(bào)，廣東南粵銀行第八屆董事會(huì)成員11人之中，劉祖前、駱傳朋、梁廷坤、張志繼續(xù)出現(xiàn)在本次公告名單中，其中，股東董事梁廷坤為山東晨鳴紙業(yè)財(cái)務(wù)副總監(jiān)、獨(dú)立董事張志為中冠寶投資總經(jīng)理。此外2024年度董事會(huì)成員累計(jì)變更人數(shù)已超過總數(shù)的三分之一，并已獲得監(jiān)管部門的核準(zhǔn)。
公開資料顯示，駱傳朋來自大股東粵財(cái)控股，此前為粵財(cái)信托黨委副書記、總經(jīng)理。2023年6月，廣東南粵銀行公告稱，該行董事會(huì)召開會(huì)議選舉駱傳朋擔(dān)任該行董事長(zhǎng)，并已收到原廣東銀保監(jiān)局核準(zhǔn)駱傳朋任職資格的批復(fù)。駱傳朋自2023年6月21日起出任該行董事長(zhǎng)。
值得注意的，近年來廣東南粵銀行的高管人事變動(dòng)相當(dāng)頻繁。在2017年，該行便有行長(zhǎng)、行長(zhǎng)助理、副行長(zhǎng)、董事會(huì)秘書等四位高管一年內(nèi)相繼離職，引發(fā)市場(chǎng)以及監(jiān)管部門的高度關(guān)注。尤其是副行長(zhǎng)一職，空缺了一年多之久，才順利在2018年初由陳武赴任。但是在2019年，該行董事、常務(wù)副行長(zhǎng)甘宏也離職而去。
2021年10月，彼時(shí)已掌舵廣東南粵銀行長(zhǎng)達(dá)14年的黨委書記韓春劍，突然被免職。而公告顯示，該職位暫由董事長(zhǎng)蔣丹臨時(shí)負(fù)責(zé)黨委工作。
不僅如此，該行近兩年內(nèi)董事長(zhǎng)一職甚至更替了兩位，也就是說，這期間董事長(zhǎng)在職時(shí)間才過一年多就被換掉。對(duì)于一家3000億的城商行而言，這種變動(dòng)在業(yè)內(nèi)也算比較罕見的。
2022年5月，劉祖前接替擔(dān)任廣東南粵銀行僅3年的前任董事長(zhǎng)蔣丹，為該行第三任董事長(zhǎng)。而劉祖前僅上任一年多，又被來自控股股東粵財(cái)控股的駱傳朋接替，并順利于2023年6月得到監(jiān)管部門批準(zhǔn)。
多項(xiàng)業(yè)績(jī)指標(biāo)下滑 凈息差降至1%以下
重要高管的頻繁變動(dòng)造成廣東南粵銀行近年來的業(yè)績(jī)波動(dòng)，多項(xiàng)指標(biāo)下滑，盈利能力承壓。據(jù)2023年年報(bào)顯示，2023年，廣東南粵銀行合并口徑下資產(chǎn)總額3062.98億元，各項(xiàng)貸款1293.10億元，各項(xiàng)存款1797.23億元；全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)凈收入30.63億元，同比增長(zhǎng)13.28%；凈利潤(rùn)4.13億元，同比增長(zhǎng)7.83%。
?。ㄖ饕?cái)務(wù)數(shù)據(jù)：廣東南粵銀行2023年度報(bào)告）
可以看到，廣東南粵銀行的收入結(jié)構(gòu)以利息收入為主，2023年實(shí)現(xiàn)合并口徑利息凈收入23.85億元，同比增加4.9億元，增幅達(dá)25.81%。值得一提的是，廣東南粵銀行在存款結(jié)構(gòu)方面出現(xiàn)的變化。數(shù)據(jù)顯示，2022年末，南粵銀行的定期存款占比尚為58.33%，但到了2023年末，這一比例已躍升至71.03%。這種存款結(jié)構(gòu)的變化對(duì)南粵銀行的凈息差產(chǎn)生了直接影響。數(shù)據(jù)顯示，該行的凈息差由2021年的1.25%，一路下滑跌破1%。2023年，廣東南粵銀行凈息差為0.93%，同期商業(yè)銀行凈息差為1.67%。
體現(xiàn)在盈利能力指標(biāo)方面，2023年，廣東南粵銀行的平均凈資產(chǎn)收益率（ROE）下滑至1.67%。同期，商業(yè)銀行的ROE平均水平為8.93%。數(shù)據(jù)還顯示，2023年，南粵銀行的平均資產(chǎn)收益率僅為0.15%，連續(xù)三年未達(dá)“不應(yīng)低于0.6%”的監(jiān)管要求。此外，成本收入比不降反升，2023年達(dá)到57.83%，連續(xù)三年超過“不應(yīng)高于45%”的監(jiān)管要求。
凈息差持續(xù)收窄、較弱的盈利能力，對(duì)廣東南粵銀行資本內(nèi)生積累貢獻(xiàn)有限，或進(jìn)而影響其面臨風(fēng)險(xiǎn)時(shí)的抵補(bǔ)能力。聯(lián)合資信在廣東南粵銀行2024年評(píng)估報(bào)告中表示，2023年以來，廣東南粵銀行貸款平均收益率持續(xù)走低，同時(shí)，貸款質(zhì)量承壓，問題資產(chǎn)收息困難進(jìn)一步拉低了其貸款平均收益率水平，貸款收益率下降50bps至4.18%；定期存款占比較高，盡管多次下調(diào)存款掛牌利率，但其客群粘性相對(duì)薄弱、自身議價(jià)能力不強(qiáng)，相對(duì)較高的存款利率是該行獲客的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)也為其帶來了較大的付息成本，存款平均付息率隨之上升，存款付息率上升了12bps至2.59%，由于存款結(jié)構(gòu)調(diào)整難度較大，預(yù)計(jì)該行未來凈息差或?qū)⒊掷m(xù)收窄。
資產(chǎn)質(zhì)量下滑 不良貸款率為2.57%
盈利能力持續(xù)較弱的同時(shí)，廣東南粵銀行的資產(chǎn)質(zhì)量也出現(xiàn)明顯下滑。數(shù)據(jù)顯示，截至2023年末，廣東南粵銀行不良貸款率為2.57%，較上年末有所下降；但不良貸款余額為33.3億元，較上年末增加2.3億元。拉長(zhǎng)時(shí)間來看，2020-2022年，廣東南粵銀行不良貸款率分別為1.15%、1.62%、2.91%；撥備覆蓋率也出現(xiàn)大幅下滑，2023年末，廣東南粵銀行撥備覆蓋率為128.83%，較上年末下降4.9個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)兩年下滑，且降幅超100個(gè)百分點(diǎn)。
按照《商業(yè)銀行金融資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類辦法》的相關(guān)規(guī)定，商業(yè)銀行應(yīng)將本金、利息或收益逾期超過90天的金融資產(chǎn)至少歸為次級(jí)類。從五級(jí)分類劃分標(biāo)準(zhǔn)來看，廣東南粵銀行應(yīng)將逾期90天以上的貸款納入不良貸款。聯(lián)合資信在評(píng)級(jí)報(bào)告中指出，根據(jù)單體口徑監(jiān)管報(bào)表，2023年末，廣東南粵銀行未將部分逾期90天以上貸款納入不良計(jì)算。其中，逾期90天以上貸款劃分至正常類及關(guān)注類規(guī)模分別為24.3億元和10.29億元，合計(jì)34.59億元，超過2023年不良貸款的規(guī)模，使得其2023年末逾貸比大幅上升且已明顯超過100%限額。
另外，關(guān)注類貸款方面，2023年末，廣東南粵銀行該指標(biāo)為242.32億元，占比為18.74%，占比仍處于高位。
需要關(guān)注的是，廣東南粵銀行在引入國(guó)資控股前，主要股東以民營(yíng)企業(yè)居多，且股東質(zhì)量惡化。2023年末，新光控股集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“新光控股”）、廣東大華糖業(yè)有限公司（簡(jiǎn)稱“大華糖業(yè)”）分別持有南粵銀行4.43%、1.89%股份，分別為第三、第四大股東。企查查官網(wǎng)顯示，湛江晨鳴、新光控股、大華糖業(yè)均已被法院列為被執(zhí)行人；其中，新光控股已進(jìn)入破產(chǎn)重整。原第三大股東深圳市金立通信設(shè)備有限公司因破產(chǎn)清算，現(xiàn)已退出廣東南粵銀行股東行列。聯(lián)合資信在對(duì)廣東南粵銀行2024年跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告中亦指出，個(gè)別股東面臨破產(chǎn)重整，且前十大股東中涉及三家股東對(duì)外質(zhì)押、凍結(jié)股權(quán)，對(duì)其股權(quán)穩(wěn)定性帶來一定負(fù)面影響。
關(guān)聯(lián)授信方面，晨鳴紙業(yè)在入股次年便從南粵銀行獲得29.49億元關(guān)聯(lián)貸款。2020-2023年，南粵銀行向晨鳴紙業(yè)及關(guān)聯(lián)方發(fā)放的短期借款分別為13.17億元、22.01億元、19.09億元、20.7億元。2024年4月末，南粵銀行董事會(huì)還審議通過了給予湛江晨鳴及其關(guān)聯(lián)企業(yè)44.2億元授信敞口額度的議案。個(gè)別股東的經(jīng)營(yíng)情況惡化，不可避免地造成相關(guān)貸款面臨損失風(fēng)險(xiǎn)，并給廣東南粵銀行的信貸資產(chǎn)質(zhì)量造成影響。
?。ㄓ浾?羅雪峰 財(cái)經(jīng)研究員 周子章）
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